CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7953.77 -0.18% +7.76%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 92.56%
Jupiter Financial Innovation 20.90%
Piquemal Houghton Global Equities 20.24%
GemEquity 18.42%
Aperture European Innovation 17.61%
Candriam Equities L Oncology 17.13%
Digital Stars Europe 15.48%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 14.41%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 14.11%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 13.27%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 12.89%
Sienna Actions Bas Carbone 12.26%
HMG Globetrotter 12.03%
Auris Gravity US Equity Fund 11.22%
Groupama Global Disruption 9.31%
Athymis Industrie 4.0 8.86%
AXA Aedificandi 8.26%
Sycomore Sustainable Tech 7.86%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 7.53%
Groupama Global Active Equity 7.49%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance 7.27%
Square Megatrends Champions 7.26%
EdRS Global Resilience 6.70%
R-co Thematic Real Estate 6.28%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 6.22%
Fidelity Global Technology 5.80%
Franklin Technology Fund 4.61%
Sienna Actions Internationales 4.28%
Pictet - Digital 3.92%
GIS Sycomore Ageing Population 3.78%
Eurizon Fund Equity Innovation 3.71%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 3.64%
ODDO BHF Artificial Intelligence 3.15%
JPMorgan Funds - US Technology 2.93%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance 2.34%
JPMorgan Funds - Global Dividend 2.14%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 2.09%
Thematics AI and Robotics 2.06%
Russell Inv. World Equity Fund 1.85%
Mandarine Global Transition 1.40%
Palatine Amérique 0.79%
CPR Invest Climate Action 0.76%
Covéa Ruptures 0.72%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance 0.49%
DNCA Invest Beyond Semperosa 0.42%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -0.61%
Echiquier Global Tech -0.81%
Mirova Global Sustainable Equity -0.93%
Claresco USA -1.31%
Covéa Actions Monde -1.90%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -2.24%
EdR Fund Healthcare -2.38%
Thematics Water -2.42%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -2.47%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -2.63%
Ofi Invest Grandes Marques -2.83%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -2.95%
MS INVF Global Opportunity -3.20%
JPMorgan Funds - America Equity -3.42%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -4.53%
CPR Global Disruptive Opportunities -4.70%
BNP Paribas US Small Cap -5.24%
AXA WF Robotech -5.97%
Franklin U.S. Opportunities Fund -6.55%
Thematics Meta -6.87%
ODDO BHF Global Equity Stars -6.96%
Athymis Millennial -7.29%
Pictet - Security -7.77%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -8.05%
Franklin India Fund -12.36%
MS INVF Global Brands -13.12%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Défiscaliser en investissant dans le secteur de l’hôtellerie...

H24 : Vous avez récemment signé des partenariats de taille avec 2 acteurs de l’hôtellerie. Ce qui signifie que c’est une thématique que vous continuer à développer ?

 

Jean-Marc Palhon : Oui, c’est en effet un secteur que nous privilégions, notamment pour sa résilience et la prévisibilité des rendements qu’il offre. OTC a financé 15 opérations majeures dans le secteur hôtelier et lance, dans le cadre de l’ISF, son 7ème Fonds dédié à cette thématique : OTC PATRIMOINE & HOTEL N°3 ; un Fonds qui convient plus particulièrement à ceux qui privilégient les investissements en biens réels comme source de rendement et comme alternative aux placements traditionnels de moins en moins rémunérateurs.

 

H24 : Pouvez-vous brièvement nous rappeler ses caractéristiques ?

 

J-M.P : Au-delà de la réduction d’ISF offerte à l’entrée, équivalente à 50% de la souscription*, notre FIP s’attachera à financer des hôtels dits « hôtels bureaux » (nuit + petit-déjeuner, sans restauration) 1* à 3*, correspondant à un positionnement allant d’économique à business, avec moins de 200 chambres, visant une clientèle d’affaires et/ou de tourisme, situés en centre-ville ou bénéficiant d’une localisation premium et plutôt indépendants.

 

H24 : Comment seront financées ces acquisitions ?

 

J-M.P : Le Fonds se portera acquéreur de titres de PME issues du secteur de l’hôtellerie qui auront pour vocation d’exploiter les fonds de commerce et/ou murs des hôtels qui auront été financés par fonds propres et par dette. Nous cherchons en en général à activer 3 leviers : en 1er lieu, le remboursement de la dette, puis les travaux de rénovation et de repositionnement de l’hôtel, lui permettant de le mettre aux normes et/ou de le faire changer de catégorie et, enfin, le passage sous enseigne permettant au franchisé de bénéficier pleinement de la notoriété de l’enseigne.

 

* dans la limite de 18 000 €, en contre partie d’une durée de blocage de 6,5 ans minimum et d’un risque de perte en capital


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JPMorgan Euroland Dynamic 24.87%
Groupama Opportunities Europe 21.39%
Uzès WWW Perf 21.23%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 20.58%
IDE Dynamic Euro 19.05%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 17.28%
Quadrige France Smallcaps 16.84%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 15.65%
Tocqueville Euro Equity ISR 14.18%
Ecofi Smart Transition 13.47%
VALBOA Engagement ISR 13.16%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 12.70%
Tikehau European Sovereignty 12.31%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 11.53%
Covéa Perspectives Entreprises 10.72%
Mandarine Premium Europe 10.56%
Sycomore Sélection Responsable 10.52%
EdR SICAV Tricolore Convictions 10.08%
Lazard Small Caps Euro 8.89%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.68%
Europe Income Family 7.85%
Mandarine Europe Microcap 7.23%
Fidelity Europe 6.51%
Gay-Lussac Microcaps Europe 6.27%
HMG Découvertes 6.06%
Groupama Avenir PME Europe 6.03%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.53%
Mirova Europe Environmental Equity 4.99%
Norden SRI 2.82%
CPR Croissance Dynamique 2.66%
VEGA France Opportunités ISR 2.54%
Tocqueville Croissance Euro ISR 2.50%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 2.44%
Mandarine Unique 2.27%
Dorval Drivers Europe 1.65%
LFR Euro Développement Durable ISR 0.55%
VEGA Europe Convictions ISR 0.48%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance -1.03%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance -1.06%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -7.32%
Eiffel Nova Europe ISR -7.32%
DNCA Invest SRI Norden Europe -9.74%
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OBLIGATIONS Perf. YTD
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Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 7.03%
IVO Global High Yield 6.39%
IVO EM Corporate Debt UCITS 6.11%
Carmignac Portfolio Credit 6.03%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 5.82%
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Omnibond 4.85%
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Hugau Obli 1-3 3.45%
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BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.26%
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