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Sélection de fonds

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M&G (Lux) Conservative Allocation - LU1582982283

Société de gestion

Gérant(s)

Steven ANDREW
Craig MORAN

Performances

2020
(YTD)
2019 2018 2017
-6.25% 7.54% -7.70% 5.80%

Éligibilité Assureurs

AXA THEMA, CARDIF, Generali, Allianz, Nortia, Skandia, Vie Plus,AEP...

Contacts Commerciaux

Brice ANGER01 71 70 30 21
Benjamin DE FROUVILLE01 71 70 30 23
Adrien BARBANCHON01 71 70 30 25
Anne-Charlotte DECOUX01 71 70 30 27
Alexandre ALLANIC01 71 70 30 24

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Note Morningstar **
Exposition Actions 0% à 35%
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Commentaire du mois de Septembre

En septembre, les marchés ont généralement pâti des craintes de nouvelles mesures de confinement en raison du Covid-19, ainsi que de l'incertitude politique liée au Brexit et à la prochaine élection présidentielle américaine. Les marchés actions ont généralement concédé du terrain durant le mois, surtout en Europe où le secteur bancaire a été particulièrement à la peine. Toutefois, les actions japonaises ont fait exception grâce à la publication de statistiques économiques favorables.

Dans ce contexte, les marchés des emprunts d'État ont modestement progressé et les meilleures performances sont revenues aux gilts britanniques et aux BTP italiens. Au sein du crédit, les obligations à haut rendement ont généralement surperformé celles de catégorie « investment grade », tandis que sur les marchés émergents, la dette en devise forte a généralement surperformé celle en devise locale. Sur le marché des changes, la livre sterling s'est dépréciée face au dollar en raison du peu de progrès accomplis par les négociations sur le Brexit, tandis que l'euro a également baissé dans le sillage des inquiétudes grandissantes liées à l'impact du Covid sur la reprise de la région. Le fonds a reculé sur le mois, principalement pénalisé par les actions, en particulier ses expositions aux valeurs bancaires, aux États-Unis et à l'Europe.

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M&G (Lux) Dynamic Allocation - LU1582988058

Société de gestion

Gérant(s)

Juan NEVADO
Tony FINDING

Performances

2020
(YTD)
2019 2018 2017
-7.56% 11.31% -10.82% 8.34%

Éligibilité Assureurs

AXA THEMA, CARDIF, Generali, Allianz, Skandia, Vie Plus,AEP, Nortia, Swisslife...

Contacts Commerciaux

Brice ANGER01 71 70 30 21
Benjamin DE FROUVILLE01 71 70 30 23
Adrien BARBANCHON01 71 70 30 25
Anne-Charlotte DECOUX01 71 70 30 27
Alexandre ALLANIC01 71 70 30 24

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Note Morningstar ***
Exposition Actions 20 à 60%
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Commentaire du mois de Septembre

En septembre, les marchés ont généralement pâti des craintes de nouvelles mesures de confinement en raison du Covid-19, ainsi que de l'incertitude politique liée au Brexit et à la prochaine élection présidentielle américaine. Les marchés actions ont généralement concédé du terrain durant le mois, surtout en Europe où le secteur bancaire a été particulièrement à la peine. Toutefois, les actions japonaises ont fait exception grâce à la publication de statistiques économiques favorables.

Dans ce contexte, les marchés des emprunts d'État ont modestement progressé et les meilleures performances sont revenues aux gilts britanniques et aux BTP italiens. Au sein du crédit, les obligations à haut rendement ont généralement surperformé celles de catégorie « investment grade », tandis que sur les marchés émergents, la dette en devise forte a généralement surperformé celle en devise locale. Sur le marché des changes, la livre sterling s'est dépréciée face au dollar en raison du peu de progrès accomplis par les négociations sur le Brexit, tandis que l'euro a également baissé dans le sillage des inquiétudes grandissantes liées à l'impact du Covid sur la reprise de la région. Le fonds a reculé sur le mois, principalement pénalisé par les actions, en particulier ses expositions aux valeurs bancaires, à l'Europe et aux États-Unis. Toutefois, l'exposition au Japon a été à l'origine de modestes gains.

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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - LU1670631289

Société de gestion

Gérant(s)

Claudia CALICH

Performances

2020
(YTD)
2019 2018 2017
-3.74% 11.87% -9.50% 10.52%

Éligibilité Assureurs

Nortia, Generali, Cardif, Primonial, Vie Plus

Contacts Commerciaux

Brice ANGER01 71 70 30 21
Benjamin DE FROUVILLE01 71 70 30 23
Adrien BARBANCHON01 71 70 30 25
Anne-Charlotte DECOUX01 71 70 30 27
Alexandre ALLANIC01 71 70 30 24

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Note Morningstar ***
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Commentaire du mois de Septembre

Contrairement au début du troisième trimestre, le mois de septembre a été témoin d'un regain d'aversion au risque parmi les investisseurs, en grande partie sous l'effet de l'augmentation persistante des cas d'infection au coronavirus. Cette situation a ravivé les craintes d'un retour des mesures de confinement dans plusieurs pays. Outre le thème de la pandémie mondiale, l'incertitude politique entourant l'issue de la prochaine élection présidentielle américaine a également été au centre de l'attention des marchés financiers durant le mois, et ce, d'autant plus lorsque le Président Trump a été testé positif au coronavirus.

Sur les marchés obligataires émergents, les sous-classes d'actifs en devises forte et locale ont toutes les deux reculé. Les devises émergentes se sont à nouveau dépréciées dans le sillage de la hausse du dollar américain, tandis que les obligations d'entreprises ont mieux résisté que la dette souveraine. Les émissions à haut rendement ont généralement sous-performé celles de catégorie « investment grade » compte tenu de l'environnement d'aversion au risque


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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - LU1665237704

Société de gestion

Gérant(s)

Alex ARAUJO

Performances

2020
(YTD)
2019 2018 2017
-9.98% 36.72% -1.69% -

Éligibilité Assureurs

Generali, Cardif, Intential, Vie Plus, Notia, Primonial, Swiss Life, Finaveo, Ageas

Contacts Commerciaux

Brice ANGER01 71 70 30 21
Benjamin DE FROUVILLE01 71 70 30 23
Adrien BARBANCHON01 71 70 30 25
Anne-Charlotte DECOUX01 71 70 30 27
Alexandre ALLANIC01 71 70 30 24

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Note Morningstar Non noté
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Commentaire du mois de Septembre

En septembre, les actions internationales ont reperdu une partie de leurs récents gains. Les États-Unis ont sous performé l'indice MSCI ACWI, les indices S&P 500 et Nasdaq Composite ayant reculé par rapport à leurs récents sommets. L'Europe a également sous-performé, pénalisée une nouvelle fois par le Royaume-Uni. Le Japon a signé la meilleure performance parmi les principaux marchés. Les marchés d'Asie Pacifique hors Japon et émergents ont eux aussi surperformé, aidés par la vigueur de la Corée du Sud et de Taïwan.

Les secteurs défensifs ont surperformé et ceux des services aux collectivités, de la consommation de base et de la santé ont figuré parmi les plus résistants. La forte baisse des actions d'Apple et de Facebook a respectivement pesé sur les secteurs de la technologie et des services de communication. Les secteurs cycliques ont connu des fortunes diverses : l'industrie et les matériaux ont surperformé, contrairement à la finance qui a été à la peine, en particulier les banques. L'énergie a fermé la marche.


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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - LU1670720033

Société de gestion

Gérant(s)

Jim LEAVISS

Performances

2020
(YTD)
2019 2018 2017
3.19% 9.27% 1.25% -7.94%

Éligibilité Assureurs

Cardif, Generali, Thema, Nortia...

Contacts Commerciaux

Brice ANGER01 71 70 30 21
Benjamin DE FROUVILLE01 71 70 30 23
Adrien BARBANCHON01 71 70 30 25
Anne-Charlotte DECOUX01 71 70 30 27
Alexandre ALLANIC01 71 70 30 24

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Note Morningstar ***
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Commentaire du mois de Septembre

Contrairement au début du troisième trimestre, le mois de septembre a été témoin d'un regain d'aversion au risque parmi les investisseurs, en grande partie sous l'effet de l'augmentation persistante des cas d'infection au coronavirus. Cette situation a ravivé les craintes d'un retour des mesures de confinement dans plusieurs pays. Les emprunts d'État ont surperformé les obligations d'entreprises dans cet environnement, aidés par leur statut de « titres refuges » en période d'incertitude.

Outre le thème de la pandémie mondiale, l'incertitude politique entourant l'issue de la prochaine élection présidentielle américaine a également été au centre de l'attention des marchés financiers durant le mois, et ce, d'autant plus lorsque le président Trump a été testé positif au coronavirus le 1er octobre.

Parmi les emprunts d'État refuges, le rendement de l'emprunt d'État américain à 10 ans est resté globalement inchangé à 0,7 %, tandis que celui du bund allemand à 10 ans a reculé de -0,4 % à -0,5 %. Au Royaume-Uni, le rendement du gilts à 10 ans est passé de 0,3 % à 0,2 %, en grande partie parce que la dette souveraine moins risquée a été privilégiée en raison de négociations sur le Brexit ayant semblé être dans l'impasse.

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M&G (Lux) Optimal Income - LU1670724373

Société de gestion

Gérant(s)

Richard WOOLNOUGH

Performances

2020
(YTD)
2019 2018 2017
-1.79% 6.81% -4.95% 4.28%

Éligibilité Assureurs

AEP, Allianz, AXA THEMA, CARDIF, Cholet Dupont, Finaveo, Generali, Nortia, Olympia, Skandia...

Contacts Commerciaux

Brice ANGER01 71 70 30 21
Benjamin DE FROUVILLE01 71 70 30 23
Adrien BARBANCHON01 71 70 30 25
Anne-Charlotte DECOUX01 71 70 30 27
Alexandre ALLANIC01 71 70 30 24

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Note Morningstar ****
Exposition Actions 0 à 20%
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Commentaire du mois de Septembre

L'incertitude politique liée à une campagne électorale présidentielle américaine mouvementée et au manque de progrès dans les négociations sur le Brexit, conjuguée à une deuxième vague de coronavirus frappant l'Europe, a freiné la demande d'actifs risqués des investisseurs. Le mois précédent avait été favorable à la prise de risque, les signes d'un vaccin potentiel et d'un fort rebond de l'activité économique, principalement dû à la période des vacances, ayant alors contribué à la hausse des cours des actions et des obligations d'entreprises. Toutefois, compte tenu du regain d'aversion au risque intervenu en septembre, les actifs refuges, tels que les gilts britanniques et les bunds allemands, ainsi que les obligations souveraines périphériques comme les BTP italiens et les bonos espagnols, ont enregistré un mois convenable. Le mois s'est clôturé sur une note légèrement optimiste en raison des anticipations accrues de progrès sur le front d'un projet de loi de relance budgétaire aux États-Unis.

Les obligations d'entreprises ont généralement sous performé, les investisseurs s'étant tournés vers les emprunts d'État refuges. Au sein du crédit, les titres « investment grade » ont généralement surperformé ceux à haut rendement et les obligations non financières se sont mieux comportées que les obligations financières sur les marchés américains et européens. Les mauvaises perspectives en matière de taux d'intérêt sont un problème pour les banques et leur capacité à gagner de l'argent, et cela a également eu un impact négatif sur leur dette.

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M&G (Lux) Positive Impact Fund - LU1854107221

Société de gestion

Gérant(s)

John William OLSEN

Performances

2020
(YTD)
2019 2018 2017
4.25% 34.60% --

Éligibilité Assureurs

Cardif, Générali, Nortia, Vie Plus, Spirica

Contacts Commerciaux

Brice ANGER01 71 70 30 21
Benjamin DE FROUVILLE01 71 70 30 23
Adrien BARBANCHON01 71 70 30 25
Anne-Charlotte DECOUX01 71 70 30 27
Alexandre ALLANIC01 71 70 30 24

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Note Morningstar Non noté
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Commentaire du mois de Septembre

La solide performance signée par les actions internationales depuis leurs points bas de mars a connu un coup d'arrêt en septembre, les marchés ayant enregistré des performances négatives tant en euro qu'en dollar américain. Les performances en livre sterling sont ressorties légèrement positives grâce à la relative faiblesse de la devise britannique.

Les actions européennes, qui ont touché en septembre leur plus bas niveau en trois mois, ont été particulièrement malmenées, principalement en raison des inquiétudes lié à l'impact de la recrudescence des cas de contamination au Covid-19 dans la région sur la reprise économique,
ainsi qu'à l'incertitude entourant un accord commercial sur le Brexit. Par ailleurs, l'incertitude grandissante entourant l'élection présidentielle américaine, l'absence d'accord sur un nouveau plan de relance économique face la pandémie et les valorisations élevées de certaines entreprises technologiques ont également constitué des sources de préoccupation.

Dans ce contexte, compte tenu de la faiblesse persistante du prix du pétrole et de l'incertitude entourant la demande, l'énergie a été le secteur le moins performant sur la période, tandis que le secteur de la finance a été pénalisé par les craintes relatives aux faibles taux d'intérêt et aux perspectives économiques.

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