| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8276.84 | +0.04% | +1.6% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.37% |
| Pictet TR - Sirius | 2.34% |
| Pictet TR - Atlas | 1.67% |
| H2O Adagio | 1.49% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 1.25% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.04% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.99% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.96% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.90% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 0.84% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 0.80% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 0.69% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.48% |
|
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.48% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.46% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.32% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.20% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -0.23% |
|
Exane Pleiade
|
-0.45% |
| RAM European Market Neutral Equities | -0.56% |
| MacroSphere Global Fund | -2.10% |
Cet expert livre aux CGP et banquiers privés ses préconisations et conseils pour 2023...
EOS Allocations organise un webinaire ce vendredi 27/01 à 10h30 pour revenir sur 2022 et ses choix d’allocation pour 2023. Cliquez sur l'image pour vous inscrire.
Rappelez-nous l’activité d’EOS Allocations...
Pierre Bermond
Notre société est un bureau d’analyse indépendant spécialisé sur le conseil en allocation d’actifs et la sélection de fonds. Grâce des bases de données extensives et à notre recherche propre nous aidons les conseillers en gestion de patrimoine à bâtir leurs allocations. Avec plus de 500 entretiens gérants par an, nous avons une vue à 360° sur les métiers de la gestion et les différentes classes d’actifs.
L’indépendance est un facteur clef. Nous n’avons aucun fonds à vendre, le champ des possibles est donc grand ouvert. Mais au-delà de la performance, notre objectif est de faire gagner du temps aux conseillers et banquiers privés afin qu’ils se concentrent sur leurs clients. Ainsi, nous apportons une solution digitale et une facilitation du passage des ordres.
Concrètement quelle est votre offre de services ?
Pierre Bermond
Nous proposons des profils en fonction des niveaux de risque (Défensif, Equilibre, Dynamique) et du référencement (ou non) assureur. Sur ces profils, les conseillers retrouvent les fonds à investir et, le plus important, les conseils d’arbitrages éventuels en fonction du temps.
Nous avons également développé un logiciel où le conseiller retrouve nos commentaires qualitatifs et notre avis sur les fonds sous revue. Ainsi, un conseiller qui travaille avec 50 fonds, pourra les avoir sous surveillance avec un avis motivé. Pour chaque catégorie, nous donnons nos fonds préférés avec justification.
Puisque c’est la grande question du moment, des obligations ou pas d’obligations dans les profils ?
Pierre Bermond
Nous n’en avions pas ou très peu depuis des années tant les taux étaient bas. Cela a permis à nos clients de ne pas subir la forte de baisse de 2022.
En revanche, le 4ème trimestre 2022 a été l’occasion d’un fort mouvement dans les profils conseillés avec le grand retour des obligations mais pas n’importe lesquelles.
Quelles préconisations pour 2023 ? Quels conseils pour vos clients ?
Pierre Bermond
Pour cela il faut être client 😉
Plus sérieusement, nous organisons un webinaire ce vendredi 27/01 à 10h30 pour revenir sur 2022 et nos choix d’allocation pour 2023.
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Publié le 08 février 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 6.66% |
| M Climate Solutions | 4.17% |
| BDL Transitions Megatrends | 3.05% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 2.87% |
| Dorval European Climate Initiative | 2.63% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 2.47% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.65% |
| Ecofi Smart Transition | 1.63% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 1.55% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 1.39% |
| Triodos Impact Mixed | 0.59% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.51% |
| Triodos Future Generations | 0.44% |
| Storebrand Global Solutions | 0.28% |
| La Française Credit Innovation | 0.20% |
