Sélection de fonds
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Exane Ceres - LU0284634721
Contacts commerciaux
Caroline BARTHE
01 42 99 84 53
Gérant(s)
- Charles-Henri NÊME
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 6.77 % | 5.81 % | 13.14 % | -6.49 % |
Éligibilité Assureurs
Axa Thema et Nortia
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Note Morningstar
Exposition Actions 0% à 35%
Site Internet
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Commentaire du mois de Mars
Le mois de mars aura été très dur pour notre univers d’investissement qui sous-performe de 4% le reste du marché, ce qui fait une sous-performance en cumul de 7% sur trois mois, un chiffre énorme qui est lié bien sûr à la thématique des tarifs qui pollue par définition les entreprises globales. Mais ce vent de face très fort a relativement peu affecté la performance du fonds Ceres (au-delà de son exposition nette) puisque notre alpha sur le mois est limité à -26 bps (part B). Les valeurs moyennes (Spie et Sopra) et deux couvertures particulières (Kering et Vonovia) nous ont permis de protéger notre performance.
Exane Pleiade - LU0616900774
Contacts commerciaux
Caroline BARTHE
01 42 99 84 53
Gérant(s)
- Eric LAURI
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 2.55 % | 5.81 % | 0.77 % | 1.45 % |
Éligibilité Assureurs
Cardif, AEP, Axa Thema, EasyBourse, CNP Assurance, Alpheys, Generali, Nortia, Skandia, Spirica, Oradea Vie, UAF Life Patrimoine, Vie Plus, Linxea, La Mondiale, La Mondiale Europartner
Accéder aux Informations
Note Morningstar
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Commentaire du mois de Mars
Le fonds Exane Pleiade clôture un premier trimestre 2025 satisfaisant (+1,86 pour la part B), avec une performance positive de +0,42% pour le mois de mars, dans un marché actions complexe et en forte baisse.
Sur le mois, le taux de succès sectoriel s’établit à 45%, avec un très bon « pay-off » à 2x (la contribution moyenne des secteurs positifs en alpha est égale à 2x celle des secteurs négatifs en alpha). La forte asymétrie positive constatée sur le mois témoigne d’une part de la résistance des books subissant un vent de face et d’autre part d’une importante génération d’alpha sur les books bien positionnés dans le contexte actuel.
En mars, nous relevons la très forte contribution du secteur des services aux collectivités, ainsi que des valeurs exposées à la défense. Nous avons pris des profits sur une partie de ces positions.
A fin mars 2025, l’exposition brute du fonds atteint 184 %, légèrement inférieure à son niveau cible (200%), en lien avec le manque de lisibilité du marché qui nous conduit à privilégier un positionnement prudent, dans une optique de préservation du capital. L’exposition nette se situe à -1,7% avec un niveau de volatilité ex ante (lorsque nous « rejouons » le portefeuille du 31 mars 2025 sur un an glissant) de 2,9%.
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