CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7935.03 -1.52% +5.19%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 21.48%
CM-AM Global Gold 21.10%
Pictet - Digital 19.05%
Carmignac Investissement 17.32%
Franklin Technology Fund 16.89%
Franklin U.S. Opportunities Fund 16.65%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 16.25%
Athymis Millennial 15.24%
Mirova Global Sustainable Equity 15.16%
OFI Invest ISR Grandes Marques 14.80%
CPR Global Disruptive Opportunities 14.47%
Digital Stars Europe 14.40%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 14.35%
AXA WF Robotech 14.19%
Echiquier World Equity Growth 14.03%
CM-AM Global Leaders 13.85%
Loomis Sayles U.S. Growth 13.74%
Echiquier Artificial Intelligence 13.72%
G Fund - Global Disruption 13.06%
Mandarine Global Transition 12.71%
Jupiter Global Ecology Growth 12.13%
ODDO BHF Artificial Intelligence 11.85%
Thematics AI and Robotics 11.60%
Comgest Monde 11.52%
Square Megatrends Champions 11.22%
Fidelity Global Technology 11.20%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.64%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 10.40%
Sanso Smart Climate 10.39%
Russell Inv. World Equity Fund 10.03%
Pictet - Global Environmental Opportunities 9.95%
Covéa Ruptures 9.81%
Templeton Global Climate Change Fund 9.79%
MS INVF Global Opportunity 9.79%
Aesculape SRI 9.45%
Pictet - Clean Energy Transition 9.43%
GIS SRI Ageing Population 9.05%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 8.83%
Pictet - Water 8.50%
R-co Valor 4Change Global Equity 8.46%
Pictet - Security 8.45%
JPMorgan Funds - Global Dividend 8.41%
Sextant Tech 8.10%
DNCA Invest Beyond Semperosa 7.78%
CPR Invest Hydrogen 7.64%
BNP Paribas Aqua 7.46%
Thematics Water 7.28%
Ecofi Enjeux Futurs 7.01%
BNP Paribas US Small Cap 6.99%
Pictet - Global Megatrend Selection 6.82%
Thematics Meta 6.45%
GemEquity 6.34%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 5.86%
Valeur Intrinsèque 5.81%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.00%
EdR Fund Big Data 4.93%
Richelieu America 4.86%
EdR Fund US Value 4.20%
Piquemal Houghton Global Equities 4.01%
MS INVF Global Brands 3.91%
Mandarine Global Microcap 3.73%
Pictet - Premium Brands 2.83%
Candriam EQ L Europe Innovation 2.50%
AXA Aedificandi 1.90%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities 1.79%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 1.64%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 1.43%
Echiquier World Next Leaders -1.12%
EdR Fund Healthcare -2.17%
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CA moyen, structure de rémunération, instruments financiers traités… quelques chiffres-clés à connaître sur les CGP 🧐

Dans le cadre de son suivi des conseillers en investissements financiers (CIF), l’Autorité des marchés financiers (AMF) collecte, depuis 7 ans, des informations quantitatives et qualitatives sur leur activité et réalise une synthèse des données ainsi recueillies.

 

 

Au titre de la présente campagne (données d'activité 2020), 4 532 cabinets se sont déclarés CIF CGP (4 618 lors de l’exercice précédent). Cette catégorie regroupe les cabinets exerçant une activité globale de conseil en gestion de patrimoine. 

 

Quelques informations à retenir du rapport de l'AMF

 

Niveau d’activité des acteurs et représentation de l’activité CIF CGP

 

 

On constate pour 2020 une légère baisse du chiffre d’affaires toutes activités confondues de l’ordre de 1 % ; cette baisse est corrélée avec celle de l’activité CIF. En effet, le chiffre d’affaires CIF est en recul d’environ 5 %. Le chiffre d’affaires CIF moyen est en baisse de 3 % par rapport à 2019. Cette part moyenne du chiffre d’affaires CIF masque de fortes disparités entre les acteurs CIF CGP. 17 % des CIF CGP n’ont déclaré aucune activité CIF sur l’exercice 2020.

 

Concentration de l’activité par acteur et association professionnelle

 

Comme pour l’ensemble de la population, l’activité des CIF CGP est concentrée au sein des premiers acteurs.

 

 

Structure de rémunération

 

La rémunération des CIF CGP est principalement constituée de rétrocessions de droits d’entrée et de frais de gestion annuels qui représentent respectivement 66 % et 22 % du chiffre d’affaires CIF total déclaré (62 % et 22 % en 2019), le solde étant constitué d’honoraires facturés aux clients (12 % du total CA CIF).

 

De plus, les CIF CGP qui fournissent majoritairement des conseils exclusivement non indépendants représentent 77 % des acteurs. Seulement 7 % des CIF CGP fournissent des conseils exclusivement indépendants, le solde (16 %) fournissent à la fois des conseils de manière indépendante et non indépendante.

 

Par ailleurs, les acteurs ont déclaré au total une collecte de 6,6 milliards d’euros et un encours suivi à la clôture de l’exercice 2020 de 42 milliards d’euros.

 

A partir de ces données, les taux de rétrocessions moyens reconstitués s’élèvent pour les droits d’entrée à 4,38 % contre 3,28 % en 2019 et 0,29 % pour les frais de gestion en 2020 contre 0,33 % l’exercice précédent.

 

Ecosystème des acteurs

 

Les CIF CGP peuvent faire le choix d’adhérer à un réseau commercial ou de s’unir à un groupement en vue d’une mutualisation de services et/ou de partage d’expériences. Au total, 1 030 cabinets ont indiqué appartenir à un réseau ou un groupement, soit 23 % des CIF CGP.

 

Réalisation de l’activité de conseil

 

Concernant leur activité CIF, les CIF CGP ont déclaré avoir fourni les prestations suivantes :

 

 

Concernant l’offre de produits et de services, les acteurs ont mentionné :

 

  • Disposer en moyenne de 4 partenariats avec des fournisseurs d’instruments financiers et avoir conseillé en moyenne sur l’exercice 6 instruments financiers différents (respectivement 7 et 10 en 2019),

  • Disposer en moyenne de 1 partenariat avec des fournisseurs de services d’investissement et avoir conseillé en moyenne sur l’exercice 1 service d’investissement (respectivement 2 et 1,9 en 2019),

  • Disposer en moyenne de 1 partenariat avec des fournisseurs « d’autres placements financiers », c’est-à-dire autres que des instruments financiers, tels que les biens divers, et avoir conseillé en moyenne sur l’exercice 1 « autres placements financiers » (respectivement 1,3 et 1,9 en 2019).

 


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 33.21%
Alken Fund Small Cap Europe 14.64%
Sycomore Europe Happy @ Work 14.45%
Alken European Opportunities 14.40%
Indépendance France Small 14.18%
France Engagement 14.15%
VEGA France Opportunités ISR 13.72%
VEGA Europe Convictions ISR 13.08%
Dorval Manageurs 12.85%
Tailor Actions Avenir ISR 12.84%
Uzès WWW Perf 12.81%
Tocqueville Euro Equity ISR 12.07%
Tocqueville Croissance Euro ISR 11.95%
Dorval Manageurs Europe 11.48%
G Fund Opportunities Europe 11.21%
Indépendance Europe Small 11.13%
Amplegest Pricing Power 10.96%
Echiquier Positive Impact Europe 10.77%
Centifolia 10.75%
DNCA Invest SRI Norden Europe 10.43%
EdR SICAV Tricolore Convictions 10.16%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 9.87%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 9.20%
Palatine Europe Sustainable Employment 9.11%
BDL Convictions 9.06%
BNP Paribas Développement Humain 9.04%
Dorval European Climate Initiative 8.94%
FCP Mon PEA 8.61%
LFR Euro Développement Durable ISR 8.58%
Richelieu Family 8.29%
Quadrige France Smallcaps 8.26%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 8.22%
Athymis Trendsetters Europe 8.20%
R-co Conviction Equity Value Euro 8.03%
Covéa Perspectives Entreprises 7.98%
Mandarine Europe Microcap 7.94%
CPR Croissance Dynamique 7.92%
Fidelity Europe 7.78%
Pluvalca Small Caps 7.31%
Sycomore Europe Eco Solutions 7.17%
Mandarine Unique 6.25%
Mandarine Premium Europe 5.93%
Erasmus Small Cap Euro 5.51%
Quadrator SRI 5.31%
Moneta Multi Caps 4.83%
Echiquier Value Euro 4.27%
Groupama Avenir Euro 3.91%
Lazard Small Caps France 3.90%
Mandarine Social Leaders 3.70%
Mirova Europe Environmental Equity 3.61%
Gay-Lussac Smallcaps 1.50%
Erasmus Mid Cap Euro 1.43%
Quadrige Europe Midcaps 1.36%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.22%
Eiffel Nova Europe ISR -1.38%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
M Global Convertibles SRI -0.75%
Lazard Convertible Global -1.10%