Dorval AM renforce son développement pour faire de sa marque un incontournable des allocations

 Vous avez rejoint Dorval AM il y a deux mois, quels sont vos objectifs de développement ?

Arthur DAVID-BOYET

La marque DORVAL AM est historiquement présente dans toutes les têtes. J’ai à cœur désormais de faire en sorte qu’elle soit présente dans toutes les allocations.

Notre équipe commerciale est composée de 3 personnes bien connues des différents écosystèmes de distribution. Géraldine Joseph et Rénald Segard sont en charge des relations avec les partenaires CGP en France. De mon côté, je couvre le segment Distribution et les Investisseurs institutionnels.

 Quelles expertises devons-nous associer à la marque Dorval AM ?

Arthur DAVID-BOYET

Il y a 3 expertises à retenir chez Dorval AM :

1. La recherche macroéconomique : Nous sommes peu de maisons de gestion en France à proposer une recherche aussi aboutie.  Notre gamme de fonds Global Macro est le fruit de l’intégration de cette recherche dans une gestion multi-classes d’actifs. Notre recherche est très sollicitée par tout type d’investisseurs. Si vous n’êtes pas abonné à notre lettre hebdomadaire, contactez notre équipe commerciale.

2. Combiner exigence financière et extra-financière : Dorval AM dispose de modèles propriétaires de notation à la fois sur le plan financier et extra-financier. Notre méthodologie propriétaire de notation ESG s’intègre dans un processus d’investissement responsable ayant obtenu d’excellentes évaluations depuis plusieurs années dans le cadre des PRI, et qui suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs. Cela fait de Dorval AM un acteur crédible en ESG, particulièrement pour nos fonds thématiques Climat.

3. La gestion sur-mesure (mandats et fonds dédiés) : Fournir ce type de solution nous oblige à un degré de service et de qualité très élevé. Nos partenaires externes peuvent ainsi bénéficier du dispositif mis en place.

 Quels fonds souhaitez-vous mettre en avant ?

Arthur DAVID-BOYET

• Dorval Global Allocation (SRI 3) : les collectes en attestent, les CGP et distributeurs sont à la recherche « d’unités de compte à bon compte ». Ces placements visent une performance comparable voire supérieure à celle d’un fonds en euro, avec une volatilité associée entre 4% et 6% et des pertes maximales limitées. Notre gestion Global Macro est historiquement parvenue à répondre à ce cahier des charges depuis 2008. Ce degré de réplicabilité est assez unique. C’est selon nous une brique intemporelle très utile dans une allocation patrimoniale.

• Dorval European Climate Initiative (SRI 4, labellisé ISR et Greenfin, article 9 SFDR) : les investisseurs sont souvent enclins à consacrer une partie de leur allocation à des fonds thématiques qui donnent du sens à leur allocation. Le fonds vise à réconcilier performance financière et extra-financière au sein d’un même fonds actions européennes. Il a remporté le prix « Actions à impact environnemental » aux Trophées de la Finance Responsable 2025 et la 2e place aux ESG Investing Awards 2026 dans les catégories « Actions » et « Transition climatique ». NB : 10% des frais de gestion nets de rétrocessions sont reversés à la fondation EPIC.

• Dorval Convictions (SRI 3) : un fonds flexible actions européennes emblématique de Dorval AM, encore récompensé en 2026 pour sa performance à 3 ans et 5 ans. Sa version PEA peut être une bonne alternative dans le contexte actuel pour ceux qui hésitent entre actions et monétaire PEA...