Patrimoine et Fiscalité

SCPI : quand une banque omet de transmettre le bulletin de souscription de son client...

Lors de l’achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), l’investisseur peut souscrire directement auprès de la société de gestion ou s’adresser à son conseiller habituel qui transmettra alors le bulletin de souscription à la société de gestion. La présence de plusieurs acteurs dans la chaîne de souscription peut se révéler problématique, comme cela a été le cas dans ce dossier présenté par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), lorsque le conseiller a omis de faire parvenir le bulletin de souscription de son client à la société de gestion. Se pose alors la question du préjudice et de sa réparation.

Publié le 02 septembre 2022

Un Témoin dans la Salle

La rentrée des marchés à ne pas manquer...

Publié le 01 septembre 2022

Acteurs

L'interview "décalée H24" de Virginie Chevalier (Commercial Clientèle CGPI - Région Sud-Est chez AXA IM)...

Publié le 01 septembre 2022

Marché

Une divergence record entre marchés et analystes sur...

... le secteur bancaire européen ! Le point de vue du spécialiste Axiom AI.

Publié le 01 septembre 2022

Produits

UC : Cette classe d’actifs représente 50% de la collecte des CGP…

Construit sur la collecte (versements initiaux et complémentaires) et sur les mouvements d’arbitrage de plus de 1200 Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) actifs de Nortia, l’Observatoire brosse un panorama dynamique de leur activité en assurance-vie et compte-titres. « Le rôle de plateforme exercé par Nortia nous permet de suivre les unités de compte que les CGP plébiscitent et de vous communiquer les grandes tendances observées sur le second trimestre 2022 », indique Philippe Parguey, Directeur Général de Nortia.

Publié le 01 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Un gérant au bronzage (presque) intégral…

Publié le 01 septembre 2022

Marché

Situation sur le marché des métaux : l’issue reste difficile à prédire...

Benjamin Louvet, spécialiste Matières Premières et gérant du fonds OFI Precious Metals chez OFI AM, fait le point sur les métaux précieux.

Publié le 31 août 2022

Acteurs

Double bonne nouvelle pour les investisseurs de BDL Rempart...

Année remarquée pour le blockbuster de BDL Capital Management.

Publié le 31 août 2022

Produits

Les 3 produits structurés de la rentrée...

H24 : Voici quelques produits structurés ouverts à la commercialisation en ce moment.

Publié le 31 août 2022

Marché

Baisse des marchés : cette société de gestion est négative sur les actions…

Avec une inflation à 2 chiffres qui se généralise, un marché de l'emploi robuste, des conditions financières qui s'améliorent à rebours du resserrement monétaire, des chiffres économiques qui baissent lentement mais des indicateurs avancés (soft data) en chute libre, les banquiers centraux ont réaffirmé leur détermination à casser l'inflation et opter pour des taux plus élevés plus longtemps lors du symposium de Jackson Hole. La Fed comme la BCE en font une priorité absolue, même si cela doit s'accompagner d'une récession. C'est pourquoi les marchés actions ont fortement baissé depuis.

Publié le 30 août 2022

Un Témoin dans la Salle

La clé pour performer en ce moment expliquée par cette gérante à +3,69% YTD...

Si sélectivité est le mot d’ordre pour les gérants actions, flexibilité pourrait bien être celui pour les gérants obligataires…

Publié le 30 août 2022

Acteurs

L'interview "décalée H24" de Joséphine Loréal (responsable de la clientèle intermédiée chez Apax Partners)…

Joséphine Loréal s'est prêtée au jeu de l'interview décalée H24.

Publié le 30 août 2022

Patrimoine et Fiscalité

Les nouvelles questions que vous devez obligatoirement poser à vos clients avant toute recommandation…

Depuis le 2 août 2022, les conseillers financiers doivent tenir compte des souhaits de leurs clients en matière d'investissement durable, que l'on appelle vos « préférences de durabilité », dans le cadre de sa mission de conseil. De quoi s'agit-il ? Les explications de l'Autorité des Marchés Financiers...

Publié le 29 août 2022

Un Témoin dans la Salle

Quand vient la fin de l'été…

… Il faut alors s'inscrire aux conférences de rentrée.

Publié le 29 août 2022