CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7934.17 +0.09% +5.18%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Sycomore Sustainable Tech 17.08%
Franklin Technology Fund 15.90%
Franklin U.S. Opportunities Fund 15.23%
Pictet - Digital 14.80%
Echiquier Artificial Intelligence 13.92%
Athymis Millennial 13.72%
MS INVF Global Opportunity 13.59%
Loomis Sayles U.S. Growth 13.46%
Carmignac Investissement 12.25%
CPR Global Disruptive Opportunities 11.36%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 11.30%
CM-AM Global Leaders 11.28%
AXA WF Robotech 11.00%
Echiquier World Equity Growth 10.69%
ODDO BHF Artificial Intelligence 10.67%
OFI Invest ISR Grandes Marques 10.37%
Thematics AI and Robotics 9.94%
Comgest Monde 9.77%
G Fund - Global Disruption 9.74%
Mirova Global Sustainable Equity 9.49%
Pictet - Security 8.75%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 8.57%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 8.08%
Pictet - Premium Brands 7.65%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 7.58%
Sanso Smart Climate 7.41%
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund 7.26%
Pictet - Global Environmental Opportunities 7.13%
Pictet - Water 7.01%
Pictet - Global Megatrend Selection 6.91%
Fidelity Global Technology 6.85%
MS INVF Global Brands 6.58%
Thematics Meta 6.44%
Russell Inv. World Equity Fund 6.18%
BNP Paribas US Small Cap 5.58%
GIS SRI Ageing Population 5.46%
JPMorgan Funds - Global Dividend 5.37%
Fidelity America Fund 5.33%
Pictet - Clean Energy Transition 5.17%
Candriam Equities L Oncology Impact 5.09%
Thematics Water 4.98%
Sextant Tech 4.92%
Digital Stars Europe 4.84%
Covéa Ruptures 4.83%
SLF (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact 4.70%
Jupiter Global Ecology Growth 4.66%
EdR Fund Big Data 4.35%
Mandarine Global Transition 4.27%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 4.14%
Echiquier World Next Leaders 3.80%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 3.69%
BNP Paribas Aqua 3.56%
CPR Silver Age 3.49%
DNCA Invest Beyond Semperosa 2.61%
Richelieu America 2.41%
Valeur Intrinsèque 2.29%
GemEquity 1.97%
CPR Invest Hydrogen 1.37%
Candriam EQ L Europe Innovation 0.99%
La Française Inflection Point Carbon Impact Global 0.97%
Mandarine Global Microcap 0.73%
EdR Fund US Value 0.63%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities 0.58%
EdR Fund Healthcare 0.33%
R-co Valor 4Change Global Equity 0.24%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value -0.54%
Templeton Global Climate Change Fund -1.48%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund -1.65%
Piquemal Houghton Global Equities -2.58%
CM-AM Pierre -9.84%
AXA Aedificandi -10.51%
CM-AM Global Gold -10.64%
M Climate Solutions -10.89%
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Palmarès des fonds diversifiés selon la nouvelle échelle de risque (vous allez être surpris)…

Depuis le 1er janvier dernier, la Règlementation Européenne PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) est entrée en application pour les fonds d'investissement. Les niveaux de risque ont changé, passant du SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) au SRI (Summary Risk Indicator). Ils suivent toujours une échelle de 1 à 7 (du risque le plus faible au plus élevé) mais la méthode introduit désormais la dimension du risque de crédit.

 

 

La nouvelle échelle de risque, toujours de 1 à 7, est dite SRI (Synthetic Risk Indicator). Mais la méthodologie change et inclut le risque de crédit.

 

« Le SRI est une matrice intégrant le risque marché sur une dimension et le risque crédit sur une autre. Par exemple, pour un fonds multi-asset dont le risque crédit est de 4 et le risque marché de 4, le SRI sera de 5/7. Pour les fonds actions, le risque crédit est de 1 (aucun risque crédit) », explique Pictet Asset Management.

 

De nombreux fonds voient ainsi leur note de risque diminuer de 1 ou 2 niveaux, sans pour autant que la stratégie du fonds n'ait évoluée !

 

Exemples :

  • ↘️ Carmignac Patrimoine passe d'un SRRI 4 à un SRI 3 ;

  • ↘️ H2O Moderato passe d'un SRRI 6 à un SRI 5 ;

  • ↘️ R-Co Valor passe d'un SRRI 6 à un SRI 4...

 

Palmarès de quelques fonds diversifiés selon leur nouveau "SRI"

 

SRI 2
Richelieu Harmonies ESG +3,23% YTD
Tailor Allocation Defensive +1,99% YTD
VEGA Modéré Durable +1,25% YTD
Dorval Global Convictions Patrimoine +1,21% YTD
Ethna-AKTIV +0,21% YTD
SRI 3
DNCA Evolutif +8,6% YTD
Dorval Convictions +7,99% YTD
Trusteam ROC Flex +6,43% YTD
Tailor Global Selection ISR +6% YTD
Sycomore Partners +5,92% YTD
R-co Valor Balanced +5,34% YTD
Sextant Grand Large +4,19% YTD
Eurose +3,93% YTD
Sycomore Next Generation +3,76% YTD
BDL Rempart +3,43% YTD
Orcadia Global Sustainable Balanced +3,32% YTD
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund +3,09% YTD
Lazard Patrimoine Opportunities SRI +2,84% YTD
Moneta Long Short +2,74% YTD
VEGA Euro Rendement ISR +2,64% YTD
Echiquier ARTY SRI +2,63% YTD
Auris Diversified Beta +2,45% YTD
Invest Latitude Equilibre +2,29% YTD
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced +2,25% YTD
Gay-Lussac Europe Flex +2,18% YTD
MAM Solution +2,13% YTD
JPMorgan Global Macro Opportunities +1,72% YTD
JPMorgan Global Income +1,62% YTD
Invest Latitude Patrimoine +1,56% YTD
BGF ESG Multi-Asset +1,54% YTD
Lazard Patrimoine SRI +1,3% YTD
Sunny Patrimoine 2.0 +1,19% YTD
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe +1,03% YTD
Echiquier Allocation Flexible +0,93% YTD
Tikehau International Cross Assets +0,73% YTD
Vivienne Ouessant +0,58% YTD
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund +0,36% YTD
CT Sustainable Multi-Asset Income +0,09% YTD
CPR Croissance Réactive -0,02% YTD
BNY Mellon Global Real Return -0,68% YTD
Carmignac Patrimoine -0,95% YTD
Nordea 1 - Stable Return -1,8% YTD
Ruffer Total Return International -2,22% YTD
SRI 4
GF Ambition Solidaire +10,41% YTD
R-co Valor +8,03% YTD
VEGA Patrimoine ISR +6,31% YTD
Cogefi Flex Dynamic +6,1% YTD
ACATIS Value Event +4,99% YTD
IDE Dynamic World Flexible +4,05% YTD
First Eagle Amundi International Fund +4% YTD
Ecofi Agir Pour Le Climat +2,86% YTD
OFI Invest ESG MultiTrack +2,05% YTD
AXA WF Global Optimal Income -0,24% YTD
SRI 5
H2O Moderato +4,61% YTD

 


Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Amplegest Pricing Power 9.52%
Uzès WWW Perf 8.60%
Tocqueville Croissance Euro ISR 8.14%
Sycomore Europe Happy @ Work 7.85%
LFR Euro Développement Durable ISR 7.47%
DNCA Invest SRI Norden Europe 6.88%
VEGA France Opportunités ISR 6.73%
Tailor Actions Avenir ISR 6.18%
Echiquier Positive Impact Europe 5.98%
France Engagement 5.65%
VEGA Europe Convictions ISR 5.37%
CPR Croissance Dynamique 5.07%
EdR SICAV Tricolore Convictions 4.99%
Axiom European Banks Equity 4.91%
Mandarine Social Leaders 4.91%
Palatine Europe Sustainable Employment 4.76%
BNP Paribas Développement Humain 4.62%
Tocqueville Euro Equity ISR 4.43%
Athymis Trendsetters Europe 4.08%
FCP Mon PEA 3.85%
Dorval Manageurs Europe 3.66%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 2.65%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 1.92%
Dorval Manageurs 1.84%
Indépendance France Small 1.53%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 1.52%
Alken European Opportunities 1.48%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 1.39%
Groupama Avenir Euro 0.96%
Indépendance Europe Small 0.71%
Centifolia 0.45%
Covéa Perspectives Entreprises 0.41%
BDL Convictions 0.36%
G Fund Opportunities Europe 0.17%
La Française Actions France PME 0.14%
Mandarine Unique -0.19%
Quadrator SRI -0.38%
R-co Conviction Equity Value Euro -0.39%
Echiquier Value Euro -0.56%
Dorval European Climate Initiative -0.58%
Quadrige France Smallcaps -1.14%
Erasmus Small Cap Euro -1.21%
Moneta Multi Caps -1.65%
Mandarine Europe Microcap -1.72%
Lazard Small Caps France -1.82%
Richelieu Family -1.90%
Mirova Europe Environmental Equity -2.14%
MAM Premium Europe -2.19%
Quadrige Europe Midcaps -2.67%
Gay-Lussac Smallcaps -3.22%
Erasmus Mid Cap Euro -3.25%
Sycomore Europe Eco Solutions -4.07%
Dorval Manageurs Small Cap Euro -5.26%
Eiffel Nova Europe ISR -6.65%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Lazard Convertible Global -0.49%
M Global Convertibles SRI -1.32%