CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7829.29 -0.92% +6.08%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 35.36%
Jupiter Financial Innovation 16.14%
Aperture European Innovation 15.35%
Digital Stars Europe 15.09%
Sienna Actions Bas Carbone 12.12%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 9.76%
Auris Gravity US Equity Fund 8.47%
R-co Thematic Real Estate 8.47%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.17%
AXA Aedificandi 8.15%
Piquemal Houghton Global Equities 7.82%
Athymis Industrie 4.0 6.11%
GIS Sycomore Ageing Population 4.58%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 4.14%
HMG Globetrotter 3.54%
DNCA Invest Beyond Semperosa 3.24%
Sycomore Sustainable Tech 3.10%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.71%
Square Megatrends Champions 2.48%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 2.05%
MS INVF Global Opportunity 1.49%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 1.37%
Pictet - Digital 0.86%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 0.38%
Mandarine Global Transition 0.12%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.32%
Fidelity Global Technology -0.61%
VIA Smart Equity World -0.75%
JPMorgan Funds - Global Dividend -0.80%
Candriam Equities L Oncology -0.97%
CPR Invest Climate Action -1.59%
Sienna Actions Internationales -1.62%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -2.55%
Groupama Global Active Equity -2.56%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.65%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -2.77%
Thematics Water -2.85%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.10%
Thematics AI and Robotics -3.25%
Russell Inv. World Equity Fund -3.31%
Eurizon Fund Equity Innovation -3.31%
JPMorgan Funds - US Technology -3.41%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.43%
Franklin Technology Fund -3.49%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -3.63%
Mirova Global Sustainable Equity -3.77%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.77%
Pictet - Security -4.03%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -4.18%
Echiquier Global Tech -4.26%
EdR Fund US Value -4.44%
Groupama Global Disruption -4.63%
Ofi Invest Grandes Marques -4.82%
ODDO BHF Global Equity Stars -4.96%
Covéa Ruptures -4.97%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.08%
Thematics Meta -5.82%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -5.92%
Covéa Actions Monde -6.00%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -6.02%
MS INVF Global Brands -6.07%
Athymis Millennial -7.71%
BNP Paribas US Small Cap -8.07%
Franklin U.S. Opportunities Fund -8.10%
Claresco USA -8.26%
JPMorgan Funds - America Equity -8.39%
AXA WF Robotech -8.72%
CPR Global Disruptive Opportunities -8.78%
EdR Fund Healthcare -9.21%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -10.98%
Franklin India Fund -11.53%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Une solution pour permettre aux conseillers financiers d’assurer leurs obligations réglementaires…

 

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Pierre Bermond, fondateur d'EOS Allocations

 

 

H24 : Rappelez-nous rapidement ce que fait EOS Allocations...

 

Pierre Bermond : EOS Allocations conseille les personnes morales sur leur allocation d’actifs. Nous intervenons auprès des entreprises, des conseillers en gestion de patrimoine et des institutions.

 

Plus spécifiquement, sur les conseillers en gestion de patrimoine, nous apportons une structuration du process de mise en place des profils et de la sélection de fonds.

 

 

H24 : Où en est EOS Allocations ?

 

Pierre Bermond : Nous nous développons actuellement sur la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine avec des cabinets de toutes tailles qui nous rejoignent mais aussi sur de la clientèle plus institutionnelle comme des banques privées qui offrent un service de multigestion. Nous les accompagnons dans la sélection de fonds.

 

Il est clair que la poussée réglementaire accélère notre croissance cette année.

 

 

H24 : En quoi aidez-vous justement les conseillers à assurer leurs obligations réglementaires ?

 

Pierre Bermond : Nous apportons une aide à plusieurs niveaux :

 

  • Justification des arbitrages en insistant bien sur les opportunités mais aussi sur les risques.
  • Mise en place d’une note de risque EOS qui permet de vérifier l’adéquation en continu du profil de risque du client par rapport au profil de risque des instruments financiers sur lesquels il est investi. 
  • Se donner les moyens d’analyser une partie conséquente de l’offre UC disponible sur les différents contrats. Nos équipes réalisent plus de 250 entretiens gérants par an et nous offrons la possibilité à certains clients d’avoir accès à cette base de données qualitative.
  • Amélioration de l’information pour le client final. Nous mettons à disposition des newsletters, des points d’information sur l’actualité de la macro-économie ou des fonds. Lorsqu’un fonds pose des questions, nous produisons une note synthétique dans un langage intelligible par le client final. Ainsi les conseillers vont en amont des réclamations des clients en envoyant ces notes.
  • Transparence. Nous allons mettre à disposition les frais réels et la note SRRI de chaque fonds. Ainsi les conseillers pourront remettre aux clients finaux un document dans l’esprit de la réglementation.

 

 

H24 : Quels sont les services que privilégient les conseillers ?

 

Pierre Bermond : Nous développons de plus en plus de profils classiques (allocation d’actifs et sélection de fonds assurée par EOS Allocations, soit du « clefs en main ») adaptés à différents contrats : MMA, Generali Patrimoine, Fipavie… mais aussi des profils spécifiques aux cabinets. Les profils spécifiques répondent aux besoins de certains cabinets d’avoir des allocations d’actifs répondant à un cahier des charges très précis.

 

Notre expertise sur les fonds est également appréciée et certains cabinets font appel à nous uniquement sur la sélection de fonds et également sur notre base de données sur l’allocation d’actifs de chaque fonds.

 

Par ailleurs, nous avons passé un partenariat avec Harvest sur O2S et nous sommes capables de simplifier grandement le passage d’ordres vers le client pour les conseillers.

 

Le conseil c’est bien, l’efficacité opérationnelle c’est mieux.

 


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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 46.77%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 39.60%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 36.42%
Tailor Actions Avenir ISR 27.58%
Quadrige France Smallcaps 26.07%
VALBOA Engagement ISR 25.61%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 22.93%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 21.09%
Uzès WWW Perf 20.59%
Tocqueville Value Euro ISR 20.52%
Covéa Perspectives Entreprises 19.90%
Groupama Opportunities Europe 19.69%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 18.47%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 17.48%
Mandarine Premium Europe 15.81%
Richelieu Family 15.64%
Europe Income Family 15.19%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 14.43%
EdR SICAV Tricolore Convictions 13.37%
Ecofi Smart Transition 13.03%
Mandarine Europe Microcap 12.68%
Tocqueville Euro Equity ISR 12.67%
Lazard Small Caps France 11.49%
Gay-Lussac Microcaps Europe 10.80%
HMG Découvertes 9.89%
Sycomore Europe Happy @ Work 9.41%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 9.11%
Mandarine Unique 8.95%
Fidelity Europe 8.79%
Sycomore Europe Eco Solutions 8.48%
Palatine Europe Sustainable Employment 7.82%
Dorval Drivers Europe 7.81%
Mirova Europe Environmental Equity 7.38%
ADS Venn Collective Alpha Europe 7.38%
LFR Euro Développement Durable ISR 6.17%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 5.96%
Norden SRI 5.68%
Eiffel Nova Europe ISR 3.98%
Tocqueville Croissance Euro ISR 3.70%
VEGA France Opportunités ISR 3.28%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 3.26%
VEGA Europe Convictions ISR 2.46%
DNCA Invest SRI Norden Europe 1.36%
CPR Croissance Dynamique -1.86%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -2.72%
ADS Venn Collective Alpha US -9.29%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 18.79%
IVO Global High Yield 4.47%
Carmignac Portfolio Credit 4.29%
Income Euro Sélection 4.17%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.15%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 3.74%
Omnibond 3.64%
Tikehau European High Yield 3.20%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.16%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 3.04%
Axiom Short Duration Bond 3.03%
La Française Credit Innovation 2.87%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.84%
DNCA Invest Credit Conviction 2.82%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.81%
Ostrum SRI Crossover 2.74%
Schelcher Global Yield 2028 2.74%
Ofi Invest Alpha Yield 2.66%
Tikehau 2029 2.62%
Jupiter Dynamic Bond 2.58%
Ofi Invest High Yield 2029 2.53%
R-co Conviction Credit Euro 2.52%
Mandarine Credit Opportunities 2.40%
Tikehau 2027 2.40%
La Française Rendement Global 2028 2.39%
Auris Investment Grade 2.38%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.34%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.25%
Alken Fund Income Opportunities 2.24%
Auris Euro Rendement 2.21%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.01%
Tailor Credit 2028 1.99%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.79%
Eiffel Rendement 2028 1.76%
M All Weather Bonds 1.42%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 1.38%
EdR Fund Bond Allocation 1.08%
Lazard Credit Opportunities 1.04%
Sanso Short Duration 0.92%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.77%
Epsilon Euro Bond 0.37%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -5.50%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.38%
Amundi Cash USD -9.38%