Cabinet de Consulting
EOS Allocations
172 boulevard du président Franklin Roosevelt , 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 74 88 86
Présentation
Notre équipe de 6 professionnels accompagne les conseillers en gestion de patrimoine dans la construction, le suivi et l’optimisation de leurs allocations d’actifs.
Indépendants et spécialisés, nous apportons une analyse macroéconomique opérationnelle, une veille approfondie des fonds et un pilotage rigoureux des portefeuilles, en cohérence avec les référencements des contrats d’assurance-vie.
Nos services dédiés aux CGP :
1. Profils de gestion à suivre et arbitrés dans le temps :
Nous proposons des profils d’allocation adaptés à chaque univers d’assurance-vie.
EOS ALLOCATIONS en assure le pilotage : arbitrages réguliers, argumentés et documentés, intégrant cycle macroéconomique, dynamique des marchés et analyse des risques.
2. La Vigie des Fonds :
Un service de veille et d’analyse permettant aux CGP d’identifier rapidement les fonds à suivre, renforcer ou écarter.
Nous fournissons des recommandations claires, issues de plus de 600 entretiens gérants par an.
3. Gestion conseillée de FAS :
Un accompagnement complet pour les FAS, avec construction d’allocation, suivi des positions et arbitrages justifiés.
4. Suivi et pilotage de fonds dédiés :
De l’appel d’offres pour sélectionner les gérants jusqu’au suivi opérationnel du fonds dédié dans la durée : reporting, cohérence des positions, évaluation des risques.
5. Pilotage de comités d’allocation :
Préparation, animation et formalisation des comités d’allocation, avec vues de marché, analyses multi-classes d’actifs et recommandations stratégiques.
6. Newsletter professionnelle :
Une lettre d’information synthétique et opérationnelle pour animer la clientèle finale.
Notre engagement :
Aider chaque CGP à prendre des décisions d’investissement justifiées, cohérentes et maîtrisées, grâce à :
• une analyse indépendante,
• une sélection rigoureuse des fonds,
• une maîtrise exigeante du risque,
• des supports clés en main, directement utilisables avec leurs clients.
Pour plus de renseignements : http://www.eos-allocations.fr/offre-cgp-presentation
Pour prendre rdv avec Pierre Bermond :
https://calendly.com/pierre-bermond/presentation-services-eos-allocations
Pour prendre rdv avec Younes Ouazzani :
https://calendly.com/younes-ouazzani-eos-allocations/presentation-services-eos-allocations
L'équipe
Associé-Gérant
06 62 49 48 69
Allocataire d’actifs
07 63 64 37 12