Depuis janvier 2010, le département juridique de Skandia a renforcé son action d’aide au conseil par la création d’un Pôle d’Ingénierie Patrimoniale. Ce pôle accompagne les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants de Skandia pour leur besoin en formation, leur assure une veille juridique et fiscale, et les aide dans le cadre d’audits patrimoniaux.

Conformément à  ses ambitions lors de sa création, le Pôle Ingénierie Patrimoniale de Skandia propose aujourd’hui un nouveau service haut de gamme : le Parcours du Patrimoine.

Le Parcours du Patrimoine : une formation complète pour procéder aux consultations patrimoniales

Le Parcours du Patrimoine est une formation de 10 jours non consécutifs, réservée aux partenaires Stratégie et Privilège, réalisée en effectif réduit (12 participants maximum), et se tenant dans les locaux de SkandiaÂ à  La Défense.

Jalonnée de nombreux cas pratiques et concrets, la formation s’articule autour de 4 phases :

• Les Fondamentaux : retour sur les différents régimes matrimoniaux, les successions, les donations ; la fiscalité du particulier ; l’Assurance-vie (3 sessions de 2 jours consécutifs)
• L’Inter Session : validation des fondamentaux par des cas pratiques (1 jour)
• Le Perfectionnement : démembrement de propriété ; société civile ; gestion de patrimoine des personnes juridiquement protégées (2 jours consécutifs)
• La Synthèse du Parcours : études de cas de stratégie patrimoniale et validation des acquis (1 jour)

 

Le Parcours du Patrimoine est animé par Brigitte Audureau, consultante auprès du Pôle Ingénierie Patrimoniale de Skandia, et Patrick Cavelier, responsable de la coordination commerciale de Skandia.