Sélection de fonds
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Centifolia - FR0007076930
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Vincent REMY
01 42 66 84 72
Benjamin LENEUTRE
01 58 62 57 22
Thomas LEMAIRE
01 58 62 57 21
Lambert DEMANGE
01 58 62 54 83
Benjamin BILLOUÉ
01 72 38 92 51
Alexandre de la RAITRIE
01 58 62 54 89
Jacques-Arnaud L’HÉLIAS
01 58 62 55 66
Sébastien LEPAGE
01 83 97 11 75
Gérant(s)
- Jean-Charles MÉRIAUX
- Damien LANTERNIER
- Adrien LE CLAINCHE
- Emilie BRUNET-MANARDO
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.23 % | 14.78 % | -1.48 % | 19.35 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas, Aviva, Allianz, Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine, La Mondiale, Nortia, Intencial , SwissLife, Vie Plus, ACMN Vie, Oradea Vie , Spirica, MMA.
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Commentaire du mois de Juin
La dissolution surprise de l'Assemblée nationale a fait plonger les actions françaises et renchérit les taux des OAT. Face aux multiples scénarii possibles, les investisseurs appliquent maintenant une prime de risque politique au marché français, d'où la baisse de -6,40% du CAC40NR et la remontée de la volatilité depuis l'annonce de nouvelles élections. Parfaitement normales dans un tel environnement, ces réactions boursières ne pourront se corriger sans une grande discipline budgétaire du prochain gouvernement, eu égard à la situation dégradée des finances publiques.
Pénalisé par son exposition quasi exclusive aux valeurs françaises, le fonds abandonne -9,36% sur le mois et voit sa hausse depuis le début de l'année se réduire à 0,8% contre 1,22% pour le CAC40NR. Cette contreperformance provient de la surexposition aux valeurs des secteurs banques, télécoms, BTP-concessions, et médias, souvent sanctionnées par des replis mensuels de 15 à 20% en raison d'activités largement domestiques.
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DNCA Invest Alpha Bonds - LU1694789535
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Jacques-Arnaud L’HÉLIAS
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Gérant(s)
- Pascal GILBERT
- François COLLET
- Fabien GEORGES
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.82 % | 4.77 % | 5.84 % | 4.31 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas, Allianz, Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine, La Mondiale, Nortia, Skandia, SwissLife, Vie Plus…
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Commentaire du mois de Juin
Mois après mois, nous discernons des signes de plus en plus nombreux d'un ralentissement économique américain graduel et maitrisé. Le marché immobilier avec toutes ses composantes statistiques illustre parfaitement cet environnement. La situation européenne apparait elle aussi stabilisée mais les craintes demeurent fortes eu égard à la situation du secteur manufacturier en Allemagne, toujours confronté à la concurrence asiatique et à son modèle de développement.
Le 'dernier mile' de recul de l'inflation est toujours en cours. Il n'y a pas vraiment de surprise. En amont les prix à la production restent souvent en territoire négatif en glissement annuel, et exercent une pression baissière sur les prix des biens. Cependant la hausse des prix des services reste tenace et les derniers mètres avant la ligne d'arrivée apparaissent difficiles et peut-être semés d'embuches.
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DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe - LU1366712518
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Vincent REMY
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Gérant(s)
- Don FITZGERALD
- Daniel DOURMAP
- Simon DE FRANSSU, CFA
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.72 % | 12.92 % | -18.34 % | 25.80 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas, Allianz, Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine, La Mondiale, Nortia, Skandia, SwissLife, Vie Plus...
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Commentaire du mois de Juin
Le fonds investit dans le segment attractif des moyennes capitalisations européennes.
Nous visons à trouver le meilleur rapport qualité-prix : En d'autres termes, détenir des entreprises dotées d'excellents fondamentaux et de solides perspectives tout en restant rigoureux en termes de valorisation.
Depuis sa création, le fonds surperforme son indicateur de référence 113,61% contre 76,91%
En ce qui concerne les entreprises qui ont le plus contribué à la performance du fonds, nous retrouvons la société britannique 3i, détentrice du discounter Action, qui bénéficie des bonnes perspectives pour Action ainsi que d'un bon momentum lié à de bons résultats depuis le début de l'année. Le cours de l'assureur danois Tryg a augmenté en raison du rachat de Topdanmark par la finlandaise Sampo. Le cours d'Ambea, société suédoise de services de soins, a bien performé en raison d'une bonne publication au premier trimestre 2024 ainsi que de l'annonce de l'acquisition de Evus Omsorg par Nytida, principal acteur suédois en matière de soutien aux personnes handicapées et filiale du groupe Ambea. Le cours du distributeur suisse de matériel et de logiciels informatiques Also Holding a augmenté grâce à une journée investisseurs convaincante avec le nouveau CEO de l'entreprise. Enfin, l'allemande Suess Microtec, spécialisée dans les semi-conducteurs, a bénéficié de mises à jour positives de la part d'analystes, motivées par l'essor de l'IA.
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DNCA Invest Beyond Semperosa - LU1907595398
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Gérant(s)
- Léa DUNAND-CHATELLET
- Romain AVICE
- Matthieu BELONDRADE, CFA
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.21 % | 15.98 % | -19.04 % | 19.67 % |
Éligibilité Assureurs
Cardif, AXA, Generali, SwissLife, UAFLife Patrimoine, Spirica, Nortia, UNEP
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Commentaire du mois de Juin
Les marchés européens ont affiché une performance négative au mois de juin. L'environnement politique aura été l'évènement majeur de cette fin de semestre, entrainant de facto une hausse de la prime de risque demandée par les investisseurs. D'un point de vue macroéconomique, la BCE a assoupli sa politique monétaire en réduisant ses taux directeurs de -25 points de base tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation. Le rythme des futures baisses en ressort donc moins visible et dépendra de l'évolution des données dans les semaines à venir. Alors que cette première baisse marque symboliquement la fin du cycle de resserrement monétaire, la perspective d'une baisse rapide est néanmoins écartée à ce stade. Au regard des indicateurs avancés, l'activité économique de la zone euro a ralenti en juin tout en se maintenant en zone d'expansion (PMI composite 50.8 vs 52.2 en mai).
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DNCA Invest Evolutif - LU0284394821
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Jacques-Arnaud L’HÉLIAS
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Gérant(s)
- Augustin PICQUENDAR
- Alexis ALBERT
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 7.91 % | 15.78 % | -15.38 % | 14.40 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas, Allianz, Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine, La Mondiale, Skandia, SwissLife, Nortia, Vie Plus..
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Exposition Actions 0% à 100%
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Commentaire du mois de Juin
Le mois de juin aura été marqué par les élections européennes et par la dissolution qui s'en est suivie en France.
Malgré la 1ère baisse de taux de 25bp de la BCE, les marchés Européens (Eurostoxx50 -1.80% et surtout le CAC à -6.42%) ont logiquement été sanctionnés par le retour de l'incertitude politique contrairement à des marchés américains (S&P +3.47%) soutenus par une pression inflationniste plus faible et par un solide momentum sur les valeurs technologiques (Nasdaq +6.18% avec Nvidia +12.69%, Microsoft +7.67%, Meta +8%).
À la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, la prime de risque sur les valeurs françaises devrait rester plus élevée et ce, quel que soit le résultat du 2nd tour des législatives. Nous avons ainsi réduit notre exposition aux valeurs françaises en arbitrant nos lignes en BNPP vers ING et Unicredit, en soldant nos titres Axa pour renforcer nos positions en Allianz et Munich Re, et enfin en vendant une partie de nos TotalEnergies vers l'anglo néerlandais Shell.
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DNCA Invest SRI Norden Europe - LU1490785091
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Lambert DEMANGE
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Jacques-Arnaud L’HÉLIAS
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Sébastien LEPAGE
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Gérant(s)
- Carl AUFFRET
- Alexandre STEENMAN
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 9.67 % | 11.98 % | -33.28 % | 38.63 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas, Allianz, Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine, La Mondiale, Nortia, Skandia, SwissLife, Vie Plus...
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Commentaire du mois de Juin
Au cours du mois de juin, la BCE et la Riksbank (Suède) ont, comme prévu, réduit leurs taux directeurs, mais l'actualité du marché Actions Européens a été totalement accaparée par la dissolution surprise de l'Assemblée nationale française, annoncée le soir des résultats des élections Européennes. L'impact de cet événement sur le fonds a été marginal, en raison de son biais géographique.
Une fois n'est pas coutume, le secteur de l'Assurance Dommages au Danemark a été riche en rebondissements. En effet, Sampo, l'un des leaders en Scandinavie, a lancé une OPA amicale sur le 3ème opérateur Danois (15% part de marché), Topdanmark, au sein duquel il avait déjà une participation de contrôle. Cette opération, attendue depuis de nombreuses années, va participer à la consolidation du marché Danois, ce qui devrait améliorer encore davantage la discipline prix au sein du secteur. Par ailleurs, elle démontre la sous-valorisation des deux assureurs Danois indépendants, Tryg et Alm Brand, respectivement n°1 et 2, tous deux détenus au sein du portefeuille.
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Eurose - FR0007051040
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01 83 97 11 75
Gérant(s)
- Jean-Charles MÉRIAUX
- Damien LANTERNIER
- Romain GRANDIS
- Adrien LE CLAINCHE
- Baptiste PLANCHARD
- Emilie BRUNET-MANARDO
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.35 % | 8.60 % | -3.09 % | 7.17 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas, Allianz, Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine, La Mondiale, Skandia, Nortia, SwissLife, Vie Plus...
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Exposition Actions 0% à 35%
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Commentaire du mois de Juin
On annonçait une année électorale chargée dans le monde, il aura fallu attendre les élections européennes pour connaître la vraie première secousse sur les marchés européens. Les regards sont tournés vers la France, et les investisseurs sont pendus aux résultats du second tour de l'élection législative. Ces atermoiements politiques provoquent une correction de 1.7% de l'EURO STOXX 50 NR, tandis que les marchés obligataires profitent tous de la baisse des taux provoquée par la hausse de l'aversion au risque. Le crédit investment grade performe par exemple de +0.7%.
Pénalisé par son exposition à la France, et notamment aux actions de banques françaises, Eurose abandonne -1,87% sur le mois. Sa performance depuis le début d'année s'affiche à 0,84%.
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