| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7807.37 | +0.59% | +5.77% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.82% |
| H2O Adagio | 7.50% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 7.40% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.21% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 6.15% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.09% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 4.99% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 4.73% |
| Pictet TR - Atlas | 4.13% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
3.96% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.68% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.45% |
| Exane Pleiade | 3.17% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.05% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.97% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.55% |
Démembrement d'un portefeuille et donation partage...
Situation de fait :
D’après les informations que vous nous avez communiquées, votre client a une fille unique, et trois petits-enfants.
Il est usufruitier d’un compte-titre dont sa fille est nue-propriétaire, et souhaite céder des titres : il s’interroge sur les possibilités qui lui sont offertes.
Par ailleurs, il s’interroge sur l’intérêt d’une donation-partage à sa fille de titres et de son PEA.
Enfin, il souhaite faire une donation-partage transgénérationnelle à ses petits-enfants, tout en excluant son gendre de la gestion des fonds.
Pour lire la fiche complète rédigée par le département Ingénierie Patrimoniale de la Banque Privée 1818, cliquez ici
Le tableau de bord de la gestion diversifiée
Retrouvez les expositions et mouvements mensuels des fonds les plus utilisés par les conseillers et les banquiers
Publié le 11 septembre 2025
Buzz H24
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 13.15% |
| Dorval European Climate Initiative | 11.12% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.66% |
| BDL Transitions Megatrends | 8.36% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 6.41% |
| La Française Credit Innovation | 3.86% |
| Triodos Future Generations | 1.67% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.50% |
| Triodos Impact Mixed | -0.48% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -2.45% |
| Triodos Global Equities Impact | -2.80% |
| Aesculape SRI | -4.64% |