CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7746.04 +0.67% +4.99%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 34.03%
Sienna Actions Bas Carbone 7.81%
Aperture European Innovation 7.66%
Digital Stars Europe 6.73%
AXA Aedificandi 5.69%
Piquemal Houghton Global Equities 5.23%
R-co Thematic Real Estate 4.69%
Jupiter Financial Innovation 3.14%
GIS SRI Ageing Population 2.83%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.78%
DNCA Invest Beyond Semperosa 0.11%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -0.72%
Athymis Industrie 4.0 -1.71%
HMG Globetrotter -2.15%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund -2.29%
MS INVF Global Opportunity -3.17%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -3.44%
Auris Gravity US Equity Fund -3.73%
Thematics Water -4.05%
JPMorgan Funds - Global Dividend -4.61%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -4.70%
Mandarine Global Transition -4.71%
MS INVF Global Brands -4.76%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -4.86%
VIA Smart Equity World -5.47%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance -5.90%
Candriam Equities L Oncology -6.48%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -6.81%
Square Megatrends Champions -6.86%
CPR Invest Climate Action -7.30%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -7.36%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology -7.55%
Sienna Actions Internationales -7.57%
Pictet - Digital -7.60%
Thematics Meta -7.73%
Fidelity Global Technology -7.90%
Mirova Global Sustainable Equity -7.96%
Pictet - Security -8.16%
ODDO BHF Global Equity Stars -8.78%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -8.92%
Russell Inv. World Equity Fund -9.29%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -9.51%
Covéa Actions Monde -9.74%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -9.91%
Groupama Global Active Equity -10.00%
Covéa Ruptures -10.15%
EdR Fund US Value -10.92%
Sycomore Sustainable Tech -11.01%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance -11.09%
Groupama Global Disruption -11.10%
Ofi Invest ESG Grandes Marques -11.21%
Athymis Millennial -11.34%
EdR Fund Healthcare -11.57%
ODDO BHF Artificial Intelligence -12.39%
Franklin India Fund -12.41%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -12.52%
JPMorgan Funds - America Equity -12.67%
Franklin U.S. Opportunities Fund -12.96%
Eurizon Fund Equity Innovation -12.97%
Thematics AI and Robotics -13.15%
JPMorgan Funds - US Technology -13.31%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -14.13%
Tocqueville Global Tech ISR -14.35%
Franklin Technology Fund -14.65%
CPR Global Disruptive Opportunities -15.11%
AXA WF Robotech -15.52%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -15.78%
BNP Paribas US Small Cap -16.10%
Claresco USA -16.12%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -16.59%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -18.75%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

+10,98% YTD pour ce fonds flexible qui a une forte particularité...

 

 

Comment définiriez-vous cette stratégie d’investissement ?

 

François Gobron

C’est la mise en œuvre au sein d’un portefeuille diversifié géré en lignes directes d’une allocation d’actifs tactique active, d’une gestion de taux dynamique et très diversifiée, et surtout d’une sélection de valeurs de conviction, qui tient compte avec pragmatisme de l’environnement macro-économique, dont nous ne devons jamais faire abstraction.

 

Comment combinez-vous l’analyse macro-économique et le choix des valeurs ?

 

François Gobron

De façon très pragmatique. Nous analysons l’environnement macroéconomique et géopolitique pour définir stratégie d’investissement et nos préférences sectorielles. Pour la période récente, nos convictions sont guidées par les constats suivants :

 

  1. Le monde a changé drastiquement dès 2021 : l’inflation avait fait son retour bien avant la guerre en Ukraine, notamment via les prix de l’énergie et des matières premières et les banques centrales ont sifflé la fin de la période de l’argent gratuit

  2. L’invasion de l’Ukraine a cruellement rappelé à certains pays que leurs souverainetés énergétiques, technologie et militaire européenne avaient été sacrifiées au cours des dernières années et qu’il est plus que jamais nécessaire de les reconquérir, 

  3. L’accélération des capacités l’intelligence artificielle et son utilisation par le grand public vont modifier durablement l’environnement économique et social entraînant un doublement des dépenses informatique mondiales au cours des 10 prochaines années.

 

Comment transcrivez-vous ces convictions et ces thèmes dans votre portefeuille ?

 

François Gobron

Cela dépend des thèmes.

 

Pour se protéger contre l’inflation, plusieurs voies sont possibles : Investir dans des réservoirs de valeurs (matières premières, actifs rares comme l’Or et les actifs digitaux mais également des actifs uniques et stratégiques), dans la technologie, en tant qu’outil pour optimiser les process des entreprises (valeurs les plus innovantes, les plus aptes à introduire l‘intelligence artificielle dans les logiciels grand public pour bénéficier d’un avantage compétitif majeur), détenir des sociétés qui ont dû pricing-power et si possible à marges élevées (leaders du luxe, monopoles non régulés).

 

Concernant la hausse des taux d’intérêt, investir dans les banques est une option intéressante.

 

Le thème du retour à la souveraineté est transposé dans nos portefeuilles via les valeurs de la défense et de la cybersécurité, dans l’intelligence artificielle, les technologies de stockage et de traitement des données en ce qui concerne la souveraineté numérique et – pour la souveraineté énergétique - via des valeurs du secteur qui consacrent tout ou partie de leur activité aux énergies non émettrices de CO2 (éolien, solaire, nucléaire), même si celles-ci sont encore, à ce stade, actives dans les énergies fossiles, en dehors charbons que nous excluons.

 

Au-delà de la performance, pouvez-vous nous donner quelques exemples d’initiatives liées à l’aspect solidaire du fonds et à son impact social ?

 

François Gobron

Notre engagement dans l’action solidaire n’est pas un don mais bien un investissement à rendement plus faible. Nous dédions un minimum de 5% du fonds à des initiatives sociales en lien avec la fondation du groupe Generali, The Human Safety Net, et investissons par exemple dans des projets immobiliers (hébergements d’urgence solidarité transgénérationnelle), ou encore dans des associations (mentorat, formation…) pour l’emploi des plus défavorisés.

 

Le nouvel environnement politique, économique et financier (contexte de guerre, inflation, taux élevés) présente de réels risques mais offre aussi de belles opportunités qu’on ne peut saisir qu’en ayant de vraies convictions. Investisseurs et épargnants ont une responsabilité et un rôle majeur à jouer dans le financement d’un retour à la souveraineté de nos pays. Notre métier est de diriger l’épargne de nos clients vers ces sociétés qui permettront non seulement de retrouver de la souveraineté, mais également de financer un monde plus juste. Et comme nous l’avons montré depuis plusieurs années, l’investissement social et solidaire n’est absolument pas incompatible avec une bonne performance financière.

 

« Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants » Antoine de Saint-Exupéry 

 

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 26.97%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 26.52%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 19.03%
Tailor Actions Avenir ISR 16.18%
Groupama Opportunities Europe 13.62%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 13.38%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 10.74%
Uzès WWW Perf 10.03%
Covéa Perspectives Entreprises 9.90%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 9.23%
VALBOA Engagement ISR 9.19%
Richelieu Family 9.07%
Ecofi Smart Transition 8.40%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.35%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 8.24%
EdR SICAV Tricolore Convictions 7.71%
Europe Income Family 7.50%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 7.44%
Fidelity Europe 6.54%
Mandarine Premium Europe 6.51%
Sycomore Europe Happy @ Work 6.40%
Quadrige France Smallcaps 6.01%
Mandarine Europe Microcap 5.40%
ADS Venn Collective Alpha Europe 4.61%
Dorval Drivers Europe 4.37%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 3.70%
HMG Découvertes 3.40%
Mirova Europe Environmental Equity 3.12%
Gay-Lussac Microcaps Europe 2.57%
Sycomore Europe Eco Solutions 2.21%
Norden SRI 1.97%
Palatine Europe Sustainable Employment 1.86%
Mandarine Unique 1.22%
Echiquier Positive Impact Europe 0.39%
LFR Euro Développement Durable ISR 0.36%
Tocqueville Croissance Euro ISR 0.27%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance -0.13%
VEGA France Opportunités ISR -0.24%
Lazard Small Caps France -0.41%
VEGA Europe Convictions ISR -2.40%
DNCA Invest SRI Norden Europe -2.43%
Eiffel Nova Europe ISR -2.99%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -3.20%
CPR Croissance Dynamique -7.44%
ADS Venn Collective Alpha US -13.48%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 18.14%
Income Euro Sélection 1.90%
Carmignac Portfolio Credit 1.89%
Axiom Short Duration Bond 1.89%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 1.84%
Jupiter Dynamic Bond 1.78%
DNCA Invest Credit Conviction 1.61%
Alken Fund Income Opportunities 1.59%
IVO Global Opportunities 1.57%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 1.54%
Ostrum SRI Crossover 1.36%
La Française Credit Innovation 1.21%
Mandarine Credit Opportunities 1.15%
Epsilon Euro Bond 1.09%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 1.06%
R-co Conviction Credit Euro 1.04%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.00%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 0.99%
Tikehau 2027 0.98%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 0.95%
Tailor Crédit Rendement Cible 0.89%
Tikehau 2029 0.88%
Schelcher Global Yield 2028 0.85%
Auris Investment Grade 0.68%
Ofi Invest High Yield 2029 0.67%
Tikehau European High Yield 0.64%
Ofi Invest Alpha Yield 0.63%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.62%
Omnibond 0.60%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 0.56%
Auris Euro Rendement 0.49%
La Française Rendement Global 2028 0.46%
Sanso Short Duration 0.34%
Tailor Credit 2028 0.33%
M All Weather Bonds 0.26%
EdR Fund Bond Allocation -0.04%
Eiffel Rendement 2028 -0.19%
Richelieu Euro Credit Unconstrained -0.21%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -0.46%
IVO EM Corporate Debt UCITS -0.72%
Lazard Credit Opportunities -1.11%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -6.51%
Amundi Cash USD -6.78%