CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8015.62 +0.43% +6.13%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Pictet - Digital 16.48%
Sycomore Sustainable Tech 16.24%
Carmignac Investissement 14.67%
MS INVF Global Opportunity 13.68%
Franklin U.S. Opportunities Fund 12.57%
Echiquier World Equity Growth 12.01%
Athymis Millennial 11.53%
Franklin Technology Fund 10.99%
Loomis Sayles U.S. Growth 10.87%
OFI Invest ISR Grandes Marques 10.60%
G Fund - Global Disruption 10.60%
Mirova Global Sustainable Equity 9.96%
Echiquier Artificial Intelligence 9.69%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 9.34%
CPR Global Disruptive Opportunities 9.18%
ODDO BHF Artificial Intelligence 8.76%
Square Megatrends Champions 8.66%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 8.15%
Russell Inv. World Equity Fund 7.66%
Pictet - Water 7.55%
Comgest Monde 7.40%
Sanso Smart Climate 7.38%
AXA WF Robotech 7.04%
Pictet - Global Environmental Opportunities 6.18%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 6.00%
JPMorgan Funds - Global Dividend 5.99%
Digital Stars Europe 5.98%
Thematics AI and Robotics 5.93%
Fidelity Global Technology 5.88%
Covéa Ruptures 5.73%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 5.44%
Mandarine Global Transition 5.39%
Jupiter Global Ecology Growth 5.34%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 5.12%
Pictet - Security 4.83%
EdR Fund US Value 4.50%
Richelieu America 4.43%
Pictet - Global Megatrend Selection 4.38%
BNP Paribas Aqua 4.27%
Thematics Water 4.14%
EdR Fund Big Data 3.98%
GIS SRI Ageing Population 3.88%
DNCA Invest Beyond Semperosa 3.87%
CPR Invest Hydrogen 3.75%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 3.63%
Thematics Meta 3.60%
CPR Silver Age 3.39%
MS INVF Global Brands 3.22%
Pictet - Premium Brands 3.15%
Sextant Tech 2.40%
BNP Paribas US Small Cap 2.28%
Valeur Intrinsèque 2.03%
GemEquity 1.99%
Pictet - Clean Energy Transition 1.82%
R-co Valor 4Change Global Equity 1.80%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities 1.05%
Mandarine Global Microcap 0.70%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 0.39%
Templeton Global Climate Change Fund 0.38%
Candriam Equities L Oncology Impact -0.17%
Piquemal Houghton Global Equities -0.24%
Candriam EQ L Europe Innovation -0.30%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -1.28%
Echiquier World Next Leaders -1.48%
EdR Fund Healthcare -1.63%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund -2.93%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value -3.06%
AXA Aedificandi -8.05%
M Climate Solutions -14.12%
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Elena est-elle prête à relever son nouveau défi ?

Elena Ganem présente les projets de sa nouvelle structure

 

 

Présentez-nous Square Capital...

 

Elena GANEM, Directrice du Développement

Square Capital Group est une société de gestion créée en 2007 par Jacques Benhamou et Hugues Decobert, deux anciens Directeurs Exécutifs de Goldman Sachs à Londres. Ils ont décidé, à partir d'une page blanche, de créer la société autour de leurs valeurs : une société de gestion indépendante, experte, libre de conflits d'intérêts et centrée sur ses clients.

 

Aujourd'hui, Square Capital Group gère un encours de plus de 1.5md EUR auprès d'investisseurs institutionnels et privés, depuis ses bureaux à Paris, Monaco, Londres et New York.

 

Au niveau opérationnel, nous avons scindé la société en deux parties : Wealth Management pour les patrimoines importants, et Asset Management avec un fonds d'actions de conviction et un fonds de Hedge funds diversifiant. Ce sont nos deux cœurs d'expertise.

 

Quels sont ces deux fonds ?

 

Elena GANEM

Nous mettons en avant deux stratégies auprès de nos investisseurs professionnels :

 

1/ Megatrends Champions, lancé en 2016, est un fonds multithématique d'actions internationales. La même équipe gère des mandats actions depuis 2011 en partant du postulat que dans un monde en croissance faible où les risques sont nombreux, il est clé d'investir dans des sociétés incontournables, très profitables, avec de fortes barrières à l'entrée et opérant sur des mégatendances structurelles. Nous voyons ce fonds comme une holding patrimoniale devant avoir une place centrale dans une allocation actions de long terme. C'est pourquoi ce fonds est central pour Square Capital dont les clients, partenaires, employés et leurs familles sont aujourd'hui les premiers investisseurs.

 

Le fonds est investi sur des grandes capitalisations, sur toutes les zones géographiques et dans des secteurs tels que l'industrie, Internet, la santé ou encore les services IT. Nous avons une approche de Private Equity : un processus d'investissement très strict ce qui donne un fonds concentré (entre 25 et 30 entreprises) avec une faible rotation. Nous avons en revanche un trading actif à l'intérieur du portefeuille, ce qui a historiquement ajouté de la valeur.

 

Le fonds délivre une performance annualisée sur 5 ans de +8.64% (fin août 2023 ; class I - EUR) avec une volatilité équivalente à celle de son indice de référence, le MSCI World.

 

2/ Square Alternative Strategies, lancé en 2009, est un fonds de hedge funds, opportuniste et décorrélé. Nous investissons dans des gérants « best in class » ayant des stratégies diversifiantes des marchés traditionnels.

 

Nous avons une très bonne connaissance des managers avec qui nous sommes parfois investis depuis près de 20 ans ! Les fonds en portefeuille ont des stratégies très différentes : certains sont capables d'offrir des performances positives dans des baisses de marché et d'autres nous permettent de saisir des opportunités complexes ou de niche. Chacun des fonds en portefeuille est soigneusement sélectionné et a un objectif bien défini. Outre la forte expertise que nous avons sur cette classe d'actifs, présente dans le portefeuille de tous nos clients, l'intérêt de ce produit réside aussi dans le faire de pouvoir investir dans une quinzaine de gérants de Hedge Funds avec des montants limités.

 

Le fonds délivre une performance annualisée sur 5 ans de +4.74% (à fin juillet 2023 ; Class A - USD). En 2022, dans une année où presque toutes les classes d'actifs ont fini dans le rouge, le fonds a lui affiché une performance positive de 2.59%.

 

Pourquoi vous lancer sur le marché des CGP ?

 

Elena GANEM

Chez Square, notre indépendance, notre expérience (55 ans cumulés pour nos deux gérants-fondateurs), notre proximité avec les clients ainsi que notre approche « MFO » traduite par une aversion au risque sont, selon nous, des valeurs ajoutées pour l'investisseur.

 

Par mon récent recrutement, nous souhaitons montrer aux conseillers en gestion de patrimoine notre ambition d'installer durablement Square Capital sur leur segment, ayant déjà gagné la confiance des investisseurs privés en France depuis notre lancement en 2007.

 

Il est évident qu'il s'agit d'un marché très concurrentiel et que la qualité de notre gestion est la clé du succès. Mais c'est surtout un marché riche en relations humaines où la confiance et la transparence sont deux éléments essentiels. Deux valeurs qui nous sont chères.

 

Prête à relever le défi ?

 

Elena GANEM

Après presque 6 années riches en apprentissages et en rencontres chez Fenthum, j'ai souhaité me lancer un nouveau défi que les performances de Square Capital vont me permettre de relever.

 

Je suis très heureuse de continuer mon travail de terrain auprès des CGP et de la clientèle Wholesale, en bénéficiant d'une grande liberté pour développer la distribution.  En commençant par le référencement sur les plateformes, la mise en place de partenariats avec les assureurs et associations professionnelles, l'animation auprès des partenaires, l'accompagnement auprès des cabinets selon leurs besoins... Nous sommes plus que jamais à l'écoute des clients !

 

Nous avons hâte d'aller à la rencontre de nos clients. D'abord à Lyon à l'occasion du salon Patrimonia et ensuite via des roadshows organisés notamment avec d'autres asset managers et assureurs. D'ailleurs, nous sommes actuellement en pleine campagne de référencement et invitons nos partenaires à nous accompagner et nous solliciter !

 

Notre équipe commerciale travaille étroitement avec notre équipe d'investissement et nous sommes tous entièrement dédiés et disponibles pour répondre à vos questions 😊

 

H24 : Pour en savoir plus sur Square Capital, contactez Elena en cliquant ici.

 


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OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 18.64%
Tailor Actions Avenir ISR 9.54%
Uzès WWW Perf 9.14%
Alken Fund Small Cap Europe 8.74%
Alken European Opportunities 8.70%
Amplegest Pricing Power 7.71%
Sycomore Europe Happy @ Work 7.41%
France Engagement 7.28%
Indépendance France Small 7.23%
DNCA Invest SRI Norden Europe 7.16%
VEGA France Opportunités ISR 6.47%
Tocqueville Croissance Euro ISR 6.23%
Tocqueville Euro Equity ISR 6.02%
VEGA Europe Convictions ISR 5.28%
EdR SICAV Tricolore Convictions 5.13%
CPR Croissance Dynamique 5.06%
Dorval Manageurs Europe 5.00%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 4.95%
Indépendance Europe Small 4.89%
Dorval Manageurs 4.78%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.68%
Echiquier Positive Impact Europe 4.47%
FCP Mon PEA 4.16%
Centifolia 4.08%
Athymis Trendsetters Europe 4.00%
Palatine Europe Sustainable Employment 3.42%
BNP Paribas Développement Humain 3.32%
G Fund Opportunities Europe 3.20%
Fidelity Europe 2.80%
Covéa Perspectives Entreprises 2.72%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 2.58%
Mandarine Social Leaders 2.30%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 2.06%
R-co Conviction Equity Value Euro 1.60%
Dorval European Climate Initiative 1.38%
BDL Convictions 1.29%
Lazard Small Caps France 1.02%
Quadrige France Smallcaps 0.87%
Pluvalca Small Caps 0.49%
Echiquier Value Euro 0.13%
Moneta Multi Caps -0.44%
Richelieu Family -0.68%
Erasmus Small Cap Euro -0.75%
Quadrator SRI -0.86%
Mandarine Unique -0.93%
Mandarine Premium Europe -1.29%
Gay-Lussac Smallcaps -1.92%
Mandarine Europe Microcap -1.97%
Erasmus Mid Cap Euro -2.79%
Mirova Europe Environmental Equity -2.89%
Groupama Avenir Euro -2.91%
Sycomore Europe Eco Solutions -3.66%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe -4.53%
Quadrige Europe Midcaps -4.85%
La Française Actions France PME -5.65%
Eiffel Nova Europe ISR -5.76%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -8.16%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
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Lazard Convertible Global -1.81%
M Global Convertibles SRI -2.51%