| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7982.65 | +0.02% | +8.16% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 10.53% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 10.09% |
| H2O Adagio | 8.31% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.75% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 7.20% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.36% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.31% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 5.89% |
| Pictet TR - Atlas | 5.49% |
| Exane Pleiade | 4.79% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.79% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.30% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 4.27% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.62% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.23% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.38% |
Démembrement d'un portefeuille et donation partage...
Situation de fait :
D’après les informations que vous nous avez communiquées, votre client a une fille unique, et trois petits-enfants.
Il est usufruitier d’un compte-titre dont sa fille est nue-propriétaire, et souhaite céder des titres : il s’interroge sur les possibilités qui lui sont offertes.
Par ailleurs, il s’interroge sur l’intérêt d’une donation-partage à sa fille de titres et de son PEA.
Enfin, il souhaite faire une donation-partage transgénérationnelle à ses petits-enfants, tout en excluant son gendre de la gestion des fonds.
Pour lire la fiche complète rédigée par le département Ingénierie Patrimoniale de la Banque Privée 1818, cliquez ici
Publié le 21 novembre 2025
Publié le 21 novembre 2025
Buzz H24
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 13.15% |
| Dorval European Climate Initiative | 9.89% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.98% |
| BDL Transitions Megatrends | 7.66% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 6.43% |
| La Française Credit Innovation | 4.11% |
| Aesculape SRI | 2.67% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.90% |
| Triodos Impact Mixed | -0.23% |
| Triodos Global Equities Impact | -2.29% |
| Triodos Future Generations | -3.63% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -4.94% |