Quel usage récent de l’IA vous a permis de gagner un temps précieux dans votre travail ? 

Jean-Olivier Ousset

Récemment, j'ai utilisé l'IA pour produire la synthèse d’un bilan patrimonial en un document attractif et synthétique au format PowerPoint. L’IA a non seulement structuré les informations, mais a également proposé des visuels adaptés pour les présenter de manière claire et dynamique.

 Quelle application de l’IA au sein de votre entreprise vous a le plus marqué(e) et pourquoi ?

Jean-Olivier Ousset

Difficile de sortir une utilisation en particulier qui m’a le plus impressionné, car l’IA est impressionnante par essence.
Maintenant si je dois faire un focus propre à notre activité, je pense à la capacité de l'IA à synthétiser rapidement des arrêts de jurisprudence ou faire des synthèses du Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP). En gestion de patrimoine, être à jour sur les évolutions fiscales et juridiques est essentiel. L'IA nous aide à analyser en temps réel des décisions complexes, à en extraire les informations clés, et à adapter nos recommandations en conséquence. Cela permet de gagner un temps considérable, tout en fournissant des conseils plus pertinents et actualisés à nos clients.

 Dans quel domaine de votre activité envisagez-vous d’intégrer davantage d’IA prochainement ?

Jean-Olivier Ousset

Notre prochain projet est de déployer Microsoft Copilot à l’ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour améliorer notre productivité quotidienne. En l'intégrant, nous allons pouvoir automatiser des tâches répétitives, telles que la création de documents, les analyses de données financières, et la gestion de courriels. Copilot nous aidera également à générer des résumés de réunions et à offrir des réponses rapides et adaptées aux demandes de nos clients. Cette mise en place vise à libérer nos équipes de ces tâches manuelles afin qu’elles puissent se concentrer sur des actions à forte valeur ajoutée, telles que l'élaboration de stratégies patrimoniales plus sophistiquées et le renforcement de la relation client.

 S’il ne fallait retenir qu’un seul outil d’IA, lequel choisiriez-vous et pour quelle raison ?

Jean-Olivier Ousset

Je ne vais pas être très original, mais à ce jour, mon outil préféré est tout simplement ChatGPT, en raison de sa simplicité d'utilisation et de son efficacité redoutable. Au-delà de sa capacité à générer des textes et à répondre à des questions simples ou complexes, ce qui le rend intéressant, ce sont les modules spécialisés qu'il intègre et qui permettent de répondre à des besoins plus précis.

Les modules développés sont en quelque sorte des extensions de ses capacités de base. Cela permet d'utiliser ChatGPT non seulement comme un outil de génération de contenu, mais aussi comme un véritable assistant intelligent capable de traiter des demandes plus pointues.

En résumé, ChatGPT ne se limite pas à la simple génération de texte. Grâce à ses modules spécialisés, il devient un outil multifonction qui répond à des besoins divers avec toujours la même simplicité d'utilisation et une efficacité remarquable. Cela en fait un allié essentiel au quotidien.

Quels seraient vos trois conseils clés pour intégrer efficacement l’IA dans une entreprise ?

Jean-Olivier Ousset

1. Commencez par des cas d’usage concrets et simples : identifiez des tâches spécifiques et répétitives que l'IA peut améliorer rapidement, comme l’automatisation de la rédaction de courriels ou de certains rapports. Cela permet de tester l'IA sur des processus simples avant d’étendre son utilisation à d'autres sujets plus complexes.

2. Formez-vous et vos équipes en apprenant à bien maîtriser les prompts : pour tirer le meilleur parti des outils d’IA, il est essentiel de former vos collaborateurs à l’utilisation des prompts (instructions données à l'IA) de manière claire et précise. Un prompt mal rédigé peut conduire à des résultats incorrects ou hors de propos. Cependant, il est tout aussi important de vérifier les réponses fournies par l'IA, car même les meilleurs algorithmes peuvent se tromper, surtout si le prompt est mal formulé. L’IA n’est pas infaillible et, dans des domaines comme la gestion de patrimoine, une erreur peut avoir des conséquences importantes. Assurez-vous que vos équipes savent non seulement utiliser l'IA, mais aussi contrôler et corriger ses résultats.

3. Utilisez l’IA comme un levier tout en conservant l’expertise humaine pour les décisions stratégiques : L’IA, aussi puissante soit-elle, ne remplace pas l’intelligence humaine. Son véritable atout réside dans sa capacité à libérer du temps en automatisant des tâches répétitives ou complexes, comme la gestion de documents juridiques ou fiscaux. C’est particulièrement vrai avec l'intégration d'outils métiers comme Doctrine ou EFL (Francis Lefebvre)…, qui permettent de naviguer rapidement dans les décisions juridiques et fiscales. Par exemple, grâce à ces outils, nous pouvons analyser en temps réel les dernières jurisprudences ou mettre à jour nos recommandations fiscales en fonction des changements législatifs. Cependant, c’est l’expertise humaine qui permet de contextualiser ces analyses et de les adapter à la situation spécifique de chaque client. L’IA vous assiste, mais l'expérience humaine reste essentielle pour prendre des décisions éclairées et établir des relations de confiance avec les clients.

Nous vivons une révolution industrielle depuis plus de 30 ans, et cette phase actuelle de l'intelligence artificielle marque le début d'une évolution majeure. L'IA est en train de transformer nos métiers, nos méthodes et nos perspectives à une vitesse sans précédent. Ne laissons pas passer cette opportunité : c'est aujourd'hui que nous devons saisir cette chance afin de faire évoluer nos pratiques et d'innover pour rester à la pointe de cette transformation historique au bénéfice de nos cabinets et de nos clients.