Plus grand actionnaire au monde, le leader de la gestion d’actifs BlackRock accélère dans l’investissement durable en lançant une série de nouveaux fonds répliquant les indices boursiers (trackers ou ETF) respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

La société de gestion new-yorkaise a recruté l’ex-conseiller climat d’Obama, Brian Deese, chargé de démontrer par les données qu’un investissement respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est rentable et n’affecte pas la performance financière à long terme, au contraire.

Les phrases clés de Philipp Hildebrand, vice-président de BlackRock et ancien gouverneur de la Banque centrale suisse :

• « Dans la décennie à venir, nous allons assister à un transfert de valeur massif, inédit, de 24.000 milliards de dollars vers les Millennials, qui veulent consommer et investir d’une manière totalement différente de leurs aînés. »

• « Nous projetons que ce marché des fonds indiciels ESG va passer de 25 milliards à plus de 400 milliards de dollars d'actifs d'ici à 2028. Leur part dans l'ensemble du marché des fonds indiciels devrait passer de 3% aujourd'hui à 21% des actifs dans dix ans. »

• « Nous considérons qu’il n’y a pas de compromis à faire entre la valeur et les valeurs. Nous ne pensons pas que les investisseurs doivent renoncer à la performance financière pour faire quelque chose de bien dans le monde. »

• « De même, nous ne pouvons ignorer les risques climatiques ou nous allons en payer le prix et il sera très élevé. En tant que plus grand actionnaire au monde, il est de notre responsabilité de regarder ces questions de la durabilité des rendements et des profits, et non de simplement chercher à les maximiser cette année ou la suivante. »

• « Après une décennie terrible, qui lui a fait perdre la confiance du peuple, la finance a l'opportunité d'être enfin un catalyseur de changement positif avec l'investissement durable, en particulier dans le domaine du climat. La finance pourra ainsi peut-être enfin se racheter des dégâts qu’elle a causés pendant la crise financière. »

• « Du moins c’est ce que j’espère, je suis peut-être trop optimiste. La finance a le pouvoir de faire évoluer les comportements. »

• « C’est la raison pour laquelle, depuis plus de vingt ans, aucun produit ni aucune stratégie d’investissement durable, ESG, n’a réussi à sortir d’un marché de niche. L’approche a toujours été : « faites-le parce que vous êtes un bon citoyen ». Nous commençons maintenant à avoir les données qui prouvent qu’il n’y a pas de perte de rendement. Cela change radicalement les termes du débat. »

Pour bien comprendre l'article rédigé dans La Tribune par Delphine Cuny, cliquez ici.

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