Sélection de fonds
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ELEVA AR - Dynamic - LU2719142965
Contacts commerciaux
Axel PLICHON
01 86 26 68 25
Charles HERMAN
01 40 69 28 70
Stanislas DE SAINT BLANQUAT
06 43 87 37 81
Pierre-Louis CHANDELIER
01 40 69 28 78
Philippe PIOTRAUT
01 40 69 28 77
Gérant(s)
- Eric BENDAHAN
- Armand SUCHET D'ALBUFERA
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 2.47 % | - | - | - |
Éligibilité Assureurs
AG2R La Mondiale, Alpheys, AXA Thema, Cardif, Generali, Swiss Life, UFA Life Spirica, Vie Plus.
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Note Morningstar Non noté
Exposition Actions -20% à +100%
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Commentaire du mois de Mars
Les marchés boursiers européens ont été sous pression, affectés par les incertitudes tarifaires, l'absence de progrès sur l'Ukraine et la faiblesse persistante des marchés américains. Les entreprises et les économistes ont revu leurs prévisions à la baisse, évoquant les droits de douane ainsi que les premiers effets des réductions des dépenses fédérales. Dans ce contexte, ELEVA Absolute Return Dynamic est en baisse de 4,26%.
La patte longue a eu un impact négatif sur la performance et a sous-performé matériellement les principaux indices. Les utilities et l'énergie ont été les principaux moteurs de la performance. Néanmoins, cela n'a pas suffi à compenser la baisse des secteurs de la consommation discrétionnaire, de la santé et les industrielles. La faiblesse du momentum aux États-Unis a incité les investisseurs à prendre des bénéfices de manière agressive dans les sociétés internationales qui avaient un historique de rendements du capital élevés et des valorisations supérieures à la moyenne. L'absence d'exposition directe à la défense a également affecté négativement la performance.
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ELEVA Global Multi Opportunities - LU2603203279
Contacts commerciaux
Axel PLICHON
01 86 26 68 25
Charles HERMAN
01 40 69 28 70
Stanislas DE SAINT BLANQUAT
06 43 87 37 81
Pierre-Louis CHANDELIER
01 40 69 28 78
Philippe PIOTRAUT
01 40 69 28 77
Gérant(s)
- Stéphane DÉO
- Fabrice THÉVENEAU
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| -0.20 % | 8.11 % | - | - |
Éligibilité Assureurs
AG2R La Mondiale, Alpheys, AXA Thema, Cardif, Generali.
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Note Morningstar Non noté
Exposition Actions 0% à 100%
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Commentaire du mois de Mars
ELEVA Global Multi Opportunities est en baisse de 4,20% en mars dans un environnement de marché très difficile. La performance relative est toutefois encourageante, le MSCI World en EUR ayant perdu 8,01% sur le mois. Les discussions de l'administration Trump sur les droits de douane et, plus généralement, la forte
augmentation de l'incertitude politique ont accru les inquiétudes économiques : une récession aux États-Unis semble de plus en plus plausible. En conséquence, les primes de risque ont bondi, faisant des ravages sur les actifs risqués. La résilience du fonds est due en premier lieu à la rotation hors des États-Unis vers l'Europe (l'Euro Stoxx a été moins pénalisé, ne perdant « que » 3,06% sur le mois), puis à la réduction de l'exposition aux actions
qui a été ramenée à 25% du fonds à la fin du mois. La poche actions a eu un impact négatif sur la performance. Les industrielles et l'énergie ont été les principaux moteurs de la performance. La couverture indicielle a également été positive en termes de performance.
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ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe - LU1920214563
Contacts commerciaux
Axel PLICHON
01 86 26 68 25
Charles HERMAN
01 40 69 28 70
Stanislas DE SAINT BLANQUAT
06 43 87 37 81
Pierre-Louis CHANDELIER
01 40 69 28 78
Philippe PIOTRAUT
01 40 69 28 77
Gérant(s)
- Diane BRUNO
- Quentin HOAREAU
- Ingrid PFYFFER-EDELFELT
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 3.70 % | 3.50 % | 1.05 % | -23.75 % |
Éligibilité Assureurs
Afi Esca, AG2R La Mondiale, Alpheys, AXA Thema, Cardif, Generali, Intential, Nortia, Oradea Vie, Primonial, Selencia, SwissLife, UAF LIfe Spirica, Vie Plus, Unep.
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Note Morningstar
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Commentaire du mois de Mars
Les marchés clôturent le mois de mars dans le rouge, impactés par l’intensification de la guerre commerciale et par les difficultés à trouver un accord de cessez-le-feu en Ukraine. En Allemagne, le Parlement a adopté une réforme qui libère le budget, ouvrant ainsi la voie à un plan de 500 mds d’euros sur 12 ans pour investir dans les transports, l'éducation, la défense et la décarbonisation. Les marchés sont cependant restés perturbés par les nombreuses déclarations de Donald Trump, alimentant la volatilité.
Dans ce contexte, le STOXX Europe Small 200 (dividendes réinvestis) est en baisse de 3,2% par rapport au STOXX Europe 600 (dividendes réinvestis), en baisse de 3,8%. Au sein des petites et moyennes capitalisations, tous les secteurs sont en baisse à l’exception des utilities et des services de communication.
Dans ce contexte, ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe est en baisse de 4,02%, impacté par le recul des secteurs cycliques tels que la consommation discrétionnaire (Brunello), la technologie
(ASMi) et les industrielles (Spirax) ; seules les financières et les utilities rebondissent en mars. Le poids de la croissance cyclique est stable à 55%.
Depuis sa création, ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe a progressé de 44,86% par rapport à un indice en hausse de 39,95%, soit une surperformance de 491 points de base.
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