| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7836.64 | -0.47% | +6.18% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 5.44% |
| H2O Adagio | 4.94% |
| RAM European Market Neutral Equities | 4.66% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 3.77% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 3.54% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 3.32% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.79% |
| Exane Pleiade | 2.69% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 2.07% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 1.80% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
1.67% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.30% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 1.19% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.08% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 0.54% |
| Pictet TR - Atlas | 0.49% |
Cet expert livre aux CGP et banquiers privés ses préconisations et conseils pour 2023...
EOS Allocations organise un webinaire ce vendredi 27/01 à 10h30 pour revenir sur 2022 et ses choix d’allocation pour 2023. Cliquez sur l'image pour vous inscrire.
Rappelez-nous l’activité d’EOS Allocations...
Pierre Bermond
Notre société est un bureau d’analyse indépendant spécialisé sur le conseil en allocation d’actifs et la sélection de fonds. Grâce des bases de données extensives et à notre recherche propre nous aidons les conseillers en gestion de patrimoine à bâtir leurs allocations. Avec plus de 500 entretiens gérants par an, nous avons une vue à 360° sur les métiers de la gestion et les différentes classes d’actifs.
L’indépendance est un facteur clef. Nous n’avons aucun fonds à vendre, le champ des possibles est donc grand ouvert. Mais au-delà de la performance, notre objectif est de faire gagner du temps aux conseillers et banquiers privés afin qu’ils se concentrent sur leurs clients. Ainsi, nous apportons une solution digitale et une facilitation du passage des ordres.
Concrètement quelle est votre offre de services ?
Pierre Bermond
Nous proposons des profils en fonction des niveaux de risque (Défensif, Equilibre, Dynamique) et du référencement (ou non) assureur. Sur ces profils, les conseillers retrouvent les fonds à investir et, le plus important, les conseils d’arbitrages éventuels en fonction du temps.
Nous avons également développé un logiciel où le conseiller retrouve nos commentaires qualitatifs et notre avis sur les fonds sous revue. Ainsi, un conseiller qui travaille avec 50 fonds, pourra les avoir sous surveillance avec un avis motivé. Pour chaque catégorie, nous donnons nos fonds préférés avec justification.
Puisque c’est la grande question du moment, des obligations ou pas d’obligations dans les profils ?
Pierre Bermond
Nous n’en avions pas ou très peu depuis des années tant les taux étaient bas. Cela a permis à nos clients de ne pas subir la forte de baisse de 2022.
En revanche, le 4ème trimestre 2022 a été l’occasion d’un fort mouvement dans les profils conseillés avec le grand retour des obligations mais pas n’importe lesquelles.
Quelles préconisations pour 2023 ? Quels conseils pour vos clients ?
Pierre Bermond
Pour cela il faut être client 😉
Plus sérieusement, nous organisons un webinaire ce vendredi 27/01 à 10h30 pour revenir sur 2022 et nos choix d’allocation pour 2023.
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📊 Le tableau de bord de la gestion diversifiée
Retrouvez les expositions et mouvements mensuels des fonds les plus utilisés par les conseillers et les banquiers
Publié le 14 mai 2025
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Un fonds qui offre une performance "solide" et "régulière" selon cette plateforme...
Régulièrement, Nortia publie une analyse de ses équipes d’Ingénierie Financière.
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| Dorval European Climate Initiative | 11.29% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 10.95% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 7.97% |
| Triodos Future Generations | 3.59% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 2.55% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 2.05% |
| La Française Credit Innovation | 1.61% |
| BDL Transitions Megatrends | 1.51% |
| Equilibre Ecologique | 1.33% |
| Triodos Impact Mixed | -0.75% |
| Triodos Global Equities Impact | -2.14% |
| Aesculape SRI | -6.67% |
