CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
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DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 47.56%
Jupiter Financial Innovation 25.92%
Digital Stars Europe 17.07%
Aperture European Innovation 15.48%
AXA Aedificandi 12.88%
Piquemal Houghton Global Equities 12.76%
R-co Thematic Real Estate 12.38%
Auris Gravity US Equity Fund 11.76%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.61%
Sienna Actions Bas Carbone 10.47%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.88%
Athymis Industrie 4.0 7.77%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 6.68%
HMG Globetrotter 5.55%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 5.12%
Square Megatrends Champions 4.34%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 3.31%
VIA Smart Equity World 3.08%
GIS Sycomore Ageing Population 2.78%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 2.60%
Sycomore Sustainable Tech 2.36%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 2.23%
Mandarine Global Transition 1.84%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.30%
JPMorgan Funds - Global Dividend 1.02%
Groupama Global Active Equity 1.02%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 0.90%
Pictet - Digital 0.73%
Fidelity Global Technology 0.57%
Thematics Water 0.49%
Sienna Actions Internationales 0.48%
MS INVF Global Opportunity 0.18%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance 0.06%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -0.48%
CPR Invest Climate Action -0.49%
Franklin Technology Fund -0.50%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -0.59%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -0.91%
Russell Inv. World Equity Fund -0.96%
Candriam Equities L Oncology -1.00%
Thematics AI and Robotics -1.03%
ODDO BHF Artificial Intelligence -1.16%
Eurizon Fund Equity Innovation -1.43%
Covéa Ruptures -1.57%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -1.72%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -1.88%
Groupama Global Disruption -1.98%
JPMorgan Funds - US Technology -2.28%
Mirova Global Sustainable Equity -2.31%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -2.82%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -2.98%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -3.19%
Echiquier Global Tech -3.38%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -3.96%
Pictet - Security -4.22%
Ofi Invest Grandes Marques -4.32%
AXA WF Robotech -4.80%
Covéa Actions Monde -4.91%
Thematics Meta -4.99%
Franklin U.S. Opportunities Fund -5.68%
JPMorgan Funds - America Equity -6.14%
ODDO BHF Global Equity Stars -6.33%
Claresco USA -6.33%
BNP Paribas US Small Cap -6.37%
Athymis Millennial -6.88%
MS INVF Global Brands -6.98%
EdR Fund US Value -7.23%
CPR Global Disruptive Opportunities -8.09%
EdR Fund Healthcare -9.20%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -9.68%
Franklin India Fund -14.06%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Immobilier : 800 millions € de collecte en 2022 pour cet acteur engagé…

 

 

Laetitia Bernier (Directrice commerciale et Marketing) et Laurent Boissin (Directeur Général Adjoint) reviennent sur les performances des SCPI PERIAL en 2022 et sur leurs perspectives pour 2023.

 

PERIAL AM en chiffres

 

  • 200 collaborateurs

  • 6,4 Mds € d’actifs sous gestion

  • 4 SCPI : PF Grand Paris, PFO, PFO2 et PF Hospitalité Europe ; et une SCI : PERIAL Euro Carbone

  • 800 M € de collecte brute en 2022

  • 1,5 Md € de transactions immobilières réalisé en 2022

  • Plus de 90% des encours de la société de gestion couverts par le label ISR avec 4 produits labélisés.

 

Laetitia Bernier

« Nous avons l’habitude de dire que depuis 2009 nous faisions de l’investissement responsable sans le savoir. »

 

Une gamme de produits avec des taux de distribution entre 4,02 % et 5,57 %

 

PFO, la SCPI européenne diversifiée, labélisé ISR immobilier

 

Avec une capitalisation de 836,3 M€ et 91 M€ d’investissements réalisés en 2022, ce véhicule mise sur la diversification de son patrimoine :

 

  • Diversification géographique : Selon Laurent Boissin « les investissements se feront désormais de plus en plus dans les pays de la zone euro » (60% des actifs d’ici 2025) afin que le poids de la France dans le patrimoine soit réduit.

  • Diversification sectorielle : PFO s’ouvre à de nouvelles typologies d’actifs autre que les immeubles de bureaux.

 

La SCPI visait un rendement de 5%, objectif dépassé avec 5,57% de taux de distribution brut.

 

PFO2, labélisé ISR immobilier

 

A fin 2022, la SCPI comptabilisait :

 

  • Une capitalisation à 3,23 Mds € avec 487 M € d’investissement réalisés

  • Un taux de distribution brut de 4,32 %

 

Pour 2023, le véhicule a pour objectif de « garder cette teinte ISR » en privilégiant les acquisitions qui s’inscrivent dans sa stratégie mais aussi de diminuer son exposition à la France pour s’ouvrir à l’Europe. 

 

PF Hospitalité Europe

 

Lancée en 2020, cette stratégie 100% européenne, hors France, investit sur les thématiques de l’accueil et l’hébergement (Santé, éducation, hôtellerie…).

 

A fin 2022, la SCPI comptabilisait :

 

  • Une capitalisation à 318,6 M € avec 241 M € d’investissement réalisés

  • Un taux de distribution brut de 4,02 %

 

PF Grand Paris

 

Cette SCPI mise sur le Grand Paris, 1er marché tertiaire européen, et ses infrastructures. Le véhicule investit dans des immeubles de bureaux, avec le sujet de l’attractivité et l’accessibilité. 

 

A fin 2022, la SCPI comptabilisait :

 

  • Une capitalisation à 1,25 Md € avec 455 M € d’investissement réalisés

  • Un taux de distribution brut de 4,32 %

 

SCI PERIAL Euro Carbone, labélisée ISR immobilier

 

Ce fonds investit principalement dans des bureaux situés dans les grandes métropoles européennes. « Ce véhicule a vocation à contribuer à la neutralité carbone à l’échelle européenne » explique Laurent Boissin.

 

La stratégie du fonds a un objectif aligné avec l’accord de Paris articulé autour de 3 axes :

 

  • Eviter : avec une sélection des actifs via une grille d’évaluation ESG (60 critères analysés),

  • Réduire : grâce à une sensibilisation des parties prenantes (locataires, particuliers…) et la réalisation de travaux d’amélioration bas carbone sur le patrimoine,

  • Compenser : en dernier recours, appliquer une compensation en sélectionnant et finançant des projets ayant un impact positif sur l’environnement.

 

La part A de la SCI PERIAL Euro Carbone, disponible sous le code FR0014002MX7, a clos 2022 à +4,17%. Le fonds est disponible en assurance vie via Afi Esca, Groupe Apicil, Suravenir, Generali, Maif et Spirica.

 

Remontée des taux : Dans un monde post covid, doit-on craindre une crise du bureau ?

 

2,1 millions d’euros de m² ont été signés par les locataires en Île-de-France, en 2022. Cela correspond à la tendance long terme (2,2 millions d’euros sur les 10 dernières années).

 

Laurent Boissin 

« Il y a une progression quand on compare 2022 et 2021 : on voit que l’on a de la demande de la part des locataires franciliens. Nous ne voyons pas de signe de faiblesse significatif de la part des locataires ».
 

 

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Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.

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Mandarine Premium Europe 15.92%
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