Entretien avec Bertrand Conchon, Directeur Adjoint des Partenariats Distribution chez OFI AM

  A la lecture des récentes actualités, il apparaît que le groupe OFI affiche une première partie d’année 2021 florissante. Qu’en est-il du côté des partenaires CGP dont vous avez la responsabilité ?

Bertrand Conchon

A mi-septembre, force est de constater que 2021 est également une très bonne année du côté des Partenariats Distribution. Je profite de votre question pour remercier tous les professionnels de la Gestion du Patrimoine qui nous font confiance.

L’offre volontairement restreinte que nous avons spécialement étudiée et construite pour couvrir les besoins des CGP connait un succès croissant. A mon sens, 2 raisons essentielles expliquent ce bon accueil qui nous est réservé par nos partenaires :

• La première est que le groupe OFI a un positionnement bien spécifique. C’est un acteur institutionnel français, avec un ADN ISR historique fort en raison de son actionnariat mutualiste et qui bénéficie de 50 ans d’expertise. Le fait d’ouvrir son offre de gestion et services à une clientèle de particuliers via – entre autres - les partenaires CGP, permet à ces derniers de bénéficier de toute l’expérience acquise auprès d’investisseurs institutionnels, particulièrement exigeants et soumis à de fortes contraintes ;

• La deuxième raison de ce succès tient pour moi à l’originalité et l’intérêt de l’offre dédiée qui est particulièrement adaptée à la demande des investisseurs.

 Pouvez-vous nous en dire plus sur cette offre dédiée que vous évoquez ?

Bertrand Conchon

Nous avons sélectionné 5 solutions d’investissement qui sont désormais très largement référencées sur les plateformes qu’utilisent nos partenaires. 3 d’entre elles sont ISR « cœur de portefeuille » et vont répondre aux besoins croissants de la clientèle en termes d’Investissement Responsable : OFI RS MULTITRACK, pour ceux qui souhaitent bénéficier d’une solution « clef en main » en allocation internationale d’ETF ISR. Les performances et le couple rendement/risque de ce fonds ont été salués par MORNINGSTAR qui lui a attribué la note de 5 étoiles (sur 5 ans, 10 ans et depuis création). C’est une offre très originale et surtout une excellente manière de donner accès aux ETF ISR en bénéficiant de notre expertise historique en allocation.

Nous proposons également à nos partenaires 2 stratégies ISR cœur en actions européennes : OFI RS EQUITY CLIMATE CHANGE, éligible au PEA, qui leur permet de s’exposer aux grandes capitalisations européennes tout en agissant concrètement sur l’environnement ; et OFI RS ACT4 POSITIVE ECONOMY qui est un fonds d’impact - multi tailles de capitalisation - agissant sur le E (Environnement), mais aussi sur les S (Social) et G (Gouvernance).

 Et l’offre « satellite » ?

Bertrand Conchon

Nous avons sélectionné 2 stratégies « satellites » complémentaires très intéressantes à des fins de diversification de portefeuille.

OFI PRECIOUS METALS, qui est à ce jour notre plus gros succès, est un fonds unique en son genre. Il est en est effet le seul support éligible à l’assurance-vie qui offre une exposition à l’or et aux métaux précieux. Il n’est pas investi dans les actions de sociétés minières mais réplique un panier composé de 35% d’or, de 20% d’argent, de 20% de palladium, de 20% de platine et de 5% d’eurodollar 3 mois. Ce fonds décorrélé des principales classes d’actifs est une vraie pépite ! 

Notre dernière proposition s’adresse aux investisseurs qui souhaitent s’exposer aux marchés américains sur le long terme. OFI INVEST US EQUITY leur permet de le faire en investissant dans des actions américaines de toutes capitalisations et de tout style. Le fonds – investi en lignes directes - est constitué de 3 différents mandats de gestion délégués à des partenaires reconnus et de renom aux styles de gestion parfaitement complémentaires. Edgewood Management (biais croissance et grandes capitalisations), Baron Capital (biais croissance et petites et moyennes capitalisations) et Kinetics AM (biais value et grandes et moyennes capitalisations) couvrent ainsi à eux trois, un large spectre d’opportunités offertes par le marché américain. 

 D’ici la fin de l’année, quelles sont vos prochaines rencontres avec les CGP ?

Bertrand Conchon

Nous serons bien évidemment comme d’habitude présents à PATRIMONIA (Stand J-29) fin septembre, ainsi qu’au salon BFM Patrimoine-CNCGP le 25 novembre.

Nous espérons vous y retrouver nombreux !

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