CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7770.48 +2.33% +5.28%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 26.97%
Aperture European Innovation 5.69%
Sienna Actions Bas Carbone 5.64%
Piquemal Houghton Global Equities 4.45%
Digital Stars Europe 4.24%
AXA Aedificandi 4.06%
R-co Thematic Real Estate 3.19%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.78%
GIS SRI Ageing Population 1.67%
Jupiter Financial Innovation 0.82%
DNCA Invest Beyond Semperosa -1.04%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -1.92%
Candriam Equities L Oncology -2.26%
HMG Globetrotter -3.03%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund -3.05%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -4.20%
MS INVF Global Opportunity -4.49%
Thematics Water -4.62%
Athymis Industrie 4.0 -4.80%
MS INVF Global Brands -5.52%
Auris Gravity US Equity Fund -5.55%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -5.56%
JPMorgan Funds - Global Dividend -5.82%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -6.23%
Mandarine Global Transition -6.65%
VIA Smart Equity World -7.49%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -7.80%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance -8.21%
Thematics Meta -8.63%
Pictet - Digital -8.78%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -8.81%
CPR Invest Climate Action -8.81%
Pictet - Security -8.94%
Sienna Actions Internationales -8.96%
Fidelity Global Technology -9.09%
Square Megatrends Champions -9.29%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -9.43%
ODDO BHF Global Equity Stars -9.45%
Mirova Global Sustainable Equity -9.46%
Russell Inv. World Equity Fund -9.57%
EdR Fund Healthcare -9.67%
Franklin India Fund -9.68%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -10.25%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology -10.81%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -10.94%
Groupama Global Active Equity -11.17%
Covéa Actions Monde -11.22%
Covéa Ruptures -11.56%
EdR Fund US Value -11.90%
Groupama Global Disruption -12.17%
Athymis Millennial -12.31%
Ofi Invest ESG Grandes Marques -12.85%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance -13.38%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -13.60%
JPMorgan Funds - America Equity -13.61%
Franklin U.S. Opportunities Fund -13.77%
ODDO BHF Artificial Intelligence -13.84%
Eurizon Fund Equity Innovation -14.35%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -14.53%
Thematics AI and Robotics -14.73%
JPMorgan Funds - US Technology -15.02%
Sycomore Sustainable Tech -15.32%
Franklin Technology Fund -15.84%
Tocqueville Global Tech ISR -16.44%
Claresco USA -16.88%
CPR Global Disruptive Opportunities -16.96%
AXA WF Robotech -16.99%
BNP Paribas US Small Cap -17.76%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -18.07%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -18.37%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -20.67%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Cette société de gestion à fond dans l’IA…

 

 

Claire Berthier (directrice générale) et Capucine Beslay (responsable des investissements) sont intervenues lors de la dernière webconférence de Trusteam Finance.

H24 vous propose un résumé...

 

Trusteam en résumé :

 

  • Trois métiers : gestion d’actifs, gestion privée et recherche en satisfaction client

  • Indépendant, avec le capital détenu à 77% par les associés-fondateurs et 18% par les salariés, principalement

  • 25 collaborateurs

  • 858 millions d’euros sous gestion

 

➡️ Clientèle institutionnelle et privée

➡️ La gamme élargie dans l’obligataire grâce à l’intégration de Gaspal Gestion

➡️ L’engagement au cœur des préoccupations dans l’investissement

 

Que signifie l’intelligence artificielle ?

 

Il s’agit bien de la quatrième révolution industrielle, mais de quoi parlons-nous ?

 

« La capacité d’une machine de répliquer une démarche de nature humaine. »

 

Pourquoi notre planète a-t’elle attendu si longtemps pour lancer l’IA ? 

 

« On n’avait pas les puissances de calculs des microprocesseurs actuels. »

 

L’autre jambe de l’IA, ce sont les algorithmes qui facilitent le traitement de grands volumes de données de façon séquencées et ordonnées.

 

200 milliards de dollars investis en 2025 dans l’IA, c’est beaucoup ou pas ?

 

Ce montant pèse autant que l’ensemble des investissements qui seront engagés par les sociétés du S&P500, hors de l’univers de l’intelligence artificielle ! Donc c’est énorme en effet ;

 

C’est l’intelligence artificielle GENERATIVE qui fait le buzz. Elle permet notamment aux élèves de collèges et aux étudiants de l’enseignement supérieur de raccourcir le temps de rédaction d’une étude ou d’un papier afin de faire autre chose le reste du temps…

 

La perte d’efficacité du marketing traditionnel

 

Absolument majeur dans la stratégie des entreprises !

 

Le client a repris le contrôle dans son processus d’achat. Il se renseigne, compare, utilise et renvoie les articles qui ne lui conviennent pas !

 

Quelle politique marketing développer pour atteindre et fidéliser ses clients et prospects ? Telle est la question. Le pouvoir d’y répondre détermine les marges, la croissance et le pouvoir éventuel de fixer les prix. On a tout dit, non ?

 

Le processus propriétaire de Trusteam : Return on Customer

 

Depuis longtemps, Trusteam Finance a identifié la fidélité des clients et leur pouvoir de recommandation au cœur d’une stratégie d’entreprise profitable et vertueuse.

 

L’équipe de Trusteam s’appuie sur des analyses quantitatives et qualitatives via des sondages, des statistiques de commentaires captées dans les réseaux sociaux et les enquêtes diligentées par internet.

 

L’analyse de la stratégie de l’entreprise vise à évaluer :


➡️ Sa connaissance des clients et la pertinence de ses réponses aux attentes de ceux-ci.

➡️ L’implication des équipes de direction et de management intermédiaire.

➡️ La culture d’entreprise en matière de soin des clients.

 

Liste M, the best of the best dans la satisfaction client

 

La conjugaison des travaux de recherche de Trusteam et le machine learning permet d’établir une liste que le modèle propriétaire classe en fonction du niveau de corrélation entre la croissance de la marge opérationnelle et l’évolution du score de satisfaction clients. Pour y parvenir, Trusteam a mené une étude de 340 sociétés entre mars et juin 2023 et utilisé quatre classements de satisfaction client (IPSOS, ASCO, Forrester et EPS).

 

Trusteam fait tourner un modèle GPT – Generative Pre-trained Transformer

 

La SGP a traité 176 000 données, entrainé un modèle sur 146 000 données, procédé à quatre millions d’itérations et développé 12 modèles de calibrage.

 

In fine, la gestion se concentre sur cinq groupes de sociétés où le meilleur se trouve dans la liste M, i.e. les valeurs pour lesquelles la corrélation entre l’évolution de la satisfaction client et l’évolution de la performance financière/boursière a été démontrée. 

 

En pratique, les portefeuilles sont construits comme ceci…

 

➡️ La mesure et le classement des entreprises selon le modèle de Trusteam

➡️ La gestion des pondérations des valeurs en portefeuilles

➡️ La gestion des rééquilibrages de portefeuilles

➡️ La gestion des positions au quotidien en fonction des mouvements du passif du fonds

 

Le tout, sous la bannière SFDR 9 et le label ISR.

 

Le portefeuille au 31 mai

 

Parmi 9 200 valeurs, 1 170 valeurs extraites et réparties entre les listes A, B, C, D, M, E et Or.

 

Portefeuille de 35 valeurs notées Or, A et M.

 

La performance de Trusteam Finance Global Client Focus (part R) est à +6,48% YTD et +15,2% en 2023, par rapport à l’indice de référence 60% Morningstar DM NR EUR + Euro Stoxx 50 NR à +11,5% et +20,2% respectivement.

 

Parmi les questions des participants, que deviendra le gérant face à l’intelligence artificielle ?

 

« L’IA et le gérant restent largement complémentaires pour encore de nombreuses années » selon Capucine Beslay.
 

 

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Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.

ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 23.50%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 23.10%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 15.68%
Tailor Actions Avenir ISR 12.94%
Groupama Opportunities Europe 11.78%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 11.07%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 9.07%
Covéa Perspectives Entreprises 8.28%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 7.24%
Richelieu Family 6.96%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 6.42%
Uzès WWW Perf 6.29%
Tocqueville Euro Equity ISR 6.25%
VALBOA Engagement ISR 6.04%
EdR SICAV Tricolore Convictions 5.71%
Ecofi Smart Transition 5.64%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 5.39%
Sycomore Europe Happy @ Work 4.88%
Europe Income Family 4.76%
Fidelity Europe 4.71%
Quadrige France Smallcaps 4.24%
Mandarine Premium Europe 3.96%
Mandarine Europe Microcap 2.95%
ADS Venn Collective Alpha Europe 2.80%
Dorval Drivers Europe 2.58%
Mirova Europe Environmental Equity 2.27%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 2.06%
HMG Découvertes 1.58%
Sycomore Europe Eco Solutions 1.11%
Norden SRI 1.10%
Palatine Europe Sustainable Employment 0.05%
Echiquier Positive Impact Europe -0.74%
Mandarine Unique -0.95%
Lazard Small Caps France -1.26%
LFR Euro Développement Durable ISR -1.69%
Tocqueville Croissance Euro ISR -2.02%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance -2.42%
VEGA France Opportunités ISR -2.50%
DNCA Invest SRI Norden Europe -3.68%
Eiffel Nova Europe ISR -4.09%
VEGA Europe Convictions ISR -4.58%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -4.59%
CPR Croissance Dynamique -8.19%
ADS Venn Collective Alpha US -14.46%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 17.21%
Carmignac Portfolio Credit 1.91%
Axiom Short Duration Bond 1.87%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 1.84%
Income Euro Sélection 1.79%
Jupiter Dynamic Bond 1.78%
Alken Fund Income Opportunities 1.46%
DNCA Invest Credit Conviction 1.44%
IVO Global Opportunities 1.38%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 1.38%
Ostrum SRI Crossover 1.30%
R-co Conviction Credit Euro 1.23%
La Française Credit Innovation 1.19%
Epsilon Euro Bond 1.18%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 1.14%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.11%
Mandarine Credit Opportunities 1.07%
Tailor Crédit Rendement Cible 1.07%
Tikehau 2029 0.91%
Tikehau 2027 0.86%
Schelcher Global Yield 2028 0.82%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 0.80%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 0.80%
M All Weather Bonds 0.65%
Ofi Invest Alpha Yield 0.57%
Ofi Invest High Yield 2029 0.55%
Omnibond 0.54%
Tikehau European High Yield 0.52%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 0.47%
EdR Fund Bond Allocation 0.38%
La Française Rendement Global 2028 0.32%
Sanso Short Duration 0.30%
Auris Euro Rendement 0.29%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.27%
Tailor Credit 2028 0.19%
Auris Investment Grade 0.10%
Richelieu Euro Credit Unconstrained -0.06%
Eiffel Rendement 2028 -0.41%
IVO EM Corporate Debt UCITS -0.41%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -0.56%
Lazard Credit Opportunities -0.90%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -7.32%
Amundi Cash USD -7.60%