CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8213.78 -2.15% +1.12%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CPR Invest Global Gold Mines 35.32%
CM-AM Global Gold 33.63%
Templeton Emerging Markets Fund 17.24%
SKAGEN Kon-Tiki 14.64%
GemEquity 14.04%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund 13.55%
Aperture European Innovation 12.29%
Piquemal Houghton Global Equities Grand Prix de la Finance 12.08%
AXA Aedificandi 12.00%
Longchamp Dalton Japan Long Only 11.64%
BNP Paribas Aqua 10.97%
IAM Space 10.64%
R-co Thematic Real Estate Grand Prix de la Finance 9.97%
Thematics Water 9.85%
Pictet - Clean Energy Transition 9.58%
HMG Globetrotter 9.46%
Athymis Industrie 4.0 9.24%
EdR SICAV Global Resilience 8.17%
Groupama Global Disruption 6.58%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund 6.53%
Mandarine Global Transition 6.51%
Groupama Global Active Equity 6.06%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 6.00%
H2O Multiequities 5.95%
Sycomore Sustainable Tech 5.26%
Sienna Actions Bas Carbone 5.05%
JPMorgan Funds - Global Dividend 4.60%
DNCA Invest Sustain Semperosa 4.43%
GIS Sycomore Ageing Population 3.13%
EdR Fund Healthcare 2.74%
BNP Paribas US Small Cap 2.48%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 2.43%
Carmignac Investissement 1.81%
Candriam Equities L Oncology 1.76%
Palatine Amérique 1.74%
Sienna Actions Internationales 1.56%
FTGF Putnam US Research Fund 1.49%
Fidelity Global Technology 0.74%
Echiquier World Equity Growth 0.59%
Athymis Millennial 0.32%
JPMorgan Funds - America Equity 0.05%
Echiquier Global Tech -0.56%
Thematics Meta -0.72%
Mirova Global Sustainable Equity -0.88%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -1.05%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -1.34%
Franklin Technology Fund -1.56%
Square Megatrends Champions -1.78%
Thematics AI and Robotics -2.19%
Ofi Invest Grandes Marques -2.81%
Auris Gravity US Equity Fund -3.02%
Pictet-Robotics -3.17%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -4.75%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -5.48%
ODDO BHF Artificial Intelligence -5.69%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance -6.06%
Pictet - Digital -9.67%
R-co Thematic Blockchain Global Equity Grand Prix de la Finance -10.54%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Palmarès des fonds diversifiés selon la nouvelle échelle de risque (vous allez être surpris)…

 

 

La nouvelle échelle de risque, toujours de 1 à 7, est dite SRI (Synthetic Risk Indicator). Mais la méthodologie change et inclut le risque de crédit.

 

« Le SRI est une matrice intégrant le risque marché sur une dimension et le risque crédit sur une autre. Par exemple, pour un fonds multi-asset dont le risque crédit est de 4 et le risque marché de 4, le SRI sera de 5/7. Pour les fonds actions, le risque crédit est de 1 (aucun risque crédit) », explique Pictet Asset Management.

 

De nombreux fonds voient ainsi leur note de risque diminuer de 1 ou 2 niveaux, sans pour autant que la stratégie du fonds n'ait évoluée !

 

Exemples :

  • ↘️ Carmignac Patrimoine passe d'un SRRI 4 à un SRI 3 ;

  • ↘️ H2O Moderato passe d'un SRRI 6 à un SRI 5 ;

  • ↘️ R-Co Valor passe d'un SRRI 6 à un SRI 4...

 

Palmarès de quelques fonds diversifiés selon leur nouveau "SRI"

 

SRI 2
Richelieu Harmonies ESG +3,23% YTD
Tailor Allocation Defensive +1,99% YTD
VEGA Modéré Durable +1,25% YTD
Dorval Global Convictions Patrimoine +1,21% YTD
Ethna-AKTIV +0,21% YTD
SRI 3
DNCA Evolutif +8,6% YTD
Dorval Convictions +7,99% YTD
Trusteam ROC Flex +6,43% YTD
Tailor Global Selection ISR +6% YTD
Sycomore Partners +5,92% YTD
R-co Valor Balanced +5,34% YTD
Sextant Grand Large +4,19% YTD
Eurose +3,93% YTD
Sycomore Next Generation +3,76% YTD
BDL Rempart +3,43% YTD
Orcadia Global Sustainable Balanced +3,32% YTD
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund +3,09% YTD
Lazard Patrimoine Opportunities SRI +2,84% YTD
Moneta Long Short +2,74% YTD
VEGA Euro Rendement ISR +2,64% YTD
Echiquier ARTY SRI +2,63% YTD
Auris Diversified Beta +2,45% YTD
Invest Latitude Equilibre +2,29% YTD
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced +2,25% YTD
Gay-Lussac Europe Flex +2,18% YTD
MAM Solution +2,13% YTD
JPMorgan Global Macro Opportunities +1,72% YTD
JPMorgan Global Income +1,62% YTD
Invest Latitude Patrimoine +1,56% YTD
BGF ESG Multi-Asset +1,54% YTD
Lazard Patrimoine SRI +1,3% YTD
Sunny Patrimoine 2.0 +1,19% YTD
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe +1,03% YTD
Echiquier Allocation Flexible +0,93% YTD
Tikehau International Cross Assets +0,73% YTD
Vivienne Ouessant +0,58% YTD
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund +0,36% YTD
CT Sustainable Multi-Asset Income +0,09% YTD
CPR Croissance Réactive -0,02% YTD
BNY Mellon Global Real Return -0,68% YTD
Carmignac Patrimoine -0,95% YTD
Nordea 1 - Stable Return -1,8% YTD
Ruffer Total Return International -2,22% YTD
SRI 4
GF Ambition Solidaire +10,41% YTD
R-co Valor +8,03% YTD
VEGA Patrimoine ISR +6,31% YTD
Cogefi Flex Dynamic +6,1% YTD
ACATIS Value Event +4,99% YTD
IDE Dynamic World Flexible +4,05% YTD
First Eagle Amundi International Fund +4% YTD
Ecofi Agir Pour Le Climat +2,86% YTD
OFI Invest ESG MultiTrack +2,05% YTD
AXA WF Global Optimal Income -0,24% YTD
SRI 5
H2O Moderato +4,61% YTD

 


Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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BDL Convictions Grand Prix de la Finance 10.08%
Chahine Funds - Equity Continental Europe 8.59%
Arc Actions Rendement 8.59%
Ginjer Detox European Equity 8.15%
Groupama Opportunities Europe 8.12%
Indépendance Europe Mid 7.97%
CPR Invest - European Strategic Autonomy 7.79%
Tailor Actions Entrepreneurs 7.47%
Mandarine Premium Europe 7.32%
Pluvalca Initiatives PME 7.06%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe 6.98%
Tikehau European Sovereignty 6.70%
Sycomore Europe Happy @ Work 6.70%
Sycomore Sélection Responsable 6.66%
IDE Dynamic Euro 6.41%
Tocqueville Euro Equity ISR 5.85%
Fidelity Europe 5.44%
Axiom European Banks Equity 5.23%
JPMorgan Euroland Dynamic 5.19%
Tocqueville Croissance Euro ISR 4.92%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 4.71%
Maxima 4.44%
Tocqueville Value Euro ISR 4.44%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 4.30%
LFR Inclusion Responsable ISR 4.16%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 4.12%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 4.07%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance 3.97%
Europe Income Family 3.81%
Mandarine Unique 3.68%
Tailor Actions Avenir ISR 3.47%
VEGA France Opportunités ISR 3.25%
Mandarine Europe Microcap 3.17%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Grand Prix de la Finance 2.96%
Gay-Lussac Microcaps Europe 2.66%
ODDO BHF Active Small Cap 2.66%
Alken European Opportunities 2.15%
VALBOA Engagement 1.62%
Lazard Small Caps Euro 1.49%
HMG Découvertes 1.38%
INOCAP France Smallcaps 1.34%
VEGA Europe Convictions ISR 1.22%
Dorval Drivers Europe 1.14%
Uzès WWW Perf 0.40%
EdR SICAV Tricolore Convictions Grand Prix de la Finance 0.30%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.58%
Groupama Avenir PME Europe Grand Prix de la Finance -3.75%