CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7724.32 +1.27% +2.4%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
CM-AM Global Gold 27.76%
Pictet - Digital 26.78%
Sycomore Sustainable Tech 26.57%
Franklin Technology Fund 23.79%
Carmignac Investissement 23.00%
Echiquier Artificial Intelligence 21.94%
Franklin U.S. Opportunities Fund 21.55%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 21.04%
Loomis Sayles U.S. Growth 20.87%
G Fund - Global Disruption 19.00%
AXA WF Robotech 18.74%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 18.57%
Fidelity Global Technology 18.03%
Echiquier World Equity Growth 17.85%
CPR Global Disruptive Opportunities 17.50%
ODDO BHF Artificial Intelligence 17.40%
CM-AM Global Leaders 17.26%
Mirova Global Sustainable Equity 16.99%
OFI Invest ISR Grandes Marques 16.74%
Athymis Millennial 16.52%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 16.26%
Thematics AI and Robotics 15.80%
Comgest Monde 15.46%
Digital Stars Europe 15.02%
Covéa Ruptures 14.47%
Square Megatrends Champions 14.09%
MS INVF Global Opportunity 13.34%
Sanso Smart Climate 13.16%
Russell Inv. World Equity Fund 13.06%
Pictet - Security 12.16%
GemEquity 12.05%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 11.88%
Aesculape SRI 11.54%
JPMorgan Funds - Global Dividend 11.42%
Pictet - Global Environmental Opportunities 11.36%
Pictet - Clean Energy Transition 11.28%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 10.80%
BNP Paribas US Small Cap 10.41%
Mandarine Global Transition 10.36%
Pictet - Global Megatrend Selection 10.03%
Candriam Equities L Oncology Impact 9.73%
Jupiter Global Ecology Growth 9.55%
Thematics Meta 9.02%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 9.01%
Pictet - Water 8.71%
EdR Fund Big Data 8.64%
Thematics Water 8.25%
Templeton Global Climate Change Fund 7.26%
Sextant Tech 7.17%
DNCA Invest Beyond Semperosa 7.15%
GIS SRI Ageing Population 6.77%
Ecofi Enjeux Futurs 5.90%
Richelieu America 5.79%
BNP Paribas Aqua 5.77%
EdR Fund US Value 5.62%
MS INVF Global Brands 5.46%
CPR Invest Hydrogen 5.21%
Mandarine Global Microcap 5.13%
R-co Valor 4Change Global Equity 5.02%
Valeur Intrinsèque 4.41%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 3.81%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 3.50%
Pictet - Premium Brands 2.28%
AXA Aedificandi 2.15%
Piquemal Houghton Global Equities 1.75%
Candriam EQ L Europe Innovation 1.42%
EdR Fund Healthcare 1.21%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -3.31%
Echiquier World Next Leaders -3.76%
Imprimer Envoyer l'Actu

9 ans de track record, 4 milliards € d’encours : un fonds performant à regarder de plus près…

… par Natixis Investment Managers et son affilié Ossiam.

 

 

Stéphane Vonthron, Directeur de la Distribution France chez Natixis Investment Managers, présente la stratégie sur les actions américaines de son affilié Ossiam, gérant d’actifs spécialisé dans les gestions quantitatives et systématiques. Entretien croisé avec Paul Lacroix, Responsable Produit chez Ossiam.

 

 Présentez-nous Ossiam en quelques mots...

 

Stéphane Vonthron

Avec maintenant 15 ans d’existence, Ossiam est l’expert en gestion quantitative et systématique de notre modèle multi-boutique. Ce type de gestion, proposé aussi bien à travers des fonds que des ETFs, consiste à définir des portefeuilles dont les processus d’investissement suivent strictement des règles définies en amont. Ce type de gestion permet notamment d’éviter les biais émotionnels qui peuvent tous nous affecter.

 

A fin juin, Ossiam gère 9,4 milliards d’euros auprès d’une clientèle majoritairement institutionnelle.

 

 Vous mettez aujourd’hui en avant leur fonds sur les actions américaines : Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund

 

Stéphane Vonthron

L’intérêt de cette stratégie est pluriel. Avant tout, elle investit sur une classe d’actifs très performante depuis des années et indispensable dans un portefeuille diversifié : les actions américaines. Paradoxalement, elle est généralement le parent pauvre des allocations d’actifs des investisseurs français, qui tendent à privilégier les actions françaises ou européennes.

 

Mais son principal atout repose sur sa capacité historique à surperformer de manière régulière le marché américain, avec une performance cumulée de +232% (+14,2% annualisée) depuis le lancement de la stratégie sous-jacente en juin 2015 contre une performance cumulée de +207% (+13,2% annualisée) pour l’indice S&P 500 à fin juin sur la même période. Il est important de souligner que cela est rare : sur 10 ans, seul 12% des portefeuilles sur les actions américaines parviennent à surperformer cet indice !

 

Cette prouesse est d’ailleurs plébiscitée par un grand nombre d’investisseurs institutionnels, puisque la stratégie d’Ossiam compte à ce jour un encours sous gestion de 4 milliards d’euros.

 

Le fonds a été lancé en janvier 2024, mais la stratégie est disponible en format ETF depuis près de 10 ans. Il est désormais accessible dans les principaux contrats d’assurance-vie sous le code ISIN LU2743151057.

 

 Comment se différencie le fonds Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund ?

 

Paul Lacroix

Cette stratégie suit un processus systématique développé par Barclays et le Professeur d’Economie américain Robert Shiller. Elle vise à identifier les opportunités d’investissement de manière mensuelle, non pas au niveau des 500 titres de l’indice, mais au niveau des 10 secteurs qui composent l’économie. Il se trouve par ailleurs qu’une part importante des opportunités d’investissement sur les marchés actions viennent des écarts de performance entre ces secteurs, et cette part augmente depuis quelques années.

 

C’est donc une excellente alternative aux approches de "stock picking" utilisées dans la majorité des gestions sur les actions américaines, mais aussi une stratégie qui a su faire ses preuves sur le long terme.

 

H24 : Pour en savoir plus sur les fonds de Natixis Investment Managers, cliquez ici.

 


Copyright H24 Finance. Tous droits réservés.


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 32.94%
Sycomore Europe Happy @ Work 15.00%
DNCA Invest SRI Norden Europe 13.83%
VEGA Europe Convictions ISR 12.28%
CPR Croissance Dynamique 11.64%
Tocqueville Croissance Euro ISR 11.17%
Alken Fund Small Cap Europe 10.68%
Alken European Opportunities 10.08%
Tocqueville Euro Equity ISR 10.05%
Echiquier Positive Impact Europe 9.90%
Tailor Actions Avenir ISR 9.56%
Dorval Manageurs 9.54%
Amplegest Pricing Power 9.49%
BNP Paribas Développement Humain 8.72%
G Fund Opportunities Europe 8.32%
VEGA France Opportunités ISR 8.23%
Uzès WWW Perf 8.07%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 7.39%
Indépendance Europe Small 7.28%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 7.06%
Fidelity Europe 6.88%
Dorval European Climate Initiative 6.63%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.59%
Dorval Manageurs Europe 6.39%
Athymis Trendsetters Europe 6.19%
France Engagement 5.88%
Mandarine Europe Microcap 5.79%
Richelieu Family 5.53%
Palatine Europe Sustainable Employment 5.31%
Indépendance France Small & Mid 5.29%
Mandarine Unique 5.20%
LFR Euro Développement Durable ISR 5.07%
Centifolia 4.67%
EdR SICAV Tricolore Convictions 4.63%
R-co Conviction Equity Value Euro 3.88%
Sycomore Europe Eco Solutions 3.77%
BDL Convictions 3.43%
Mandarine Premium Europe 2.82%
Covéa Perspectives Entreprises 2.10%
Groupama Avenir Euro 1.98%
Mandarine Social Leaders 1.33%
Moneta Multi Caps 1.14%
Pluvalca Small Caps 1.13%
Quadrator SRI 0.95%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 0.70%
Mirova Europe Environmental Equity 0.56%
Quadrige France Smallcaps 0.49%
Echiquier Value Euro 0.30%
Gay-Lussac Smallcaps -1.65%
Lazard Small Caps France -3.38%
Quadrige Europe Midcaps -3.73%
Eiffel Nova Europe ISR -5.33%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
M Global Convertibles SRI 0.88%
Lazard Convertible Global 0.42%