CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7593.87 +0.5% +2.89%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds
CM-AM Global Gold 26.97%
Sienna Actions Bas Carbone 5.36%
Aperture European Innovation 5.01%
Piquemal Houghton Global Equities 4.13%
Digital Stars Europe 3.26%
AXA Aedificandi 2.06%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.91%
R-co Thematic Real Estate 1.45%
GIS SRI Ageing Population 1.20%
Jupiter Financial Innovation -0.33%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -1.67%
DNCA Invest Beyond Semperosa -2.11%
Candriam Equities L Oncology -3.16%
HMG Globetrotter -3.43%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -5.18%
Athymis Industrie 4.0 -5.60%
Thematics Water -5.64%
Auris Gravity US Equity Fund -5.98%
JPMorgan Funds - Global Dividend -6.51%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -6.72%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund -6.77%
Mandarine Global Transition -7.30%
VIA Smart Equity World -7.91%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -8.18%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -8.32%
MS INVF Global Opportunity -8.49%
MS INVF Global Brands -8.60%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance -8.72%
CPR Invest Climate Action -9.20%
Sienna Actions Internationales -9.27%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -9.77%
Square Megatrends Champions -9.81%
Mirova Global Sustainable Equity -9.82%
Franklin India Fund -10.04%
Fidelity Global Technology -10.15%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -10.31%
Thematics Meta -10.38%
Russell Inv. World Equity Fund -10.50%
EdR Fund Healthcare -10.66%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -10.79%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology -10.90%
ODDO BHF Global Equity Stars -10.92%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -11.55%
Covéa Actions Monde -11.56%
Groupama Global Active Equity -11.62%
Covéa Ruptures -11.77%
EdR Fund US Value -11.83%
Groupama Global Disruption -12.68%
Pictet - Security -12.93%
Athymis Millennial -12.94%
Pictet - Digital -13.09%
Ofi Invest ESG Grandes Marques -13.18%
ODDO BHF Artificial Intelligence -13.78%
JPMorgan Funds - America Equity -13.78%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance -13.84%
Eurizon Fund Equity Innovation -14.55%
Franklin U.S. Opportunities Fund -14.79%
Sycomore Sustainable Tech -15.40%
JPMorgan Funds - US Technology -15.68%
Franklin Technology Fund -16.93%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -16.94%
Tocqueville Global Tech ISR -17.02%
Thematics AI and Robotics -17.19%
CPR Global Disruptive Opportunities -17.22%
Claresco USA -17.49%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -17.62%
BNP Paribas US Small Cap -17.73%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -17.95%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -18.07%
AXA WF Robotech -19.66%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -22.60%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Elle offre les services de ce professionnel à 40 cabinets...

 

 

 Expliquez-nous le fonctionnement de Magnacarta et les nouveautés?

 

Julie Compagnon (Présidente Magnacarta Patrimoine)

Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons les cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants (CGP) à chaque étape de leur développement, en proposant trois offres adaptées à leur niveau de maturité : 1215, Magnacarta, et Mérimée Gestion Privée.

 

Notre accompagnement repose sur un socle de compétences clés : ingénierie patrimoniale et sociale, coaching commercial, sélection de produits, conformité, formation… Ces services sont accessibles via nos plateformes digitales, complétées par un réseau d’experts disponibles, garantissant une grande autonomie à nos membres. De plus, nous offrons tout au long de l’année des formations techniques et commerciales pour assurer leur montée en compétence.

 

Depuis peu, nous renforçons notre stratégie de consolidation des cabinets avec l’offre Mérimée Gestion Privée. Ce regroupement de cabinets autonomes, dont nous sommes actionnaires majoritaires, s'unit sous une marque commune. En mutualisant les compétences, chaque cabinet bénéficie de gains de temps et de productivité, lui permettant de se concentrer sur son cœur de métier : le conseil en gestion de patrimoine.

 

Parallèlement, nous enrichissons constamment l’ensemble de nos offres avec de nouveaux services, comme l’allocation d’actifs, développée en partenariat avec EOS ALLOCATIONS.

 

 Pourquoi avoir choisi EOS ALLOCATIONS ?

 

Julie Compagnon

Travailler en collaboration avec EOS ALLOCATIONS c’est proposer un allié à nos CGP pour réaliser des allocations d’actifs. C’est une opportunité pour eux d’échanger de façon régulière sur l’évolution des marchés et de disposer d’un éclairage à l’instant où ils doivent conseiller leurs clients.

 

Après une analyse approfondie, nous avons choisi EOS Allocations pour leur expertise sur ce segment. Nous avons à notre disposition :

  • des propositions d’allocations d’actifs

  • des propositions d’arbitrages

  • des portefeuilles modèles

  • une vigie des fonds

  • une newsletter indépendante qui donne la tendance économique et financière

  •  des webinaire trimestriels

  • l’accès à une un comité de pilotage.

 

Cet ensemble d’outils est à disposition de nos adhérents afin de prendre une décision éclairée en matière d’allocation d’actifs.

 

 Qu'est ce qu'EOS ALLOCATIONS apporte à Magnacarta et plus globalement à des groupements.

 

Pierre Bermond

Lorsque nous travaillons avec des groupements, nous apportons une réponse globale sur l'allocation d'actifs et la sélection de fonds. Magnacarta a choisi d'offrir plusieurs services d'EOS ALLOCATIONS à 40 de ses adhérents :

  • des profils de gestion à suivre, selon un référencement assureur, avec des arbitrages réguliers et justifiés.

  • "La vigie des fonds" outil de suivi d'une liste de fonds avec commentaires qualitatifs sur les fonds suivis par le cabinet (EOS ALLOCATIONS réalise plus de 800 entretiens gérants par an).

  • Notre service de "comité" où nous analysons, lors d'un rendez-vous avec les cabinets, la macro-économie et les fonds suivis. Ce comité est l'occasion d'un débat constructif entre les cabinets et notre équipe d'analystes.

 

Le partenariat permet également à chaque cabinet de prendre des services supplémentaires afin d'être au plus proche des besoins du cabinet.

 


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ACTIONS PEA Perf. YTD
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 24.67%
Alken Fund Small Cap Europe 23.23%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 14.77%
Tailor Actions Avenir ISR 13.20%
Groupama Opportunities Europe 11.16%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 11.14%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 7.96%
Covéa Perspectives Entreprises 6.75%
Richelieu Family 6.49%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 6.23%
Uzès WWW Perf 6.13%
Tocqueville Euro Equity ISR 6.04%
Ecofi Smart Transition 5.52%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 5.42%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 5.13%
EdR SICAV Tricolore Convictions 4.91%
Europe Income Family 4.76%
Sycomore Europe Happy @ Work 4.52%
VALBOA Engagement ISR 4.45%
Fidelity Europe 4.05%
Mandarine Premium Europe 3.17%
ADS Venn Collective Alpha Europe 2.32%
Mandarine Europe Microcap 2.24%
Quadrige France Smallcaps 2.20%
Dorval Drivers Europe 1.76%
Mirova Europe Environmental Equity 1.43%
HMG Découvertes 0.78%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 0.65%
Sycomore Europe Eco Solutions -0.08%
Palatine Europe Sustainable Employment -0.17%
Norden SRI -1.09%
Echiquier Positive Impact Europe -1.86%
Mandarine Unique -2.14%
LFR Euro Développement Durable ISR -2.17%
Tocqueville Croissance Euro ISR -2.64%
Lazard Small Caps France -2.91%
VEGA France Opportunités ISR -3.19%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance -3.28%
DNCA Invest SRI Norden Europe -5.12%
VEGA Europe Convictions ISR -5.31%
Eiffel Nova Europe ISR -5.50%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -5.54%
CPR Croissance Dynamique -8.41%
ADS Venn Collective Alpha US -15.00%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 16.78%
Jupiter Dynamic Bond 2.32%
Income Euro Sélection 1.93%
Carmignac Portfolio Credit 1.90%
Axiom Short Duration Bond 1.84%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 1.77%
Alken Fund Income Opportunities 1.48%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 1.46%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 1.46%
DNCA Invest Credit Conviction 1.42%
IVO Global Opportunities 1.37%
Ostrum SRI Crossover 1.34%
La Française Credit Innovation 1.31%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 1.20%
R-co Conviction Credit Euro 1.16%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.05%
Mandarine Credit Opportunities 0.99%
Tailor Crédit Rendement Cible 0.99%
Schelcher Global Yield 2028 0.92%
Tikehau 2027 0.90%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 0.89%
Tikehau 2029 0.86%
Epsilon Euro Bond 0.85%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 0.85%
Ofi Invest High Yield 2029 0.71%
Ofi Invest Alpha Yield 0.66%
M All Weather Bonds 0.61%
Tikehau European High Yield 0.59%
Omnibond 0.57%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.48%
La Française Rendement Global 2028 0.48%
Auris Euro Rendement 0.39%
EdR Fund Bond Allocation 0.33%
Tailor Credit 2028 0.32%
Sanso Short Duration 0.29%
Auris Investment Grade 0.25%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 0.03%
IVO EM Corporate Debt UCITS -0.19%
Eiffel Rendement 2028 -0.24%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -0.73%
Lazard Credit Opportunities -0.77%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -7.57%
Amundi Cash USD -7.61%