Sélection de fonds
Accéder à tous les commentaires du mois des fonds sélectionnés par vos sociétés de gestion. H24Finance centralise l'information. Ces fonds sont éligibles à l'assurance-vie et aux comptes titres.
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities - LU1255011097
Contacts commerciaux
Audrey PAULY
06 23 04 48 33
Alexis JARNOUX
06 25 64 29 32
Louis-Charles NÉROT
06 19 26 54 17
Gérant(s)
- Howard WANG
- Rebecca JIANG
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| -6.15 % | -27.16 % | -24.15 % | 3.18 % |
Éligibilité Assureurs
Axa, Cardif, Generali, Vie Plus (dès le 9 février 2022), Ageas, Nortia, Alpheys, Swiss Life, Aviva, UAF Life Patrimoine, Primonial
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Commentaire du mois de Mai
• Plusieurs mesures de soutien annoncées par le gouvernement ont accéléré le rythme de la détente du marché immobilier, notamment le rachat aux promoteurs en difficulté de leurs stocks de biens invendus qui seront convertis en logements sociaux. Outre les mesures prises pour soutenir le marché immobilier, diverses mesures favorables au marché des capitaux ont été prises : par exemple, la réglementation incite fortement les entreprises à augmenter leurs dividendes et leurs rachats d’actions. Par ailleurs, les particuliers pourraient bénéficier d’une exonération de l'impôt sur les dividendes dans le cadre du programme Southbound Connect.
• Le fonds a sous-performé l’indice de référence aumois de mai. L'allocation sectorielle et la sélection de titres ont pesé sur la performance. Au niveau des actions, les valeurs de l’IA telles que Zhongji Innolight, Beijing Kingsoft et Foxconn Industrial ont pesé sur la performance au cours du mois après avoir surperformé depuis le début de l'année. L’absence d’exposition à Cosco Shipping a eu un impact négatif, son cours de bourse ayant rattrapé son retard sur celui des autres compagnies maritimes internationales. S’agissant des contributions positives, dans le secteur de la finance, CPIC a pris de la valeur grâce à un regain de confiance sur le marché immobilier. Par ailleurs, les valeurs de l’énergie solaire telles que Suzhou Maxwell et Tongwei ont surperformé grâce aux orientations du gouvernement en matière de contrôle des capacités.
JPMorgan Funds - Global Dividend - LU0329202252
Contacts commerciaux
Audrey PAULY
06 23 04 48 33
Alexis JARNOUX
06 25 64 29 32
Louis-Charles NÉROT
06 19 26 54 17
Gérant(s)
- Helge SKIBELI
- Sam WITHEROW
- Michael ROSSI
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 9.62 % | 10.56 % | -3.62 % | 31.81 % |
Éligibilité Assureurs
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Commentaire du mois de Mai
• La stratégie a sous-performé son indice de référence, le MSCI All Country World, ainsi que l’indice de référence de la catégorie, le MSCI World High Dividend Yield.
• Sur le plan régional, la sélection des valeurs sur les marchés émergents s’est avérée favorable, tandis que la sélection aux États-Unis a eu l’impact le plus négatif.
• La surpondération de NextEra Energy, société américaine spécialisée dans les énergies renouvelables, a eu un impact favorable sur les performances mensuelles. L’entreprise bénéficie de l’augmentation de la demande d’électricité dans des domaines comme les centres de données, l’industrie manufacturière, les produits chimiques et le pétrole et le gaz. Cette demande crée à son tour une concurrence pour acheter
des sites et confère à la société un bon pouvoir de fixation des prix.
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JPMorgan Funds - Global Healthcare - LU0432979614
Contacts commerciaux
Audrey PAULY
06 23 04 48 33
Alexis JARNOUX
06 25 64 29 32
Louis-Charles NÉROT
06 19 26 54 17
Gérant(s)
- Matthew COHEN
- Anne MARDEN
- Holly FLEISS
- Dom VALDER
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 11.87 % | -0.74 % | -3.33 % | 19.53 % |
Éligibilité Assureurs
Cardif, Intencial, Alpheys, Nortia, Primonial, UAF Life Patrimoine, AXA, Eres, Swiss Life, UNEP, Generali, MMA, UNEP et Ageas
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Commentaire du mois de Mai
• L’absence d’exposition à CVS Health, société américaine du secteur de la santé, a contribué à la performance. Le titre du géant de la pharmacie a plongé après l’annonce de résultats inférieurs aux anticipations et la révision à la baisse de ses prévisions, en raison de l’augmentation des coûts des soins de santé et des pressions exercées sur les remboursements du système Medicare.
• La surpondération de Natera, société d’essais cliniques génétiques spécialisée dans la technologie des tests ADN non invasifs et acellulaires, spécialiste de la santé des femmes, le cancer et la santé des organes, a contribué à la performance. Son action a surperformé après que l’annonce d’un trimestre solide et de ses tout premiers flux de trésorerie positifs trimestriels. Le chiffre d’affaires de Natera a augmenté de 52 % pour atteindre 367,7millions de dollars et la direction a ensuite revu à la hausse ses perspectives annuelles.
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JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities - LU0115098948
Contacts commerciaux
Audrey PAULY
06 23 04 48 33
Alexis JARNOUX
06 25 64 29 32
Louis-Charles NÉROT
06 19 26 54 17
Gérant(s)
- Shrenick SHAH
- Josh BERELOWITZ
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.37 % | -2.45 % | -13.71 % | 3.14 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas, Axa Thema, Cardif, Alpheys, Generali Patrimoine, Nortia, Oradea, Primonial, Spirica, Intencial, Swiss Life, UAF Life Patrimoine, Vie Plus, MMA, UNEP, AFI ESCA et Eres
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Note Morningstar
Exposition Actions 0% à 100%
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Commentaire du mois de Mai
• Les marchés mondiaux d’actions et d’obligations ont progressé ce mois-ci, les craintes d'une inflation plus forte s'étant dissipées et la croissance restant solide. Toutefois, les marchés actions ont connu une dispersion significative, certaines entreprises technologiques signant des surperformances massives dans un contexte d'engouement toujours plus fort pour l'intelligence artificielle (IA). Les indices MSCI World et JPM Global GBI ont progressé respectivement de 4,0 % et de 0,5 % (couverts en euros). Le fonds a enregistré une performance négative.
• La croissance mondiale est restée solide, tirée par l’expansion toujours régulière des États-Unis tandis que l’activité en zone euro continuait à légèrement s'améliorer. Ces facteurs ont soutenu les actifs risqués de manière généralisée, mais les meilleurs performances dans l’univers actions sont à mettre sur le compte d’un groupe restreint de sociétés technologiques dont les cours ont été propulsés par l'engouement autour de l'IA. Nos stratégies acheteuses sur les actions ont globalement eu un effet négatif, car nous étions moins exposés à ces sociétés ayant surperformé, et les baisses subies par nos positions longues dans les secteurs des logiciels et du luxe, dues à des bénéfices décevants, ont compensé les gains réalisés ailleurs. Nos positions courtes sur grandes capitalisations américaines via instruments dérivés ont également été pénalisantes, même si nous avons réduit tout au long dumois de mai notre exposition vendeuse et conservé un delta proche de la neutralité.
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