Quels fonds ont été privilégiés par les CGP au 1er trimestre 2023 ?

1. TIKEHAU 2027 (Tikehau IM) : Depuis 11 ans, TIKEHAU met toutes ces convictions au travail en proposant des fonds datés gérés activement sur la base d’une analyse fondamentale et extra-financière forte des émetteurs. Cette nouvelle version, lancée en juin 2020 pour une durée de vie de 7 ans, est essentiellement investie en obligations européennes High Yield (Haut Rendement), émises par des sociétés des secteurs privés ou publics, sans restriction de secteur d’activité.

2. SYCOYIELD 2026 (Sycomore AM) : Premier fonds obligataire daté lancé par SYCOMORE AM, ce support bénéficie de toute l’expertise des équipes sur la gestion obligataire corporate (plus de 1 milliard d’euro sous gestion), qui attendaient des conditions de marché favorables pour lancer SYCOYIELD 2026. Le fonds adopte une approche résolument patrimoniale qui a du sens pour les clients à la recherche d’un complément aux fonds euros et d’une source de diversification obligataire dans leurs allocations.

3. OFI INVEST ESG MONÉTAIRE COURT TERME (OFI Invest AM) : Support de gestion de trésorerie court terme, OFI INVEST ESG MONÉTAIRE COURT TERME peut procurer au souscripteur un rendement court terme proche de l’ESTER capitalisé. La sélection des émetteurs privés est notamment réalisée selon un processus socialement responsable. Le fonds s’adresse tout particulièrement aux investisseurs qui souhaitent une progression régulière de leurs avoirs, en alliant souplesse d’utilisation et recherche d’un risque minimum.

4. STRATEGIE & CONVICTION (Lazard Frères Gestion) : STRATEGIE & CONVICTION est un fonds de fonds de la société LAZARD, qui permet de donner accès à ses principales expertises au sein de ce  véhicule. L’allocation est diversifiée, et est actuellement majoritairement  positionnée à moitié sur des stratégies de taux et crédit, et sur du monétaire et des actions pour les deux autres quarts du support. Ceci offre une exposition complète sur les marchés mondiaux.

5. LAZARD PATRIMOINE SRI (Lazard Frères Gestion) : Fonds flexible prudent, LAZARD PATRIMOINE SRI offre une exposition tactique à ses porteurs. Il est actuellement peu exposé aux actions et plutôt orienté sur des obligations corporate et gouvernementales. La structure du portefeuille obligataire évolue à la marge dans un contexte de tension des taux de référence et de resserrement des marges de crédit.