| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8170.09 | -0.76% | +10.69% |
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| Pictet TR - Atlas Titan | 11.43% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 10.35% |
| H2O Adagio | 8.22% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.09% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 6.86% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.52% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.50% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.39% |
| Pictet TR - Atlas | 6.12% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.14% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.91% |
| Exane Pleiade | 4.54% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.30% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.59% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.22% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.36% |
La France peut améliorer le traitement des investisseurs...
Entre la Corée, les Etats-Unis en haut du classement et la Chine en bas du classement, la France est un marché qui peut encore faire de gros progrès dans le sort qu’elle réserve aux investisseurs, selon l’étude mondiale de Morningstar sur l’expérience des investisseurs qui placent leur argent dans des fonds.
La note de chaque pays, comprise entre « A » à « D+ », s’appuie sur une série de quatre critères (réglementation et fiscalité, transparence, frais et commissions, commercialisation et supports de communication).
La France est en retard sur de nombreux pays européens.
Sa note moyenne est notamment pénalisée par « son manque de transparence sur la communication des inventaires de portefeuille au public » et par le maintien des rétrocessions dans la commercialisation des fonds – alors que de nombreux pays les ont interdites.
Ces deux points ont d’ailleurs valu à la France de voir sa note dégradée par rapport à l’édition 2013 de l’étude (« C+ »).
Parmi les points positifs, l’Hexagone dispose d’une réglementation comparable aux autres pays qui suivent la directive UCITS et est bien noté sur l’aspect réglementaire la pratique des « soft dollars » y est peu répandue, souligne Morningstar.
La Belgique, Hong Kong, Singapour, l’Afrique du Sud, l’Espagne ont une note comparable à la France.
Mais le pays est distancé par d’autres partenaires européens comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, la Finlande (nouveau pays intégré dans le périmètre de l’étude), la Norvège, la Suisse ou l’Allemagne.
La Corée est le seul pays à avoir la meilleure note avec les Etats-Unis.
Le pays, qui était noté B+, a fait d’importants progrès en matière de commercialisation des fonds.
Les Pays-Bas ont progressé en obtenant la note « A- » (contre « B » en 2013), « grâce aux améliorations observées dans les domaines des frais et commissions, de la commercialisation et des supports de communication en partie liée à l’interdiction récente des commissions des conseillers financiers », observe Morningstar.
Source : Morningstar
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 17.35% |
| Dorval European Climate Initiative | 13.75% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 11.96% |
| BDL Transitions Megatrends | 11.28% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 10.17% |
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| DNCA Invest Beyond Semperosa | 3.86% |
| Aesculape SRI | 2.97% |
| Triodos Impact Mixed | 1.39% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.80% |
| Triodos Future Generations | -2.11% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -2.57% |