| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| H2O Adagio | 2.81% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 1.85% |
| Pictet TR - Atlas | 1.74% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 1.67% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 0.29% |
| Exane Pleiade | 0.05% |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | -0.18% |
| Muzinich LongShortCreditYield | -0.70% |
| Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund | -2.42% |
| Hesper Fund − Global Solutions | -4.31% |
Palmarès des fonds diversifiés selon la nouvelle échelle de risque (vous allez être surpris)…
Publié le jeudi 2 mars 2023Depuis le 1er janvier dernier, la Règlementation Européenne PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) est entrée en application pour les fonds d'investissement. Les niveaux de risque ont changé, passant du SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) au SRI (Summary Risk Indicator). Ils suivent toujours une échelle de 1 à 7 (du risque le plus faible au plus élevé) mais la méthode introduit désormais la dimension du risque de crédit.
La nouvelle échelle de risque, toujours de 1 à 7, est dite SRI (Synthetic Risk Indicator). Mais la méthodologie change et inclut le risque de crédit.
De nombreux fonds voient ainsi leur note de risque diminuer de 1 ou 2 niveaux, sans pour autant que la stratégie du fonds n'ait évoluée !
Exemples :
-
↘️ Carmignac Patrimoine passe d'un SRRI 4 à un SRI 3 ;
-
↘️ H2O Moderato passe d'un SRRI 6 à un SRI 5 ;
-
↘️ R-Co Valor passe d'un SRRI 6 à un SRI 4...
Palmarès de quelques fonds diversifiés selon leur nouveau "SRI"
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| Lazard Convertible Global | 3.05% |
| M Global Convertibles SRI | 0.82% |
| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| H2O Multibonds | 14.64% |
| La Française Rendement Global 2028 Plus | 4.61% |
| SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 | 4.38% |
| Tikehau 2027 | 3.12% |
| La Française Rendement Global 2028 | 2.50% |
| Auris Euro Rendement | 2.29% |
| Carmignac Portfolio Credit | 2.17% |
| Tailor Crédit Rendement Cible | 2.14% |
| Pictet - Short-Term Money Market CHF | 2.04% |
| Candriam Patrimoine Obli-Inter | 2.00% |
| Pluvalca Rentoblig | 1.98% |
| Amundi Cash USD | 1.78% |
| Jupiter Dynamic Bond | 1.22% |
| Sextant Bond Picking | 1.10% |
| Sanso Objectif Durable 2024 | 0.95% |
| Omnibond | 0.42% |
| Axiom Short Duration Bond | 0.32% |
| FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund | 0.14% |
| PIMCO GIS Income | 0.00% |
| Muzinich Global Tactical Credit | -0.01% |
| IVO Fixed Income | -0.27% |
| Axiom Obligataire | -0.32% |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | -0.37% |
| AXA WF Euro Inflation Plus | -0.52% |
| M&G (Lux) Global Macro Bond Fund | -1.11% |
| EdR Fund Bond Allocation | -2.27% |
| Lazard Credit Opportunities | -2.87% |
