CAC 40	Perf Jour	Perf Ytd
8239.4	1.14%	1.1%

Diversifiés / Flexibles Perf. YTD

SRI

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Actions Perf. YTD

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Performance Absolue Perf. YTD

SRI

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Palmarès des fonds ayant un ratio de Sharpe > 1 sur 5 ans

Le ratio de Sharpe mesure la rentabilité excédentaire par rapport au Taux de l'argent sans risque d'un portefeuille d'actifs divisé par l'écart type de cette rentabilité. C'est donc une mesure de la rentabilité marginale par unité de risque.

Il permet de mesurer les performances de gérants pratiquant des politiques de risque différentes.

Si le ratio est supérieur à 1, le rendement du portefeuille dépasse la performance du référentiel pour une prise de risque ad hoc. Autrement dit, la sur-performance ne se fait pas au prix d'un risque trop élevé.

Syquant Capital - Helium Selection : 2.43

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return : 1.64

Alken Fund Small Cap Europe : 1.57

Indépendance Europe Small : 1.55

Axiom European Banks Equity : 1.45

HMG Globetrotter : 1.41

SLF (F) Opportunité High Yield 2028 : 1.36

Omnibond : 1.23

GF Ambition Solidaire : 1.21

JPMorgan Euroland Dynamic : 1.14

JPMorgan Funds - America Equity : 1.13

H2O Multiequities : 1.13