Sélection de fonds
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Ecofi Smart Transition - FR0000004970
Gérant(s)
- Tony BOISSEAU
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 8.40 % | 11.32 % | 18.18 % | -12.90 % |
Éligibilité Assureurs
Alpheys, AXA Thema, Cardif, Generali, Nortia, Selencia, Vie Plus, Swiss Life.
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Note Morningstar
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Commentaire du mois de Mars
L’incertitude engendrée par la politique de D. Trump a entraîné une dégradation du sentiment. Les ménages américains se sont ainsi montrés plus précautionneux en diminuant leurs dépenses, alors que leurs revenus ont augmenté. A la suite des élections en Allemagne, un plan massif de dépenses dans l’armement et les infrastructures a été dévoilé, en sus de la levée du frein à l’endettement. La BCE a baissé ses taux lors de sa réunion de mars, tandis que la Fed a de nouveau opté pour un statuquo. Les actions de la zone Euro ont reculé de 3,1% ; celles des Etats-Unis de 5,6% (en $). Le 10 ans américain est resté inchangé à 4,21% de fin février à fin mars ; le 10 ans allemand est quant à lui passé de 2,41% à 2,74%.
Ecofi Smart Transition enregistre une baisse de -3.87% contre une baisse de -3.35% pour son indice de référence. Au cours de ce mois, les contributions les plus significatives à la sous-performance proviennent des secteurs de la Consommation Discrétionnaire, de la Technologie et de l'Industrie. Notre sous-performance est principalement attribuée à l'Industrie et à l'Énergie. Toutefois, les secteurs des Financières et des Utilities ont joué un rôle crucial en limitant les pertes. Sur la dernière année, la tracking error vis-à-vis de son indice s’établit à 2,31%.
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