20 ans de conseils, d’échanges, d’information et de formation

 

Depuis 20 ans, Patrimonia est le rendez-vous annuel incontournable des professionnels du conseil en gestion de patrimoine.

 

Evénement unique par son concept et sa renommée, Patrimonia offre aux professionnels du patrimoine une approche sans équivalent des thèmes majeurs de la gestion patrimoniale et de l’actualité macro-économique, mais également, il permet de prendre connaissance des nouveautés des principaux acteurs du marché.

 

Cette 20ème édition réunira plus de 230 exposants, parmi lesquels de nombreux experts de la gestion de patrimoine, et placera de nouveau les conférences et les ateliers au cœur des événements de la convention.

 

Un programme 2013 riche et novateur

 

Patrimonia a souhaité pour ce 20ème anniversaire apporter une nouvelle dynamique à  la convention et a ainsi construit un programme 2013 résolument prospectif avec notamment des conférences renouvelées tant sur le fond que sur la forme.

 

En effet, la conférence d’ouverture sera animée par Michel Godet, qui assurera un « one man show » pour insuffler positivisme et bonnes nouvelles. La philanthropie sera à  l’ordre du jour lors de la 2ème conférence, et seront également traités, dans les deux dernières conférences, des sujets d’actualité comme la fiscalité et la coopération entre générations ainsi que l’évolution de nos modèles politiques et économiques.

 

En complément, 55 ateliers tables rondes, animés par les partenaires, s’efforceront d’apporter conseils et réponses pour accompagner les professionnels du patrimoine face à  leurs clients : Quels investissements privilégier ? Quelles sont les conséquences des nouvelles mesures fiscales ? Quel avenir pour les retraites ?...

 

 

4 Grandes conférences :

 

Jeudi 26 septembre

9h15 - La France des bonnes nouvelles ou comment identifier et tirer parti des opportunités générées par la crise.

Intervenant : Michel Godet, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (titulaire de la Chaire de Prospective Stratégique), Membre élu de l’Académie des Technologies, Membre du Comité directeur de l’Institut Montaigne, Créateur du Cercle des Entrepreneurs du Futur.

 

15h30 - La philanthropie : une réponse forte et mondiale à  l’échec de l’Etat Providence

Intervenant : Xavier Delsol, Avocat associé cabinet Delsol Avocats, Responsable du département « Associations et économie sociale », Fondateur de la revue « juris-associations »

 

Vendredi 27 septembre

9h30 - Fiscalité et coopération entre générations : une équation urgente à  résoudre

Intervenants : Akim El Karoui, Partner Roland Berger Strategy Consultants – Guillaume Sainteny, Président de G.S Conseil, Maître de Conférences à  l’Ecole Polytechnique – Philippe Tibi, Président Pergamon Campus, Président Amafi

 

15h15 - Nos élites politiques ont-elles pris la mesure de la mondialisation ?

Intervenants : Patrick Artus, Chef économiste, Directeur de la recherche et des études de Natixis - Marc de Scitivaux, Economiste Fondateur des Cahiers Verts de l'Economie

 

 

55 Ateliers : 

 

Marchés financiers, économie

Le retour de l’inflation ? Comment s’y préparer ? Pour quand et pourquoi ?

L’existence d’un risque sur le marché du crédit étudiant américain n’est pas inconcevable. Quelles en seraient les conséquences financières ?

Y-a-il un risque de forte dépréciation du dollar ?

A quelle étape en sommes-nous dans le cycle de Kondratiev ? Printemps, Été, Automne, Hiver.

Le système financier mondial est-il en danger ? Quelles en sont les conséquences et qui peut en pâtir ?

…

 

Investissements, placements

Bilan des marchés 2013 et perspectives pour 2014.

PEA-PME : une solution dans l’investissement entrepreneurial.

PEA-PME : évolution d’une niche fiscale au profit de l’entreprise.

PEA-PME : titres vifs ou OPCVM ?

Comment apporter du rendement dans un environnement de taux réels négatifs ?

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Placements immobiliers et crédits

Perspective 2014 pour l’investissement immobilier. Bulle ou pas bulle ?

Investissement immobilier : quelles sont les visions des acteurs sur le marché français ?

Le dispositif DUFLOT va-t-il trouver un public d’investisseur réceptif ?

La loi DUFLOT est-elle adaptée aux SCPI ?

Les incidences de la baisse des taux de crédit dans l’investissement immobilier.

…

 

Assurance, retraite, prévoyance

Quels sont les vrais enjeux de la réforme des retraites ? Et quels sont les vrais leviers sur lesquels l’Etat peut agir ?

Comment sauver les retraites de vos clients ?

Loi Madelin et PERP, les vrais enjeux de la retraite.

Rachat de trimestre de cotisations : les pièges à  éviter.

Assurance vie luxembourgeoise : mythe ou réalité ?

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Fiscalité et transmission

Réforme fiscale : ses développements, ses objectifs, ses évolutions possibles.

Aménagement de l’ISF, Abandon du bouclier fiscal : comment interpréter les impacts de cette réforme ?

Suppression du bouclier fiscal. Comment adapter sa stratégie patrimoniale ?

ISF et loi TEPA remaniée : quels sont les moyens à  mettre en place pour soutenir les PME ?

Les nouvelles règles fiscales et sociales pour les expatriés.

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Métiers

L’investisseur, le risque et le CGPI : comment formaliser le conseil et comment le mettre en oeuvre ?

Le mandat de gestion et le CGPI.

Comment agir face à  la concurrence des banques ?

Le conseil doit-il être prédominent face à  la vente produit ?

Recommandations et Contrôles : ce que cela implique dans le devoir de conseil.

Il n’y a plus d’actifs sans risque. Comment conseiller son client ?

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