Sélection de fonds
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Franklin India Fund - LU0231205187
Contacts commerciaux
Jean-François MICHELITZ
06 89 50 15 31
Thomas ROUBACH
06 72 52 64 60
Céline BEURTON
06 72 52 02 77
Ronan CRAMBERT
07 89 54 49 54
Gérant(s)
- Sukumar RAJAH
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| -10.27 % | 22.33 % | 23.01 % | -6.01 % |
Éligibilité Assureurs
Cardif, Generali, Vie Plus, Spirica, Nortia, Alpheys, UAF Life
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Commentaire du mois de Mars
Sur le mois, la part A (ACC) EUR a enregistré une performance de +1.49% contre +5.32% pour l’indice de référence.
Les titres POONAWALLA FINCORP LTD et NARAYANA HRUDAYALAYA LTD ont été les principaux contributeurs, tandis que nos positions INDUSIND BANK LTD et MARUTI SUZUKI INDIA LTD ont eu un effet négatif sur la performance.
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Compartiment de Franklin Templeton Investment Funds, une SICAV de droit Luxembourgeois.
Franklin Technology Fund - LU0109392836
Contacts commerciaux
Jean-François MICHELITZ
06 89 50 15 31
Thomas ROUBACH
06 72 52 64 60
Céline BEURTON
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Ronan CRAMBERT
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Gérant(s)
- Jonathan T. CURTIS
- Matthew CIOPPA, CFA
- Dan SEARLE, CFA
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| -16.13 % | 34.32 % | 47.53 % | -40.74 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, Axa Thema, BNP Paribas Cardif, Swisslife, Vie Plus, La Mondiale, Ageas, Allianz Vie, Spirica, Primonial
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Commentaire du mois de Mars
Sur le mois, la part A (ACC) EUR a enregistré une performance de -14.42% de contre -12.27% pour l’indice de référence.
Mars a été le pire mois du trimestre pour le fonds en termes absolus, tandis que ses résultats par rapport à l’indice de référence ont été mis sous pression à la fois par la sélection de titres et, dans une moindre mesure, par les choix d’allocation sectorielle. Compte tenu de la volatilité des marchés boursiers, la faible position en liquidités du fonds (1.4% en moyenne) a offert une certaine protection et un meilleur rendement relatif que n’importe quelle autre allocation sectorielle du portefeuille. Les titres liés aux logiciels ont couvert un peu plus d’un tiers du portefeuille et ont été au cœur de la baisse de mars. Les positions surpondérées ou hors indice dans les secteurs des logiciels de systèmes tels que Gitlab et ServiceNow ont été vendus, tandis que le maintien d’environ la moitié de l’exposition de l’indice à Microsoft s’est avéré préjudiciable, car le cours de son action a mieux résisté que l’indice dans son ensemble.
Dans le secteur des services et des infrastructures Internet, les participations fortement surpondérées dans MongoDB, Cloudflare et d’autres ont déçu avec des rendements qui, dans certains cas, ont baissé deux à trois fois plus par rapport à la baisse de l’indice MSCI World IT au mois de mars.
La hausse a été assez limitée en mars, bien que notre positionnement dans 15 des 28 secteurs ait contribué à la performance du fonds par rapport à l’indice. Parmi les contributeurs notables : Cadence Design Systems et quelques autres noms de logiciels d’application, ainsi que Veeva Systems dans la technologie des soins de santé.
Ailleurs, dans l’industrie des semi-conducteurs, notre position importante mais sous-pondérée dans NVIDIA a été à la fois notre principal contributeur aux rendements relatifs et l’un des plus grands détracteurs en termes absolus.
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Compartiment de Franklin Templeton Investment Funds, une SICAV de droit Luxembourgeois.
Franklin U.S. Opportunities Fund - LU0109391861
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Jean-François MICHELITZ
06 89 50 15 31
Thomas ROUBACH
06 72 52 64 60
Céline BEURTON
06 72 52 02 77
Ronan CRAMBERT
07 89 54 49 54
Gérant(s)
- Grant BOWERS
- Sara ARAGHI, CFA
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| -14.35 % | 32.78 % | 33.55 % | -33.02 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, BNP Paribas Cardif, AXA Thema, La mondiale, Nortia, Ageas, HSBC Assurances, Apicil, Swisslife, Vie Plus
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Commentaire du mois de Mars
Sur le mois, la part A (ACC) USD a enregistré une performance de -9.04% contre -8.36% pour le Russell 3000 Growth et -5.63% pour le S&P500.
La sélection de valeurs dans le secteur informatique et une position dans le spécialiste des bases de données MongoDB (non détenu en fin de période) a nui à la performance relative.
La sélection de titres dans le secteur des soins de santé et une position dans Vaxcyte ont également affecté la performance relative. L’essai d’un vaccin antipneumococcique a entraîné une forte baisse de la confiance des investisseurs et a exercé une pression sur les actions de la société. Nous pensons que Vaxcyte est un développeur de vaccins de premier ordre dans un marché bien établi, mais nous surveillons l’impact des politiques de la nouvelle administration américaine sur les marchés des médicaments et des vaccins.
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Compartiment de Franklin Templeton Investment Funds, une SICAV de droit Luxembourgeois.
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - IE00B7VSFQ23
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Jean-François MICHELITZ
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Thomas ROUBACH
06 72 52 64 60
Céline BEURTON
06 72 52 02 77
Ronan CRAMBERT
07 89 54 49 54
Gérant(s)
- Brian KLOSS, JD, CPA
- Jack P. MCC INTYRE, CFA
- Anujeet SAREEN, CFA
- Tracy CHEN, CFA, CAIA
- Michael ARNO, CFA
- Renato LATINI, CFA
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1.30 % | -0.18 % | 4.75 % | -16.74 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, BNP Paribas Cardif, Axa Thema, Nortia, Ageas, Alpheys, Oradea, Spirica
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Commentaire du mois de Mars
Sur le mois, la part A USD ACC a enregistré une performance de -0.78% contre -0.44% pour l’indice de référence.
L’allocation à l’euro a contribué à la performance, il s’est redressé par rapport au dollar américain.
Les obligations souveraines mexicaines en monnaie locale ont contribué positivement.
L’exposition aux bons du Trésor égyptien a contribué aux résultats.
Les obligations d’entreprises à haut rendement et de qualité investment grade ont nui à la performance à mesure que leurs spreads se sont élargis.
L’allocation aux souverains panaméens en devises fortes a affecté les rendements.
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Compartiment de Franklin Templeton Global Funds plc (« FTGF plc »). FTGF est une société d’investissement à capital variable organisée en organisme de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM »). FTGF est agréée en Irlande par la Banque Centrale d’Irlande.
FTGF ClearBridge Infrastructure Value - IE00BD4GTQ32
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Jean-François MICHELITZ
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Thomas ROUBACH
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Céline BEURTON
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Ronan CRAMBERT
07 89 54 49 54
Gérant(s)
- Nick LANGLEY
- Shane HURST
- Charles HAMIEH
- Simon ONG
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 3.21 % | 10.27 % | 2.37 % | 0.91 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, BNP Paribas Cardif
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Commentaire du mois de Mars
Sur le mois, la part A EUR ACC a enregistré une performance de -1.02% contre +0.60% pour l’indice de référence (OECD G7 CPI+5.5%).
E.ON. est la position qui a contribué le plus à la performance. C’est une compagnie d’électricité européenne basée à Essen, en Allemagne. Elle est le plus grand gestionnaire de réseau de distribution d’Allemagne. En Europe, elle compte 47 millions de clients. Le Fonds allemand pour les infrastructures est de bon augure pour l’environnement d’investissement sur l’ensemble du réseau électrique allemand, dont E.ON est bénéficiaire.
La position ayant affecté le plus la performance a été Constellation Energy, qui est principalement une société de production nucléaire et le plus grand producteur d’électricité sans carbone aux États-Unis, desservant des États tels que New York, l’Illinois, le Maryland, la Pennsylvanie et le New Jersey. La capacité de l’entreprise est supérieure à 32 gigawatts et 90 % de sa production annuelle est décarbonée. Le cours de l’action Constellation a été affecté par les inquiétudes du marché autour des dépenses d’IA de l’entreprise, avec la sortie de DeepSeek.
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Compartiment de Franklin Templeton Global Funds plc (« FTGF plc »). FTGF est une société d’investissement à capital variable organisée en organisme de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM »). FTGF est agréée en Irlande par la Banque Centrale d’Irlande.
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - IE00B19Z4C24
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Thomas ROUBACH
06 72 52 64 60
Céline BEURTON
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Ronan CRAMBERT
07 89 54 49 54
Gérant(s)
- Jim STOEFFEL
- Brendan HARTMAN
- Jim HARVEY, CFA®
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| -21.49 % | 16.55 % | 14.62 % | -12.49 % |
Éligibilité Assureurs
Cardif, Generali, Vie Plus, Spirica, UAF Life
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Commentaire du mois de Mars
Sur le mois, la part A EUR ACC a enregistré une performance de -12.71% contre -9.50% pour l’indice de référence.
Les 10 secteurs d’actions du fonds ont tous contribué négativement à la performance en mars. Les secteurs de l’informatique, de l’industrie et de la consommation discrétionnaire, les trois plus grandes pondérations sectorielles du fonds, ont le plus pesé sur la performance. A l’inverse, les secteurs de l’immobilier, des biens de consommation de base et des soins de santé ont été les moins touchés. Au niveau sectoriel, les principaux détracteurs ont été deux domaines de l’informatique : les semi-conducteurs et les équipements semi-conducteurs et les équipements, instruments et composants électroniques, suivis des équipements et services énergétiques. Les principaux contributeurs ont été les technologies des soins de santé, l’aérospatiale et la défense et les services de télécommunications sans fil. Les positions qui ont le plus nui à la performance en mars sont Solaris Energy Infrastructure, Arlo Technologies et Viant Technology, tandis que les trois principaux contributeurs ont été OptimizeRx Corporation, Astronics Corporation et Alignment Healthcare.
La sous-performance du fonds par rapport à l’indice de valeur Russell 2000 était presque également répartie entre la sélection des titres et l’allocation sectorielle. Au niveau sectoriel, la sélection de titres et la surpondération des technologies de l’information ont le plus affecté la performance, et dans une moindre mesure, la surpondération de l’énergie et un manque d’exposition aux services aux collectivités. À l’inverse, la sélection des titres a été additive dans les secteurs de la santé et de l’industrie. Les trois principaux détracteurs et contributeurs du fonds ont eu les mêmes impacts respectifs sur une base relative.
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