Dans un contexte économique et concurrentiel difficile et face à une réglementation de plus en plus complexe, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) s’interrogent sur l’avenir de la profession : comment concilier développement et indépendance ?

« Nous avons un rôle actif à jouer dans ce monde des CGP que nous connaissons depuis plus de 25 ans », déclare Stephane Vidal, DG du groupe.

« Nous voulons leur permettre de rester des entrepreneurs, de travailler en toute sérénité, tout en préservant leur autonomie ».

« Déjà reconnus pour nos innovations produits, nous devions donc investir plus encore dans les services que nous proposons afin de les aider au quotidien et accompagner leur croissance » ajoute-t-il.

C’est pourquoi Primonial donne une nouvelle dynamique à son organisation : les deux entités « Patrimmofi » et « Partenariats Externes » fusionnent et deviennent PRIMONIAL PARTENAIRES, un des plus importants fournisseurs de produits et de services pour les CGPI en France, avec une collecte de 600 millions d’euros en 2015 et plus de deux milliards d’euros d’actifs sous gestion.

C’est Stefan de Quelen qui prend la Direction Générale de Primonial Partenaires.

« Nous avons voulu renforcer notre proximité avec les CGP, prendre en compte leurs préoccupations. Notre offre est destinée à leur simplifier la vie pour se concentrer sur ce qui fait la force de leur métier, la relation client et le conseil » explique-t-il.

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