
Plateforme
CGPI Associés
16 rue Anatole France , 92300 Levallois Perret
Tel : 01 40 89 90 00
Fax : 01 40 89 03 32
Présentation
Crée en 2004, PLATEFORME DE SERVICES DEDIEE AUX PROFESSIONNELS DE LA FINANCE.
CGPI Associés est une solution qui permet à nos adhérents d’être à la fois disponibles pour leurs clients tout en étant réactifs dans le suivi de leurs dossiers.
PLUS DE 100 CABINETS EN FRANCE UTILISENT NOS SERVICES :
1/ SERVICE D'AIDE A LA VENTE :
- Outils marketings / réglementaires
- Accompagnement terrain
- RDV qualifiés offerts
2/ MIDDLE ET FRONT OFFICE DEDIES :
- Interface entre le client et les partenaires fournisseurs
- Assure la qualité du dossier transmis
- Accompagne les adhérents dans la procédure administrative de suivi des dossiers
3/ BACK OFFICE DEDIE :
- Archivage/Stockage/Transmissions des doubles des dossiers transmis
- Suivi des opérations
4/ SERVICE JURIDIQUE :
- Assistance juridique dédiée aux cabinets
- Centralise les procédures d ’encartage
- Veille règlementaire
5/ OFFRE PRODUIT COMPLETE ET EVOLUTIVE :
- Immobilier direct et indirect & optimisation fiscale
- Offre financière et bancaire
- Assurance
6/ SERVICE FINANCIER :
- Dédié au suivi des commissions
7/ NOTRE LOGICIEL : Ad’Twister
- Un accès à un ensemble de fonctionnalités indispensables aux professionnels de la gestion de patrimoine
8/ NOTRE SITE INTERNET :
- Un accès aux documents et informations nécessaires liées à la commercialisation de notre offre produits
9/ FORMATIONS VALIDANTES ET GRATUITES :
- Niveau initié et expert
L'équipe

Responsable Partenariats
07 60 12 87 10

Chargé d'Etudes

Conseiller en Gestion de Patrimoine
06 98 43 74 45