Sélection de fonds

Accéder à tous les commentaires du mois des fonds sélectionnés par vos sociétés de gestion. H24Finance centralise l'information. Ces fonds sont éligibles à l'assurance-vie et aux comptes titres.

Franklin European Total Return - LU0170473374

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Contacts commerciaux

Jean-François MICHELITZ
06 89 50 15 31

Guillaume GERRY
06 72 52 64 60

Gérant(s)

  • Sonal DESAI PH.D
  • John W. BECK
  • David ZAHN, CFA, FRM
  • Rod MAC PHEE, CFA

Performances

2021
(YTD)
2020 2019 2018
-2.69 % 7.56 % 6.08 % -1.45 %

Éligibilité Assureurs

Axa Thema, Generali Assurance, Nortia, Swisslife Assurances

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Commentaire du mois d'Avril

Sur le mois, la part A (ACC) EUR a enregistré une performance de -0.18% contre -0.71% pour l’indice de référence.

La surpondération des obligations titrisées danoises, la sous-pondération des obligations gouvernementales italiennes, la surpondération des obligations d’entreprises financières à haut rendement de la zone euro, ont contribué positivement, ainsi que la sous-pondération de la duration en zone euro, et que la surpondération du Royaume-Uni et de la République Tchèque.

La sélection d’obligations gouvernementales italiennes, la surpondération de la duration au Danemark et la sous-pondération de la duration au Royaume-Uni, ont pénalisé la performance.

Franklin Technology - LU0109392836

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Jean-François MICHELITZ
06 89 50 15 31

Guillaume GERRY
06 72 52 64 60

Gérant(s)

  • Jonathan T. CURTIS
  • Matthew CIOPPA, CFA
  • Dan SEARLE, CFA

Performances

2021
(YTD)
2020 2019 2018
12.21 % 47.93 % 40.55 % 6.51 %

Éligibilité Assureurs

Ageas, Allianz, Axa Thema, Premium Line, Vie/Capi, Nortia, Vie Plus Suravenir

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Commentaire du mois d'Avril

Sur le mois, la part A (ACC) USD a enregistré une performance de +5.74% contre +5.48% pour l’indice de référence.

La sélection de titres dans le logiciel d’application et la surpondération significative de ce secteur ont contribué positivement, ainsi que la sélection de titres dans les semi-conducteurs et la sous-pondération de ce secteur. Une position hors indice de référence dans les médias et services interactifs a également contribué.

La sous-pondération du secteur du hardware de stockage et des périphériques, la sélection de titres dans l’équipement des fabricants de semi-conducteurs, ainsi qu’une position hors indice de référence dans le cinéma et le divertissement, ont pénalisé la performance.

Franklin US Opportunities - LU0109391861

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Jean-François MICHELITZ
06 89 50 15 31

Guillaume GERRY
06 72 52 64 60

Gérant(s)

  • Grant BOWERS
  • Sara ARAGHI, CFA

Performances

2021
(YTD)
2020 2019 2018
8.44 % 30.88 % 34.52 % 3.09 %

Éligibilité Assureurs

Ageas, Axa Thema, BNP Paribas Cardif, Finaveo & Associés, HSBC Assurances, MMA Vie, Intencial, Spirica, Swisslife Assurances

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Commentaire du mois d'Avril

Sur le mois, la part A (ACC) USD a enregistré une performance de +7.57% contre 6.49% pour l’indice de référence.

La sélection de titres dans la santé, l’IT et les biens de consommation courante, a contribué positivement.

La sélection de titres dans les services de communication (et la sous-pondération de ce secteur), et la sélection dans les biens de consommation discrétionnaire a pénalisé la performance.

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser - IE00B7VSFQ23

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Gérant(s)

  • Brian KLOSS, JD, CPA
  • Jack P. MCC INTYRE, CFA
  • Anujeet SAREEN, CFA
  • Tracy CHEN, CFA, CAIA

Performances

2021
(YTD)
2020 2019 2018
0.90 % 12.17 % 7.58 % -5.35 %

Éligibilité Assureurs

BNP Paribas Cardif, Axa Thema, Generali, Ageas, Alpheys, Spirica

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Commentaire du mois d'Avril

Sur le mois, la part A Euro acc (hedged) a enregistré une performance de -1.27% contre -2.36% pour l’indice de référence.

Le fonds a bénéficié de son exposition aux obligations d’entreprises dans un contexte d’amélioration des fondamentaux et de profits du premier trimestre largement supérieurs au consensus. Les credit-default-swaps américains et européens ont aussi contribué positivement, ainsi qu’une exposition à des Mortgage-backed-securities dans le cadre de facteurs fondamentaux et techniques favorables.

Les futures sur bons du trésor, utilisés pour couvrir partiellement la duration des positions en crédit d’entreprise, furent le seul détracteur de performance durant le mois.

Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund - IE00BYT1LN13

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06 89 50 15 31

Guillaume GERRY
06 72 52 64 60

Gérant(s)

  • Zehrid OSMANI
  • Yulia HOFSTEDE

Performances

2021
(YTD)
2020 2019 2018
10.74 % 15.92 % 36.28 % -0.55 %

Éligibilité Assureurs

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Commentaire du mois d'Avril

Sur le mois, la part PR (ACC) USD a enregistré une performance de 4.10% contre 9.14% pour l’indice de référence.

Un titre dans les instruments et fournitures médicales a baissé pour cause de ventes inférieures aux attentes. Le gérant anticipe une amélioration suite à un nouvel appareil qui sera commercialisé aux Etats-Unis d’ici la fin de cette année.

Un titre dans la machinerie de spécialité industrielle a baissé après de bons résultats au premier trimestre. La société fournit des producteurs de semi-conducteurs et bénéficiera indirectement de tendances porteuses.

Un titre dans les équipements de sécurité a baissé dans un contexte de hausse de prix de l’acier qui représente un coût pour elle. A long-terme, le gérant pense qu’elle pourra détermines ses prix de vente en conséquence.

Un titre dans le secteur du luxe a rebondi fermement, les ventes au premier trimestre ayant dépassé les attentes. Selon le gérant, le titre est susceptible de bénéficier encore des investissements effectués et marketing et nouveaux produits.

Un titre dans le secteur de la santé (biologie) a progressé, après une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième semestre 2020 supérieure aux attentes.

Un autre titre dans les diagnostics et la recherche a progressé, probablement sous l’effet de la progression d’un titre du même secteur pour cause de forte croissance.

Templeton Asian Growth - LU0128522157

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Jean-François MICHELITZ
06 89 50 15 31

Guillaume GERRY
06 72 52 64 60

Gérant(s)

  • Sukumar RAJAH
  • Eric MOK

Performances

2021
(YTD)
2020 2019 2018
4.46 % 13.61 % 23.56 % 16.73 %

Éligibilité Assureurs

AEP, Ageas, Allianz, Aprep, Axa Thema, Cardif,Generali Patrimoine, Primonial, Nortia, Spirica Swisslife, Vie Plus Suravenir

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Commentaire du mois d'Avril

Sur le mois, la part A (ACC) USD a enregistré une performance de 0.57% contre 2.48% pour l’indice de référence.

La sélection de titres dans l’IT, les services de communications, les biens de consommation courante, a pénalisé la performance.

L’absence d’expositions aux services publics a contribué positivement.

D’un point de vue géographique, la sélection de titres en Chine, à Taiwan, en Corée du Sud, a pénalisé la performance, tandis que la sélection de titres en Thaïlande et en Indonésie a contribué positivement.

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