| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7742.24 | +0.75% | +4.9% |
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| RAM European Market Neutral Equities | 8.09% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 6.78% |
| H2O Adagio | 5.92% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 4.92% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 4.92% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 4.53% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.64% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.40% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 2.82% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
2.73% |
| Exane Pleiade | 2.61% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.46% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 2.39% |
| Pictet TR - Atlas | 2.21% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.58% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
0.90% |
FIDELITY FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY est dans le viseur de Nortia cette semaine
Trajectoire
Lancé en 2020, le FIDELITY FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY s’impose comme une réponse stratégique aux besoins croissants de diversification et de décorrélation dans les portefeuilles des investisseurs. Dans un environnement où les corrélations se renforcent entre classes d’actifs, ce fonds long/short actions globales propose une approche opportuniste, axée sur la sélection de titres, tout en conservant une volatilité maîtrisée (autour de 5–7 %). Fort de sa gestion rigoureuse, articulée autour d’un process systématique, et couvert contre le risque de change, le fonds assure une exposition neutre au marché et stable en devise, indépendamment des mouvements des grandes devises mondiales
Impact
Le cœur du fonds repose sur une stratégie long/short rigoureuse, s’appuyant sur les meilleures convictions d’achat et de vente issues de la recherche propriétaire de Fidelity. Le portefeuille s’organise autour d’un équilibre strict entre positions longues (entreprises jugées sous-évaluées) et positions courtes (titres perçus comme survalorisés), avec une exposition nette proche de zéro (0,50% au 31/05/25).
Pour éviter les biais classiques (sectoriels, géographiques ou de style) qui peuvent pénaliser les fonds de gestion absolue, la gestion s’appuie sur l’outil MSCI BARRA, un moteur d’optimisation systématique qui neutralise les expositions non intentionnelles et remet la génération d’alpha idiosyncratique au cœur du processus. Résultat : un portefeuille neutre vis-à-vis du bêta, véritable ode à la gestion active pure, dans sa version la plus disciplinée.
En 2024, le fonds a traversé un épisode de drawdown modéré à mi-année, lié à quelques prises de positions sur des valeurs spécifiques. Ces positions ont été maintenues, en cohérence avec la conviction de long terme de l’équipe de gestion. Cette capacité à assumer ses choix d’investissement, même en période de volatilité, démontre la cohérence et la robustesse du processus.
À fin mai 2025, le fonds affiche une performance annualisée de +5,99% sur trois ans, contre +3,21% au 31 mai 2025 pour sa catégorie Quantalys. Sur la même période, plus de 90% des fonds concurrents ont été battus, confirmant l’efficacité de cette gestion disciplinée et systématique dans la durée.
Ligne de mire
Dans un contexte où les stratégies de gestion alternative avaient perdu de leur éclat au cours des dernières années, le fonds FIDELITY FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY redonne ses lettres de noblesse à cette classe d’actifs.
En assumant une approche neutre au marché, centrée sur la sélection de titres et désengagée des biais classiques, le fonds offre un véritable outil de décorrélation au sein d’une allocation.
Il s’inscrit comme un véhicule pertinent pour limiter les drawdowns tout en capitalisant sur l’agilité d’une gestion active systématique.
Son positionnement sans compromis — ni biais directionnel, ni contrainte de style — en fait une solution robuste pour affronter les cycles de marché incertains, et un complément naturel aux expositions long-only dans un portefeuille diversifié.
Disclaimer Groupe DLPK : Cette communication a été réalisée dans un but d’information uniquement, ne présente aucune valeur contractuelle et ne constitue pas une recommandation personnalisée d’investissement. La responsabilité du groupe DLPK et de Nortia ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans cette communication.
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Buzz H24
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| Dorval European Climate Initiative | 12.11% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 10.90% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 7.76% |
| BDL Transitions Megatrends | 4.57% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 3.03% |
| La Française Credit Innovation | 2.32% |
| Triodos Future Generations | 1.67% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.55% |
| Equilibre Ecologique | 1.45% |
| Triodos Impact Mixed | -1.30% |
| Triodos Global Equities Impact | -3.98% |
| Aesculape SRI | -7.05% |
