Sélection de fonds

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Exane Ceres - LU0284634721

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Contacts commerciaux

Caroline BARTHE
01 42 99 84 53

Gérant(s)

  • Charles-Henri NÊME

Performances

2024
(YTD)
2023 2022 2021
5.98 % 13.14 % -6.49 % 2.31 %

Éligibilité Assureurs

Axa Thema et Nortia

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Note Morningstar

Exposition Actions 0% à 35%

Site Internet
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Commentaire du mois d'Octobre

Le mois d’octobre a été plutôt satisfaisant puisque nous perdons 22 bps dans un marché en baisse de 3,3%. Sans grande surprise, nos principaux gains sont des couvertures qui ont bien fonctionné comme Sika ou DSM-Firmenich. Deux idées de trading récentes ont également été profitables, Elis et DSV. Les deux ont été soldées puisque le catalyseur s’était réalisé. Comme tout n’a pas été parfait, nous avons perdu sur quelques positions structurelles (ASML, Atlas Copco), nous avons souffert de la remontée des taux long au UK (Segro) et nous avons été (marginalement) affectés par les chiffres vraiment horribles publiés par Campari !

Exane Pleiade - LU0616900774

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Contacts commerciaux

Caroline BARTHE
01 42 99 84 53

Gérant(s)

  • Eric LAURI

Performances

2024
(YTD)
2023 2022 2021
5.61 % 0.77 % 1.45 % -1.91 %

Éligibilité Assureurs

Cardif, AEP, Axa Thema, EasyBourse, CNP Assurance, Alpheys, Generali, Nortia, Skandia, Spirica, Oradea Vie, UAF Life Patrimoine, Vie Plus, Linxea, La Mondiale, La Mondiale Europartner

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Note Morningstar

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Commentaire du mois d'Octobre

Le fonds Exane Pleiade a réalisé un très bon mois avec une performance de 0,82% en octobre.

Sur le mois, le taux de succès sectoriel s’établit à 55%, avec un très bon « pay-off » à 2,68x (la contribution moyenne des secteurs positifs en alpha est égale à 2,68x celle des secteurs négatifs en alpha).

En octobre, les principaux secteurs ayant contribué positivement à l’alpha ont été les services financiers, la consommation et la construction, tandis que les télécoms, la santé et l’industrie ont été les principaux détracteurs.

A fin octobre 2024, l’exposition brute du fonds se situe à 138%, un niveau historiquement bas, qui reflète des prises de profits importantes d’un côté et des stop loss de l’autre, au sein des portefeuilles des gérants. Ce faible niveau d’exposition brute induit un niveau de volatilité également bas (volatilité ex ante à 2,6%). L’exposition nette se situe à 0,8%.

Notre modèle de risque indique une proportion du risque total lié aux choix bottom-up des gérants (idiosyncratique) à 78%. Nous relevons également un peu de beta dans le fonds.

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