Présentez-nous Elkano...

Constantin Paoli

Elkano AM est une société de gestion indépendante française, spécialisée dans l’analyse macroéconomique et la gestion diversifiée internationale.

Plus qu’une société de gestion traditionnelle, nous avons conçu Elkano AM comme une véritable plateforme dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) sur l’investissement coté.

Les CGPI sont nos seuls clients, répondre à leurs besoins est notre principale préoccupation. Nous souhaitons leur simplifier la vie en les accompagnant dans le pilotage des allocations d’actifs de leurs clients.

 Vous mettez en avant votre indépendance, qu’est-ce que cela signifie ?

Constantin Paoli

L’indépendance est notre marque de fabrique – et pas seulement en raison de l’origine de ses fondateurs 😉. [Ndlr H24 : on vous laisse regarder qui est Juan Sebastián Elkano ☺️]

Nous sommes une société de gestion entrepreneuriale indépendante capitalistiquement, détenue en grande majorité par ses 3 associés-fondateurs, ce qui devient rare dans un marché en pleine consolidation. Nous avons créé la société il y a un peu plus de 2 ans avec Gilles Etcheberrigaray et Ionel Sbiera, forts d’une solide expertise de la gestion d’actifs et du marché des CGPI. Notre équipe de gestion travaille d’ailleurs ensemble depuis plus de vingt ans, depuis leur rencontre chez Franklin Templeton en 2005.

Mais surtout, nous revendiquons une grande indépendance d’esprit. Le fait d’être uniquement spécialisé dans l’analyse macroéconomique et la construction de portefeuilles multi-classes d’actifs internationaux, nous permet de déployer nos convictions à travers des allocations diversifiées, flexibles, sans biais, et en architecture ouverte.

Cet état d’esprit, nous le mettons au service des indépendants du patrimoine au travers d’une offre de produits et services conçue pour eux.

Vous parlez de service pour les CGPI, que leur proposez-vous concrètement ?

Constantin Paoli

Nous avons structuré une offre couvrant l’essentiel des besoins des CGPI en matière d’allocation d’actifs financiers :

• Elkano Global Fund : un fonds flexible (0-100%), diversifié international, au profil équilibré (SRI 3/7). Il s’agit d’un fonds de conviction, réellement flexible et peu contraint, visant une performance annuelle supérieure à 5% par an sur 5 ans (part R). Il est notamment disponible chez Generali, Intencial, Selencia, La Mondiale et Nortia. Bientôt chez d’autres !

• Elkano Mandat : une offre de gestion sous mandat permettant aux CGPI de nous déléguer la gestion des portefeuilles de leurs clients (assurance-vie luxembourgeoise (FID & FIC), comptes-titres, PEA). Nous construisons des portefeuilles sur mesure, principalement via des ETF, afin de mettre en œuvre efficacement notre vision des marchés internationaux, tout en proposant une tarification compétitive.

• Elkano Allocation : une plateforme digitale de conseil en allocation d’actifs, accessible sans abonnement. Nous proposons des portefeuilles clés en main sur les principaux contrats d’assurance-vie du marché, ainsi que des recommandations d’arbitrages justifiées, toujours dans l’optique d’accompagner les CGPI dans leur devoir de conseil.