Sélection de fonds
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Mandarine Europe Microcap - LU1303940784
Contacts commerciaux
Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Anna NEJJAR
06 28 21 07 30
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
06 18 44 72 48
Gérant(s)
- Augustin LECOQ
- Théo COLOMBANI
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.65 % | 1.17 % | -24.31 % | 29.92 % |
Éligibilité Assureurs
AXA Thema, Cardif, Generali, Nortia, SwissLife, Vie Plus, April, Intencial, Ageas, AEP, AG2R La Mondiale, Allianz, Alpheys, Aviva, Boursorama, Eres Gestion, Fortuneo, Oradea, Primonial Partenaires, Swisslife, Unep
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Commentaire du mois de Juin
Les marchés actions européens finissent le mois de juin en baisse. La dissolution de l’Assemblée nationale française à la suite des élections européennes, perturbe ainsi les valeurs françaises dans un contexte d’écartement des spreads de crédit, rappelons cependant que la France ne représente qu’environ 11% de notre indice Européen. En outre, la BCE a abaissé ses taux directeurs début juin et l’inflation US semble continuer à se stabiliser. Sur le mois, le MSCI Europe recule de -1,0%, le MSCI Europe Smallcap de -3,3% le MSCI Europe Microcap de -3,3% et le MSCI Europe ex UK Microcap de -4,1%.
Avec 148 des 205 titres en baisse, le fonds sous-performe
légèrement son indice. Parmi les meilleurs contributeurs, on citera KUROS BIOSCIENCES (+27%) qui poursuit son bon momentum opérationnel, et NORBIT (+21%) qui a annoncé une acquisition stratégique. A contrario, KAUFMAN & BROAD (-23%) et OSE IMMUNO (-34%) sont impactés par le contexte politique, tandis que TRACSIS (-23%) est pénalisé par la baisse de ses objectifs 2024.
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Mandarine Global Microcap - LU1329694266
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Nicolas STRIPPE
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Anna NEJJAR
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Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
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Gérant(s)
- Augustin LECOQ
- Théo COLOMBANI
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 6.20 % | 4.89 % | -16.80 % | 25.24 % |
Éligibilité Assureurs
AXA Thema, Cardif, Generali, Swiss Life, Vie Plus, Nortia, Intencial, Finaveo, Ageas, AEP, AG2R La Mondiale, Alpheys, Oradea, Primonial Partenaires, Unep
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Commentaire du mois de Juin
Les marchés actions internationaux ont été marqué en Europe par la dissolution de l'Assemblée nationale à la suite des élections parlementaires européennes en France, perturbant les investisseurs dans un contexte d’écartement des spreads de crédit, rappelons cependant que la France ne représente qu’environ 2% de notre indice mondial. En outre, la BCE a abaissé ses taux directeurs début juin et l’inflation US semble continuer à se stabiliser.
Sur le mois, le MSCI World progresse de +3,3%, le MSCI World Smallcap recule de -0,7% et le MSCI World Microcap recule de -1,1%. Avec 141 des 313 titres en hausse, le fonds surperforme son indice de référence. Parmi les meilleurs contributeurs, on citera DRONESHILED (+56%) et KUROS BIOSCIENCES (+30%) qui poursuivent leurs excellents momentum opérationnels, ainsi que REDWIRE (+41%) qui agrandit ses capacités de productions face aux carnets de commandes toujours aussi dynamiques. A contrario, IMMUTEP (-33%), recule après des résultats de phase II mitigés nécessitant plus de données cliniques, FP PARTNER (-30%) sort du portefeuille après une controverse liée à son système de vente et GENFIT (-27%) est pénalisé par le contexte politique en France.
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Mandarine Global Transition - LU2257980289
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Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Anna NEJJAR
06 28 21 07 30
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
06 18 44 72 48
Gérant(s)
- Adrien DUMAS
- Marcelo PRETO
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 7.56 % | 5.72 % | -21.01 % | 27.07 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas Patrimoine, Alpheys, Apicil, Gestion, AXA Théma, Cardif, Eres Gestion, Generali Patrimoine, Generali Luxembourg, Intencial Patrimoine, Nortia, Oradea Vie, Primonial Partenaires, Spirica, SwissLife France, UAF Life IFE Patrimoine, UNEP, Vie Plus
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Commentaire du mois de Juin
Le mois de juin a bien évidemment été marqué par des élections européennes plus importantes que prévues, déclenchant des élections législatives en France et augmentant la volatilité sur les marchés. Sur le mois, seuls les secteurs de la technologie, de la santé et des médias ont terminé dans le vert. Du côté des taux, la FED a maintenu son taux directeur alors que la BCE baissait le sien de 25 points de base sans grande clarté sur une poursuite, ou non, de baisses à l’avenir.
Dans ce contexte, nos expositions en Europe et en particulier en France ont pesé sur la performance du portefeuille. En revanche, nous pouvons noter la belle performance de NARI TECHNOLOGY (+15%), équipementier de réseaux électriques en Chine, qui continue de bénéficier des plans massifs du gouvernement pour intégrer ses nouvelles sources d’énergies renouvelables à son réseau. Nous pouvons également mentionner BYD (+9%), fabricant chinois de véhicules électriques, qui continue de surprendre positivement, aussi bien sur son marché intérieur que sur ses nouveaux marchés à l’international.
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Mandarine Premium Europe - FR0010687749
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Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Anna NEJJAR
06 28 21 07 30
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
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Gérant(s)
- Harry WOLHANDLER
- Nicolas LASRY
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 0.44 % | 8.43 % | -15.16 % | 18.50 % |
Éligibilité Assureurs
Antin Epargne Pension, Axa, Cardif, CD Partenaires, Cortal Consors, Finaveo, Generali, La Mondiale, Nortia, Oradea, Skandia (Intencial - Apicil), Spirica, Swiss Life, Vie Plus / Suravenir
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Commentaire du mois de Juin
Les marchés actions ont baissé en juin à la suite de l’annonce inattendue d’élections législatives anticipées par le Président Macron. Sur le front économique, la BCE a, comme attendu, amorcé son cycle de baisse des taux dans un contexte de tassement de la dynamique de surprises économiques, comme illustré par le PMI composite de la zone euro qui s’est établi à 50,9 en juin, après 52,2 en mai.
Du côté des secteurs, la construction a fortement baissé notamment compte tenu de l’incertitude politique planant sur les concessions françaises. Le secteur automobile a également été plombé par le risque de mise en place de droits de douane en Chine. À l’opposé, le secteur de la technologie s’est affiché en tête des performances, suivi par celui de la santé.
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Mandarine Social Leaders - LU2052475568
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Jean-Philippe ABOUGIT
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Gérant(s)
- Rebecca KADDOUM
- Adrien DUMAS
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| -2.64 % | 11.57 % | -22.97 % | 28.01 % |
Éligibilité Assureurs
AEP - Assurance Epargne Pension, AXA Thema, Cardif, Nortia, Primonial Partenaires, Swiss Life, Vie Plus – Suravenir, Alpheys
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Commentaire du mois de Juin
Le choc de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron a cassé la dynamique des marchés européens, en particulier celle du marché français. Les marchés européens finissent le mois de juin en légère baisse avec une performance de -1,30%. Le CAC 40 a affiché sa pire performance hebdomadaire depuis l’invasion de la Russie en Ukraine. L'écart de taux entre l’Allemagne et la France a atteint des plus hauts depuis 2012, autour de 84 points de base en fin de mois, alors qu’il était plutôt autour de 50 points de base sur la période récente. Le CAC All Tradable termine le mois en baisse de -6,7%. La situation est bien différente du côté des Etats-Unis, pas de mauvaise surprise sur le front de l’inflation, qui continue sa trajectoire de baisse, propulsant les marchés actions vers de nouveaux records.
Les marchés n'en auront toutefois pas fini avec le risque politique une fois les élections passées. Non seulement la constitution d'un gouvernement stable en France pourrait prendre du temps, mais l'attention des investisseurs risque alors de se concentrer sur les conséquences de l'élection présidentielle américaine. Il faut dire que le calendrier électoral de cette année était chargé avant même l'annonce des élections législatives anticipées britanniques et françaises, avec plus de la moitié de la population mondiale appelée aux urnes. Le contexte politique et géopolitique mondial gagne en instabilité, et risque d’accroitre la volatilité sur les marchés dans les mois qui viennent.
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Mandarine Solution - FR0011668730
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Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Anna NEJJAR
06 28 21 07 30
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
06 18 44 72 48
Gérant(s)
- François PASCAL
- Lucas STROJNY
- Benjamin HUCHET
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.27 % | 7.12 % | -5.28 % | 9.81 % |
Éligibilité Assureurs
Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine, Nortia, Vie Plus, Swiss Life, Intencial, AEP, Finaveo, Oradea …
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Exposition Actions 0% à 75%
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Commentaire du mois de Juin
Le choc de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron a cassé la dynamique des marchés européens, en particulier celle du marché français. Les marchés européens finissent le mois de juin en légère baisse avec une performance de -1,30%. Le CAC 40 a affiché sa pire performance hebdomadaire depuis l’invasion de la Russie en Ukraine. L'écart de taux entre l’Allemagne et la France a atteint des plus hauts depuis 2012, autour de 84 points de base en fin de mois, alors qu’il était plutôt autour de 50 points de base sur la période récente. Le CAC All Tradable termine le mois en baisse de -6,7%. La situation est bien différente du côté des Etats-Unis, pas de mauvaise surprise sur le front de l’inflation, qui continue sa trajectoire de baisse, propulsant les marchés actions vers de nouveaux records.
Les marchés n'en auront toutefois pas fini avec le risque politique une fois les élections passées. Non seulement la constitution d'un gouvernement stable en France pourrait prendre du temps, mais l'attention des investisseurs risque alors de se concentrer sur les conséquences de l'élection présidentielle américaine. Il faut dire que le calendrier électoral de cette année était chargé avant même l'annonce des élections législatives anticipées britanniques et françaises, avec plus de la moitié de la population mondiale appelée aux urnes. Le contexte politique et géopolitique mondial gagne en instabilité, et risque d’accroitre la volatilité sur les marchés dans les mois qui viennent.
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Mandarine Unique - LU0489687243
Contacts commerciaux
Nicolas STRIPPE
07 83 77 69 49
Anna NEJJAR
06 28 21 07 30
Jean-Philippe ABOUGIT
06 85 64 19 97
Caroline BOUYER
06 18 44 72 48
Gérant(s)
- Frédérique CARON
- Edouard DE BUCHET
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.78 % | 10.21 % | -26.42 % | 17.66 % |
Éligibilité Assureurs
AXA Thema, Cardif, Generali, SwissLife, Nortia, Vie Plus, MMA, April, Ageas, AG2R La Mondiale, Allianz, Alpheys, Aviva, Baloise Vie Luxembourg, Boursorama, Fortuneo, Intencial Patrimoine, One Life, Oradea, Primonial Partenaires, UAF, UNEP, Vie Plus
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Commentaire du mois de Juin
Les marchés actions européennes baissent sur le mois de juin (Stoxx Europe 600 -1,16%, Stoxx Europe Small 200 -3,7%), sur fond de dégradation des indicateurs PMI en zone euro et de forte baisse des valeurs françaises à la suite de l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par le président français. Sur le mois, les valeurs défensives et de croissance surperforment.
Mandarine Unique surperforme sur le mois, porté par les performances de certaines de nos plus fortes convictions telles que Do&Co (services de restauration premium, Autriche) ou encore Halma (services et bien industriels, Angleterre) qui ont toutes les deux publié de très bons résultats annuels. Nos valeurs françaises souffrent dans le contexte politique français, à l’instar d’Elis et ID Logistics, mais le fonds n’affiche pas de biais domestique France notable par rapport à son indice de référence.
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