Sélection de fonds
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Aperture European Innovation - LU2207970232
Contacts commerciaux
Eva ABI NADER
07 61 52 02 79
Eric HESNAULT
06 50 82 40 66
Alexis FILISETTI
06 59 69 58 61
Gérant(s)
- Anis LAHLOU
Performances
| 2023 (YTD) |
2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 15.91 % | -16.80 % | 27.70 % | - |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine
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Note Morningstar Non noté
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Commentaire du mois de Septembre
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Generali France Future Leaders - FR0007064324
Contacts commerciaux
Eva ABI NADER
07 61 52 02 79
Eric HESNAULT
06 50 82 40 66
Alexis FILISETTI
06 59 69 58 61
Gérant(s)
- Eric BIASSETTE
Performances
| 2023 (YTD) |
2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 3.07 % | -12.36 % | 18.22 % | -2.96 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, Swiss Life, Oradea Vie, Cardif, Vie Plus, Intencial
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Commentaire du mois de Septembre
Activité du portefeuille
En septembre, la performance du fonds a été légèrement inférieure à celle de son indice de référence. Nous avons bénéficié de la bonne tenue de certaines de nos convictions : Technip Energies, Kaufman & Broad, GTT, Eurazeo. Nous avons, par ailleurs, été pénalisés par le recul de Chargeurs, Smcp, Reworld, Assystem, Imerys, Jacquet Metals, titres qui restent des convictions d’investissement. Au cours du mois, nous avons profité du repli des marchés pour renforcer certaines convictions : Alten, GTT, Antin Infrastructure, Chargeurs, Lectra.
Perspectives
Generali France Future Leaders investit principalement dans des valeurs moyennes françaises ayant un historique solide, des perspectives de croissance visibles et des valorisations attractives sur la base de l'actualisation des flux de trésorerie disponibles. Nous privilégions actuellement les valeurs défensives à forte visibilité (Alten, Sopra, Assystem), mais aussi certaines valeurs de qualité fortement pénalisées par la crise sanitaire et les perspectives de récession, et offrant en conséquence une valorisation attractive (Spie, Elis, Smcp).
GF Ambition Solidaire - FR0007020201
Contacts commerciaux
Eva ABI NADER
07 61 52 02 79
Eric HESNAULT
06 50 82 40 66
Alexis FILISETTI
06 59 69 58 61
Gérant(s)
- François GOBRON
- Josep COMALAT
- Cédric BARON
Performances
| 2023 (YTD) |
2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 13.56 % | -8.57 % | 14.61 % | 2.33 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, Cardif
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Note Morningstar
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Commentaire du mois de Septembre
Le mois de septembre a été négatif pour les marchés actions, avec une baisse de plus de 3% des marchés européens.
La partie actions du fonds Ambition, représentant environ 75% de ses actifs totaux, a enregistré une baisse de 4.2% sur le mois, très en deçà de son indice de référence (2/3 Eurostoxx, 1/3 NE661638) qui est en baisse de 3.1% sur le mois. Cette sous performance est principalement due à un repositionnement contraint du fonds sur un univers d’investissement ESG plus restreint (Bien qu’étant non labellisé, nous appliquons désormais la contrainte du label ISR sur l’univers d’investissement. Ceci nous a conduit, in fine, à réduire de près de 40% l’univers d’investissement du fonds pour améliorer le score ESG du fonds). Le fonds sera totalement repositionné pour respecter cette nouvelle contrainte dans les prochaines semaines. Soulignons que depuis le début de l’année, la partie actions du fonds a enregistré une performance absolue de +14% très supérieure aux progressions des indices actions européens.
Durant le mois, le fonds a bénéficié de la hausse de Galp (+53bps d’impact positif sur la performance), ASML (+10bps d’impact), et Shoeller-Bleckman (+8bps). Le pétrole continue d’être une de nos convictions fortes en tant que « réservoir de valeur », mais nous allons devoir réduire notre exposition pour des raisons ESG. A l’inverse, nous avons été impactés négativement par l'évolution des cours de Christian Dior (-37bps), Guerbet (-29bps) et TotalEnergies Gabon (-24bps) à la suite du coup d’état du 30 août qui finalement n’a pas impacté les opérations de la société. Au cours du mois, nous avons cédé/allégé certaines de nos positions (Tubacex, Shcoeller-Bleckmann, Tenaris, BASF, Ontex, Christian Dior) en raison de nos contraintes ESG. Nous avons renforcé nos positions dans nos convictions mieux notées ESG : Assystem, Savencia.
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GIS SRI Ageing Population - LU1234787460
Contacts commerciaux
Eva ABI NADER
07 61 52 02 79
Eric HESNAULT
06 50 82 40 66
Alexis FILISETTI
06 59 69 58 61
Gérant(s)
- Olivier CASSÉ
- Giulia CULOT
Performances
| 2023 (YTD) |
2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 10.02 % | -15.49 % | 22.05 % | -3.44 % |
Éligibilité Assureurs
Generali Patrimoine, Vie Plus, Cardif, Swiss Life, Ageas, Axa Thema, UAF Life Patrimoine, Nortia
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Commentaire du mois de Septembre
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