Filiale de Generali Vie, Expert & finance est l’un des leaders français du conseil en gestion de patrimoine. Il bénéficie d’une forte notoriété auprès de ses partenaires historiques, les experts-comptables, et d’une excellente image de marque. Generali Vie est actionnaire d’Expert & finance depuis 1999 et détient aujourd’hui 96,4 % de la société.

Sonia Fendler, membre du Comité exécutif de Generali France en charge de la clientèle patrimoniale et Président-directeur général d’Expert & finance indique : « Generali France envisage de céder Expert & finance, afin de se recentrer sur son programme de transformation et ses priorités stratégiques. Le modèle de gestion de patrimoine très diversifié d’Expert & finance, comprenant notamment des offres immobilières, n’est pas dans le cœur de métier de Generali France, l’assurance. Nous sommes sensibles au souhait d'acquisition par le Groupe Crystal, qui nous semble porteur d'avenir et d'une nouvelle dynamique pour la société Expert & finance. »

Bruno Narchal, président et fondateur du Groupe Crystal explique : « L’acquisition d’Expert & finance s’inscrit dans un projet global visant à créer un acteur leader du marché de la gestion de patrimoine et permettant le développement d’une gamme inédite de solutions, financières et immobilières en architecture ouverte, particulièrement adaptées aux besoins de notre clientèle et d’Expert & finance. Au-delà du développement et des synergies commerciales, nous sommes convaincus que le partage en termes d’expériences, de savoir-faire, de management et de développement entre le Groupe Crystal et Expert & finance sera un réel apport. De plus, les orientations stratégiques d’Expert & finance s’inscrivent dans la continuité de la vision du Groupe Crystal, tout en lui ouvrant de nouvelles et réelles opportunités de développement. »

Intéressant de savoir que c'est Natixis qui a conseillé Generali Vie dans le cadre de ce projet...

A propos d'Expert & finance

Société de conseil en gestion de patrimoine, partenaire de la profession comptable depuis 1987, Expert & finance conseille en toute indépendance les chefs d’entreprise et les professions libérales dans la gestion de leurs actifs. Expert & finance propose une approche patrimoniale globale et sélectionne des solutions de placement en assurance-vie, valeurs mobilières, immobilier et des solutions de protection du chef d’entreprise et de ses salariés. Expert & finance compte 165 collaborateurs et a réalisé un CA de 20 millions d’euros en 2015.

A propos du Groupe Crystal

Le Groupe Crystal est un acteur reconnu du conseil et de la distribution de solutions patrimoniales en France et à l’international. Il intervient sur l’ensemble des compétences et statuts du métier, notamment le courtage en assurance, le conseil en investissement financier, les transactions immobilières, le courtage en crédit et les expertises juridiques appropriées à son activité. Le Groupe Crystal compte aujourd’hui plus de 15 000 clients dont un tiers à l’étranger et 400 partenaires professionnels du patrimoine.