Sélection de fonds
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Athymis Industrie 4.0 - FR0013358793
Contacts commerciaux
Wally PILLER
01 53 20 49 92
Gérant(s)
- Stéphane TOULLIEUX
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1.53 % | 27.85 % | 20.18 % | -25.97 % |
Éligibilité Assureurs
Generali, AXA, La mondiale, Nortia, Spirica, UAF Life, one Life et AEP
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Note Morningstar
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Commentaire du mois de Novembre
L’élection de Donald Trump aux USA le 5 novembre a contribué à valider le « Trump trade » en cours : hausse des taux longs, les mesures protectionnistes accroissant le risque de regain d’inflation, hausse du dollar US, progression des midcaps US, des valeurs « domestiques » et pression sur les exportateurs vers les USA. Le fonds Athymis Industrie 4.0 s'est très bien adapté à ce contexte avec une progression de 7,87% sur le mois pour la part P.
Palantir s'est de nouveau distingué ce mois-ci, à l'instar des valeurs de la défense européennes Rheinmetall et Leonardo. Le mois a aussi été favorable aux valeurs de biens d'équipement américaines, portées par les annonces de politique "d'America first" et des publications robustes. Les résultats trimestriels des entreprises du fonds ont de fait été globalement bien orientés. La publication de Nvidia était très attendue. La société a dévoilé des résultats impressionnants, dépassant les attentes avec un chiffre d’affaires de 34 milliards de dollars (+90 % sur un an) et un BPA ajusté de 0,79 $. Les analystes attendaient 33,1 milliards de dollars de CA et un BPA de 0,75 $.Malgré d’excellents chiffres pour la partie IA, déception pour la partie PC de Dell, le titre est sévèrement sanctionné, nous allégeons nos positions.
Les annonces portant sur la réduction des déficits US nous ont portés à solder notre ligne de Lockheed. Un contexte très difficile pour les valeurs de l’automobile nous a par ailleurs portés à céder notre ligne de Renault. Nous avons accru notre exposition aux valeurs industrielles US avec une nouvelle ligne : Allison transmission. En Europe, nous avons ajouté une ligne de Prysmian, les enjeux de câblage nous semblant toujours plus clés. En toute n de mois nous nous sommes ré -exposés aux valeurs du logiciel US en revenant sur Snowake et ServiceNow.
Athymis Millennial - FR0013173374
Contacts commerciaux
Wally PILLER
01 53 20 49 92
Gérant(s)
- Gestion Collégiale
Performances
| 2025 (YTD) |
2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1.14 % | 28.45 % | 18.70 % | -28.95 % |
Éligibilité Assureurs
Generali, Axa Thema, Cardif, Swiss Life, Nortia, Intencial, Ageas, Spirica, Finaveo, UNEP...
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Commentaire du mois de Décembre
Après un mois de novembre euphorique post élection de Donald Trump aux USA, les marchés US n’ont pas connu de rallye de n d’année. L’indice S&P 500 se replie ainsi de 2,5% sur le mois décembre et l’indice MSCI World de 2,68%. La Fed a, comme prévu, baissé ses taux directeurs de 25 points de base lors de sa dernière réunion de l’année mais ses projections pour 2025 avec 2 futures baisses contre 4 attendues et les commentaires prudents de Jerome Powell ont entraîné un reux des marchés. Votre fonds Athymis Millennial résiste avec un repli de 0,33% sur la période et clôture l’année avec une progression selon nous très satisfaisante de +28,45% pour sa part P.
En haut de tableau, Broadcom a afché des résultats au-dessus des attentes et a bénécié d’un effet d’annonce d’un partenariat avec Apple pour produire des accélérateurs IA pour ses data centers. Le titre progresse de 43% sur le mois. Broadcom acquiert de fait le statut de « darling » de l’IA aux côtés d’ Nvidia notamment. Hermès retrouve des couleurs en décembre. Les dernières annonces du groupe sont rassurantes, la demande pour le luxe le plus exclusif incarné par les produits du groupe semble solide dans les principales régions hors Chine et les mesures de soutien annoncées par le gouvernement chinois ravivent l’espoir d’un changement de la dynamique locale.
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