CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7536.26 +0.45% +2.11%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 29.32%
Sienna Actions Bas Carbone 4.26%
Piquemal Houghton Global Equities 4.19%
Aperture European Innovation 3.30%
AXA Aedificandi 1.74%
R-co Thematic Real Estate 1.60%
Digital Stars Europe 1.37%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 0.93%
GIS SRI Ageing Population -0.06%
Jupiter Financial Innovation -1.71%
DNCA Invest Beyond Semperosa -2.73%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -3.03%
HMG Globetrotter -4.19%
Candriam Equities L Oncology -4.76%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -5.79%
Athymis Industrie 4.0 -6.50%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund -6.87%
Auris Gravity US Equity Fund -7.11%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -7.34%
Thematics Water -7.70%
MS INVF Global Opportunity -7.90%
Mandarine Global Transition -8.36%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -8.41%
JPMorgan Funds - Global Dividend -9.03%
MS INVF Global Brands -9.05%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -9.29%
VIA Smart Equity World -9.44%
CPR Invest Climate Action -10.32%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance -10.43%
Sienna Actions Internationales -10.53%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -10.75%
Square Megatrends Champions -10.81%
Mirova Global Sustainable Equity -11.03%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -11.47%
EdR Fund Healthcare -11.50%
Thematics Meta -11.68%
ODDO BHF Global Equity Stars -11.76%
Russell Inv. World Equity Fund -11.93%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -11.95%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology -12.17%
Pictet - Digital -12.21%
Franklin India Fund -12.26%
Groupama Global Active Equity -12.43%
Covéa Actions Monde -12.53%
EdR Fund US Value -12.63%
Pictet - Security -12.81%
Covéa Ruptures -12.87%
Groupama Global Disruption -13.07%
Fidelity Global Technology -13.30%
Athymis Millennial -13.50%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -14.02%
Ofi Invest ESG Grandes Marques -14.19%
ODDO BHF Artificial Intelligence -14.99%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance -15.66%
Eurizon Fund Equity Innovation -15.80%
JPMorgan Funds - America Equity -16.21%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -16.84%
Franklin U.S. Opportunities Fund -17.05%
Sycomore Sustainable Tech -17.22%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -17.32%
Thematics AI and Robotics -17.67%
Tocqueville Global Tech ISR -18.27%
BNP Paribas US Small Cap -18.28%
Claresco USA -18.37%
JPMorgan Funds - US Technology -18.44%
CPR Global Disruptive Opportunities -18.51%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -18.81%
Franklin Technology Fund -19.21%
AXA WF Robotech -19.26%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -20.03%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -23.66%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Cette société de gestion à fond dans l’IA…

 

 

Claire Berthier (directrice générale) et Capucine Beslay (responsable des investissements) sont intervenues lors de la dernière webconférence de Trusteam Finance.

H24 vous propose un résumé...

 

Trusteam en résumé :

 

  • Trois métiers : gestion d’actifs, gestion privée et recherche en satisfaction client

  • Indépendant, avec le capital détenu à 77% par les associés-fondateurs et 18% par les salariés, principalement

  • 25 collaborateurs

  • 858 millions d’euros sous gestion

 

➡️ Clientèle institutionnelle et privée

➡️ La gamme élargie dans l’obligataire grâce à l’intégration de Gaspal Gestion

➡️ L’engagement au cœur des préoccupations dans l’investissement

 

Que signifie l’intelligence artificielle ?

 

Il s’agit bien de la quatrième révolution industrielle, mais de quoi parlons-nous ?

 

« La capacité d’une machine de répliquer une démarche de nature humaine. »

 

Pourquoi notre planète a-t’elle attendu si longtemps pour lancer l’IA ? 

 

« On n’avait pas les puissances de calculs des microprocesseurs actuels. »

 

L’autre jambe de l’IA, ce sont les algorithmes qui facilitent le traitement de grands volumes de données de façon séquencées et ordonnées.

 

200 milliards de dollars investis en 2025 dans l’IA, c’est beaucoup ou pas ?

 

Ce montant pèse autant que l’ensemble des investissements qui seront engagés par les sociétés du S&P500, hors de l’univers de l’intelligence artificielle ! Donc c’est énorme en effet ;

 

C’est l’intelligence artificielle GENERATIVE qui fait le buzz. Elle permet notamment aux élèves de collèges et aux étudiants de l’enseignement supérieur de raccourcir le temps de rédaction d’une étude ou d’un papier afin de faire autre chose le reste du temps…

 

La perte d’efficacité du marketing traditionnel

 

Absolument majeur dans la stratégie des entreprises !

 

Le client a repris le contrôle dans son processus d’achat. Il se renseigne, compare, utilise et renvoie les articles qui ne lui conviennent pas !

 

Quelle politique marketing développer pour atteindre et fidéliser ses clients et prospects ? Telle est la question. Le pouvoir d’y répondre détermine les marges, la croissance et le pouvoir éventuel de fixer les prix. On a tout dit, non ?

 

Le processus propriétaire de Trusteam : Return on Customer

 

Depuis longtemps, Trusteam Finance a identifié la fidélité des clients et leur pouvoir de recommandation au cœur d’une stratégie d’entreprise profitable et vertueuse.

 

L’équipe de Trusteam s’appuie sur des analyses quantitatives et qualitatives via des sondages, des statistiques de commentaires captées dans les réseaux sociaux et les enquêtes diligentées par internet.

 

L’analyse de la stratégie de l’entreprise vise à évaluer :


➡️ Sa connaissance des clients et la pertinence de ses réponses aux attentes de ceux-ci.

➡️ L’implication des équipes de direction et de management intermédiaire.

➡️ La culture d’entreprise en matière de soin des clients.

 

Liste M, the best of the best dans la satisfaction client

 

La conjugaison des travaux de recherche de Trusteam et le machine learning permet d’établir une liste que le modèle propriétaire classe en fonction du niveau de corrélation entre la croissance de la marge opérationnelle et l’évolution du score de satisfaction clients. Pour y parvenir, Trusteam a mené une étude de 340 sociétés entre mars et juin 2023 et utilisé quatre classements de satisfaction client (IPSOS, ASCO, Forrester et EPS).

 

Trusteam fait tourner un modèle GPT – Generative Pre-trained Transformer

 

La SGP a traité 176 000 données, entrainé un modèle sur 146 000 données, procédé à quatre millions d’itérations et développé 12 modèles de calibrage.

 

In fine, la gestion se concentre sur cinq groupes de sociétés où le meilleur se trouve dans la liste M, i.e. les valeurs pour lesquelles la corrélation entre l’évolution de la satisfaction client et l’évolution de la performance financière/boursière a été démontrée. 

 

En pratique, les portefeuilles sont construits comme ceci…

 

➡️ La mesure et le classement des entreprises selon le modèle de Trusteam

➡️ La gestion des pondérations des valeurs en portefeuilles

➡️ La gestion des rééquilibrages de portefeuilles

➡️ La gestion des positions au quotidien en fonction des mouvements du passif du fonds

 

Le tout, sous la bannière SFDR 9 et le label ISR.

 

Le portefeuille au 31 mai

 

Parmi 9 200 valeurs, 1 170 valeurs extraites et réparties entre les listes A, B, C, D, M, E et Or.

 

Portefeuille de 35 valeurs notées Or, A et M.

 

La performance de Trusteam Finance Global Client Focus (part R) est à +6,48% YTD et +15,2% en 2023, par rapport à l’indice de référence 60% Morningstar DM NR EUR + Euro Stoxx 50 NR à +11,5% et +20,2% respectivement.

 

Parmi les questions des participants, que deviendra le gérant face à l’intelligence artificielle ?

 

« L’IA et le gérant restent largement complémentaires pour encore de nombreuses années » selon Capucine Beslay.
 

 

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Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.

ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 21.19%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 20.63%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 11.99%
Tailor Actions Avenir ISR 10.50%
Groupama Opportunities Europe 9.62%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 8.72%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 6.39%
Covéa Perspectives Entreprises 5.90%
Richelieu Family 4.91%
Tocqueville Euro Equity ISR 4.90%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 4.62%
Uzès WWW Perf 4.41%
Ecofi Smart Transition 4.34%
EdR SICAV Tricolore Convictions 3.86%
VALBOA Engagement ISR 3.82%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 3.80%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 3.59%
Sycomore Europe Happy @ Work 3.38%
Fidelity Europe 3.24%
Europe Income Family 2.31%
Mandarine Premium Europe 1.68%
Quadrige France Smallcaps 1.30%
Mandarine Europe Microcap 1.08%
ADS Venn Collective Alpha Europe 1.07%
Dorval Drivers Europe 0.71%
Mirova Europe Environmental Equity 0.37%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe -0.08%
HMG Découvertes -0.29%
Palatine Europe Sustainable Employment -1.26%
Sycomore Europe Eco Solutions -1.61%
Norden SRI -1.62%
Echiquier Positive Impact Europe -2.78%
Tocqueville Croissance Euro ISR -3.10%
Mandarine Unique -3.39%
VEGA France Opportunités ISR -3.40%
LFR Euro Développement Durable ISR -3.69%
Lazard Small Caps France -3.96%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance -4.18%
VEGA Europe Convictions ISR -5.46%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -6.07%
DNCA Invest SRI Norden Europe -6.20%
Eiffel Nova Europe ISR -6.61%
CPR Croissance Dynamique -9.42%
ADS Venn Collective Alpha US -15.65%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 17.14%
Axiom Short Duration Bond 1.76%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 1.71%
Income Euro Sélection 1.67%
Carmignac Portfolio Credit 1.61%
Jupiter Dynamic Bond 1.60%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 1.33%
Ostrum SRI Crossover 1.32%
DNCA Invest Credit Conviction 1.32%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 1.32%
Epsilon Euro Bond 1.30%
R-co Conviction Credit Euro 1.24%
Alken Fund Income Opportunities 1.17%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.09%
La Française Credit Innovation 1.02%
Tailor Crédit Rendement Cible 0.99%
Mandarine Credit Opportunities 0.98%
Tikehau 2029 0.96%
IVO Global Opportunities 0.87%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 0.69%
Tikehau 2027 0.68%
Ofi Invest High Yield 2029 0.61%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 0.59%
Schelcher Euro High Yield 0.49%
Ofi Invest Alpha Yield 0.44%
M All Weather Bonds 0.33%
Omnibond 0.32%
Tikehau European High Yield 0.29%
EdR Fund Bond Allocation 0.28%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 0.27%
Sanso Short Duration 0.26%
La Française Rendement Global 2028 0.26%
Auris Euro Rendement 0.24%
Auris Investment Grade 0.21%
Tailor Credit 2028 0.14%
Richelieu Euro Credit Unconstrained -0.09%
Eiffel Rendement 2028 -0.41%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF -0.50%
IVO EM Corporate Debt UCITS -0.52%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -0.54%
Lazard Credit Opportunities -0.91%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -7.50%
Amundi Cash USD -7.68%