| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8156.06 | +0.07% | +10.49% |
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| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 13.13% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 11.59% |
| H2O Adagio | 8.62% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 8.30% |
| RAM European Market Neutral Equities | 8.04% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 7.31% |
| Pictet TR - Atlas | 6.20% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.10% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 5.29% |
| Exane Pleiade | 5.17% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.60% |
DNCA Invest Alpha Bonds
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4.45% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 4.38% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.64% |
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Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
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2.40% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.23% |
La solution pour bien performer sans les 7 Magnifiques...
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En 15 minutes, chaque trimestre, la vue macro de Morgan Stanley IM et l’éclairage sur une poignée de fonds MS IM disponibles dans les grandes plateformes d’assurance vie.
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Une innovation qui s’ajoute à…
THE BEAT : le résumé mensuel des principales vues macro et d’allocations d’actifs de Morgan Stanley IM. Pour le recevoir dans votre messagerie, il vous suffit de le demander à votre contact habituel.
Ce mois-ci, 7 thèmes d’investissement clés pour 2024
Trois faits marquants 2023
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Pas de récession et hausse des profits d’entreprise.
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Concentration de la performance, notamment entre mars et juillet 2023, dans les acteurs de l’intelligence artificielle. 60% de la hausse des indices mondiaux proviennent des 7 magnifiques l’an dernier !
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Il fallait attendre le T4 pour voir les rendements obligataires baisser, à l’aune du recul de l’inflation.
Poursuite du ralentissement économique américain
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Les stimuli fiscaux post pandémie touchent à leur fin.
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Les effets sur l’investissement et la consommation sont derrière nous.
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Les entreprises et les ménages dans une situation assez solide.
« Il existe un chemin étroit pour soutenir la performance des portefeuilles en 2024 : celui de la diversification et de la primauté de la qualité dans les portefeuilles. »
Les paramètres clés de 2024
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Grande série d’élections dans le monde. Pour Morgan Stanley IM, les candidats les plus polémiques seront sans doute moins différents que leur perception laisse croire.
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Poursuite de la désinflation.
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Recul de la corrélation entre les actions et les obligations : ça vaut le coup de revenir au bon vieux portefeuille diversifié 60/40 en 2024.
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Les liquidités mieux placées en obligataire qu’en cash.
Ces trois fonds à regarder de près chez Morgan Stanley
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MS INVF Global Brands, SRI 4 : actions internationales d’entreprises de grandes marques. 11,4% en 2023 (parts A) sans aucun des 7 Magnifiques. Pas si mal quand on se rappelle que le MSCI World ex 7 Magnifiques a clôturé 2023 à 16%. L’analyse Lucien Oldakowski précise que MS INVF Global Brands a pour mission de capter 75% de la hausse du marché, le fonds étant bien plus résistant dans les phases baissières. Parmi les marques en portefeuille, Smartwater (sports), Aperol, L’Oréal, Microsoft, Visa, Jack Henry (paiements), Nurofen et Clearasil.
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MS INVF Global Opportunity, SRI 5 : actions internationales de croissance avec 45,1% l’an dernier et 12,4% annualisés depuis le lancement le 30/11/2010 (part A).
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10 valeurs représentent 54% du portefeuille (au 31/01/24): Uber, ServiceNow, MercadoLibre, Meta, DSV, Shopify, Amazon, HDFC Bank et Moncler.
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Seulement 2 des 7 magnifiques en portefeuille.
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MS INVF Global Fixed Income Opportunities, SRI 3 : obligataire diversifié. Actuellement, la gestion sous pondère la duration et la partie crédit.
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
Astoria Finance rachète deux cabinets fondés dans les années 90...
Ces opérations s’inscrivent dans une logique de consolidation régionale.
Publié le 18 décembre 2025
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Régulièrement, Nortia publie une analyse de ses équipes d’Ingénierie Financière.
Publié le 18 décembre 2025
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 18.56% |
| Dorval European Climate Initiative | 13.97% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 12.58% |
| BDL Transitions Megatrends | 11.11% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 9.58% |
| La Française Credit Innovation | 4.52% |
| Aesculape SRI | 2.52% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 1.82% |
| Triodos Impact Mixed | -0.07% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.61% |
| Triodos Future Generations | -2.39% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -3.87% |
