Philippe de Vandière et Alexandre Marquis

Philippe de Vandière, Senior Vice-Président, Clients Institutionnels, rappelle que l’approche d’investissement chez Unigestion se fait par le risque, en visant à minimiser la participation des fonds la baisse des marchés. Les critères mesurant les risques extra-financiers concourront aussi à la résistance à la baisse du portefeuille.

C’est donc une approche holistique du risque, renforcée des critères durables, qui sous-tend la gestion d’Uni-Global Equities Eurozone désormais, comme l’a expliqué Alexandre Marquis, Head of Client Portfolio Management - Director.

Unigestion en chiffres

• Groupe indépendant contrôlé à 45% (55% en droits de vote) par Bernard Sabrier et la Fondation FAMSA, une institution à but philanthropique.

• Siège social à Genève, avec des bureaux à Zurich, Londres, Paris, Düsseldorf, New York City, Montréal, Toronto et Singapour.

• 18 milliards € sous gestion au 30 juin 2020 dont 50% investis en actions, 38% en Private Equity, 7% en multi-actifs et 5% en alternatifs liquides.

• 60% des encours confiés en mandats sur mesure

• 48% de clients sont des fonds de pension, 22% des compagnies d’assurance, 18% des institutions financières, 7% des familles fortunées et Family offices et 3% des fonds souverains.

• Une expertise reconnue avec le prix de la « Best equity fund house » décerné en 2019 par Morningstar dans 7 pays.

Gérer sa retraite dans un monde soutenable à long terme.

La proximité d’Unigestion avec les fonds de pension lui confère une acuité toute particulière dans la compréhension des grands enjeux du futur et des risques principaux.

La société de gestion a fixé 6 objectifs principaux :

• La notation ESG systématique de toutes les valeurs mobilières, s’appuyant sur sa recherche interne et celle de Sustainalytics, Trucost et ISS (gestion des votes en assemblée).

• L’analyse qualitative. Les sociétés liées directement aux armes controversées et à la production de tabac sont exclues ainsi que les compagnies affrichant les pires scores en intensité carbone ou ne faisant que des efforts minimes pour les améliorer

• La performance environnementale, par la mesure de l’empreinte carbone (tonnes de CO2 émises par million de CA en USD) relativement à celle de l’indice de référence. Les fonds doivent être au moins 20% en deçà des scores de l’indice et s’interdisent d’investir dans les sociétés dépassant 3 000 tonnes CO2/million $ de CA.

• La performance sociale : la première mesure concerne l’égalité salariale, en mesurant le ratio entre les salaires des équipes dirigeantes et la rémunération moyenne constatée dans l’entreprise. La seconde mesure s’intéresse à la fréquence et la gravité des accidents du travail.

• La gouvernance, en calculant le pourcentage d’administrateurs indépendants et en déclenchant des surveillances en deçà des certains seuils. La gouvernance est le risque surveillé le plus ancien du triptyque ESG chez Unigestion. « Wirecard avait ainsi soulevé dans la société de gestion des préoccupations de gouvernance bien avant que les inquiétudes surgissent » a expliqué Alexandre Marquis.

• Les droits humains, en veillant à ce que les sociétés respectent les principes des Nations Unies, à défaut qu’elles soient sur une voie de progrès. Les entreprises ne respectant manifestement pas les principes de l’ONU sont exclues.

L’accès libre et détaillé à l’ESG pratiqué chez Unigestion

L’Investissement Responsable que pratique la société de gestion est détaillé sur son site internet. L’internaute peut consulter les dispositifs, les pratiques et en particulier la mise en œuvre de l’ESG dans le fonds Uni-Global -Equities Eurozone.

Comment souscrire ?

Uni-Global -Equities Eurozone RA-Eur, éligible PEA et 4 étoiles Morningstar, est disponible sous le code LU1132140663 avec des frais courants de 1%.

Unigestion ambitionne de passer l’ensemble de sa gamme sous l’ombrelle ISR, une belle perspective !

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