CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8298.1 +0.43% +1.79%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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IAM Space 22.39%
Templeton Emerging Markets Fund 16.68%
CM-AM Global Gold 16.30%
EdR Goldsphere 16.05%
Pictet - Clean Energy Transition 15.78%
CPR Invest Global Gold Mines 14.79%
SKAGEN Kon-Tiki 12.27%
GemEquity 11.49%
Sycomore Sustainable Tech 11.45%
Aperture European Innovation 11.19%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund 10.77%
HMG Globetrotter 8.10%
H2O Multiequities 7.97%
DNCA Invest Sustain Climate 7.32%
Piquemal Houghton Global Equities Grand Prix de la Finance 7.03%
Mandarine Global Transition 6.63%
DNCA Invest Strategic Resources 6.48%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund 6.46%
Echiquier Global Tech 6.42%
Groupama Global Active Equity 6.30%
Athymis Industrie 4.0 5.97%
Thematics Water 5.97%
Longchamp Dalton Japan Long Only 5.74%
BNP Paribas Aqua 5.41%
Franklin Technology Fund 5.38%
Groupama Global Disruption 5.36%
Allianz Innovation Souveraineté Européenne 5.21%
Palatine Amérique 5.19%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 5.17%
R-co Thematic Real Estate Grand Prix de la Finance 5.12%
AXA Aedificandi 4.88%
Fidelity Global Technology 4.86%
EdR SICAV Global Resilience 4.57%
FTGF Putnam US Research Fund 4.47%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 4.34%
Carmignac Investissement 4.06%
JPMorgan Funds - Global Dividend 3.32%
BNP Paribas US Small Cap 3.23%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 2.77%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 2.28%
Sienna Actions Bas Carbone 1.79%
JPMorgan Funds - America Equity 1.47%
Echiquier World Equity Growth 0.79%
Sienna Actions Internationales 0.69%
Auris Gravity US Equity Fund 0.11%
Square Megatrends Champions -0.20%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.36%
GIS Sycomore Ageing Population -0.47%
Candriam Equities L Oncology -0.91%
Thematics AI and Robotics -1.19%
ODDO BHF Artificial Intelligence -1.30%
Mirova Global Sustainable Equity -1.59%
Ofi Invest Grandes Marques -1.66%
Athymis Millennial -1.94%
Thematics Meta -3.14%
EdR Fund Healthcare -3.19%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -3.22%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -4.13%
R-co Thematic Blockchain Global Equity Grand Prix de la Finance -4.94%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI
De Sales à CGP : le parcours de Thomas d’Hauteville (La Financière d’Hauteville)

De Sales à CGP : le parcours de Thomas d’Hauteville (La Financière d’Hauteville)


  Pourquoi avoir choisi de passer du métier de sales à celui de CGP ?

Thomas d’Hauteville

Après 13 années passées dans l’industrie de l’asset management [Ndlr H24 : Thomas a passé 6 ans chez DNCA et 7 ans chez M&G], j’avais envie d’une nouvelle aventure humaine forte et de préférence une aventure entrepreneuriale. À force de passer du temps avec des gestionnaires de patrimoine, on finit par se dire : pourquoi pas moi ? J’avais certaines appréhensions par rapport au métier mais les échanges que j’ai pu avoir avec des amis conseillers ont fini par me convaincre qu’il fallait se lancer.

L’idée de participer à la vie des familles, de les accompagner dans leur organisation et la construction de leur patrimoine était aussi un élément central dans la décision de me lancer. L’humain, l’humain et encore l’humain. J’avais envie d’un métier encore plus ancré dans la réalité et le concret.


 Qu’est-ce que ça fait de passer « de l’autre côté de la barrière » ?

Thomas d’Hauteville

Comme pour tous les métiers, il y a les apparences et la réalité. Nous avons tous tendance à nous laisser bercer par les apparences mais la réalité finit toujours par ressurgir. Beaucoup d’asset managers ont tendance à penser que c’est un métier facile et qu’il suffit de…. Pour que cela marche.

En passant de l’autre côté de la barrière, on se rend compte à quel point c’est un métier qui demande du temps et de la patience pour pouvoir faire son nid et créer cette relation de confiance qui est la base de tout en gestion de patrimoine. C’est un métier de chiffres que ce soit pour parler de performance financière ou de fiscalité mais au démarrage, tout part de la relation humaine que l’on a su tisser avec nos familles de clients. Après 6 années de cette nouvelle vie, je me sens totalement à ma place et épanoui dans ce magnifique métier.


  Quelles expertises / fonds souhaitez-vous mettre en avant ?

Thomas d’Hauteville

Une des expertises que j’apprécie particulièrement et qui est très présente dans mes allocations est la gestion de type « performance absolue ». L’objectif est d’aller chercher de la décorrélation par rapport à la gestion plus traditionnelle présente dans les portefeuilles et d’arriver à limiter la volatilité.

Parmi les bons élèves que j’apprécie particulièrement, il y a notamment :

ACTIONS PEA Perf. YTD
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Tailor Actions Entrepreneurs 11.86%
Ginjer Detox European Equity 8.79%
Chahine Funds - Equity Continental Europe 8.69%
Arc Actions Rendement 8.11%
Maxima 6.26%
Indépendance Europe Mid 6.00%
Mandarine Premium Europe 5.97%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe 5.78%
Tailor Actions Avenir ISR 5.70%
Groupama Opportunities Europe 5.27%
Axiom European Banks Equity 5.24%
JPMorgan Euroland Dynamic 5.08%
Sycomore Europe Happy @ Work 4.79%
CPR Invest - European Strategic Autonomy 4.78%
IDE Dynamic Euro 4.24%
Pluvalca Initiatives PME 4.05%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 3.47%
Tikehau European Sovereignty 2.82%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 2.81%
Tocqueville Value Euro ISR 2.51%
ODDO BHF Active Small Cap 2.43%
Tocqueville Euro Equity ISR 2.38%
Mandarine Europe Microcap 1.95%
Sycomore Sélection Responsable 1.86%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Grand Prix de la Finance 1.84%
Fidelity Europe 1.76%
Gay-Lussac Microcaps Europe 1.66%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 1.66%
Alken European Opportunities 1.63%
INOCAP France Smallcaps 1.17%
HMG Découvertes 1.13%
Tocqueville Croissance Euro ISR 0.99%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 0.67%
Lazard Small Caps Euro 0.41%
Mandarine Unique 0.36%
LFR Inclusion Responsable ISR -0.06%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro -0.19%
Europe Income Family -0.36%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.61%
VALBOA Engagement -0.86%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -1.10%
Dorval Drivers Europe -1.11%
VEGA Europe Convictions ISR -1.79%
VEGA France Opportunités ISR -1.93%
Uzès WWW Perf -2.11%
EdR SICAV Tricolore Convictions Grand Prix de la Finance -5.76%
Groupama Avenir PME Europe Grand Prix de la Finance -7.87%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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Templeton Global Total Return Fund 2.66%
H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 2.33%
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund 1.54%
IVO EM Corporate Debt UCITS Grand Prix de la Finance 1.37%
Jupiter Dynamic Bond 1.27%
Syquant Capital - Helium Invest 1.07%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 1.03%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 0.92%
Amundi Cash USD 0.84%
IVO Global High Yield 0.83%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.74%
M International Convertible 2028 0.67%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 0.65%
Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI 0.49%
Axiom Short Duration Bond 0.44%
Income Euro Sélection 0.28%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 0.26%
Ostrum Euro High Income Fund 0.18%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 0.18%
Hugau Obli 1-3 0.10%
R-co Conviction Credit Euro Grand Prix de la Finance 0.01%
EdR SICAV Financial Bonds 0.01%
Ostrum SRI Crossover -0.04%
SLF (L) Bond 12M -0.04%
DNCA Invest Credit Conviction -0.05%
LO Fallen Angels -0.07%
Carmignac Portfolio Credit -0.08%
Lazard Credit Fi SRI -0.13%
EdR SICAV Short Duration Credit -0.13%
EdR Fund Bond Allocation -0.18%
Hugau Obli 3-5 -0.20%
Ofi Invest Alpha Yield -0.21%
Sycoyield 2030 -0.22%
La Française Credit Innovation -0.25%
Auris Euro Rendement -0.27%
Tikehau European High Yield -0.30%
Tikehau 2031 -0.31%
EdR SICAV Millesima 2030 -0.36%
CPR Absolute Return Bond -0.41%
Lazard Credit Opportunities -0.45%
Mandarine Credit Opportunities -0.56%
Tailor Crédit Rendement Cible -0.61%
Eiffel High Yield Low Carbon -0.62%
Eiffel Rendement 2030 -0.86%
Omnibond -1.15%