| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 6.78% |
| H2O Adagio | 5.61% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 5.47% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 4.22% |
| Pictet TR - Atlas | 3.05% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 1.59% |
| Exane Pleiade | -0.22% |
| Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund | -1.33% |
| Hesper Fund − Global Solutions | -6.31% |
Cette société de gestion dispose d'une véritable "mine d'or" pour performer...
Publié le jeudi 16 novembre 2023
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La Financière Responsable AM présentait ses outils, méthodes et processus au cours d'une récente présentation. H24 vous en propose un résumé. |
La société de gestion a bâti sa notoriété grâce à sa méthode originale de gestion propre : la Gestion Intégrale IVA – Integral Value Approach. Sa spécificité : la prise en compte systématique des critères extra-financiers qui vient interagir avec l’analyse financière.
Pour y parvenir, elle a mis en place un questionnaire dédié à l'empreinte écosociale. Couvrant pas moins de 176 indicateurs (71 sur le "E", 67 sur le "S" et 38 sur le "G"), il vient alimenter une base propriétaire très complète.
Stéphane Prévost, Directeur général et Responsable de la gestion
« Notre base de données, c'est notre mine d'or ! »
Ces données sont ensuite analysées qualitativement pour distinguer les entreprises "investissables" de celles "non investissables".
De la même manière, un autre questionnaire couvrant 67 points répartis sur 7 axes d'amélioration a permis la création d'une "Inclusion indicators database" (2ID), une base de données dédiée à l'analyse de la politique handicap de l'entreprise.
Inès Segueni, Analyste-gérante
« C'est une réelle valeur ajoutée puisqu'il n'y a pas de datas externes sur le handicap. »
Dans la pratique, cela sert au suivi de la data mais La Financière Responsable s'engage également auprès des entreprises en les accompagnant dans la mise en place de ces politiques d'inclusion.
Et cette philosophie se retranscrit également dans la politique d'exclusion des valeurs. Même si les fonds n'intègrent pas de pétrolières ou de financières en portefeuille, la société ne formalise que l'exclusion du charbon.
Jocelyne Habib, Responsable du développement
« Nous sommes dans une démarche d'accompagnement plutôt que d'exclusion sectorielle pure. »
Concernant l'analyse de double matérialité, l'équipe effectue un travail poussé dans la prise en compte des risques de durabilité d'un côté et des Principales Incidences Négatives (PAI) de l'autre. En revanche, elle se refuse d'appliquer un système de notation qui définirait des seuils.
Nicolas Théry, Responsable des techniques et méthodes ISR
« Cela ne serait pas forcément pertinent. Nous préférons regarder ces résultats au global au niveau de l'entreprise puis l'analyser de manière qualitative. »
Toutes ces particularités distinguent La Financière Responsable dans la sphère de la finance durable. Les 3 fonds de la gamme (LFR Euro Développement Durable ISR, LFR Actions Solidaires ISR et LFR Inclusion Responsable ISR) s'appuient sur la Gestion Intégrale IVA et sont article 9 SFDR.
Olivier Johanet, Président
« La finance durable, c'est notre spécialité et c'est un avantage ! Nous n'avons pas à nous poser la question de s'avoir si nous devons le faire ou non. »
Pour en savoir plus sur LFR Euro Développement Durable ISR (+13,70% YTD) et les fonds de La Financière Responsable AM, cliquez ici.
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| Lazard Convertible Global | 1.40% |
| M Global Convertibles SRI | 1.37% |
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| H2O Multibonds | 20.84% |
| La Française Rendement Global 2028 Plus | 11.09% |
| SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 | 8.67% |
| Tikehau 2027 | 8.20% |
| Pluvalca Credit Opportunities 2028 | 7.61% |
| Auris Investment Grade | 7.54% |
| La Française Rendement Global 2028 | 7.45% |
| Tailor Crédit Rendement Cible | 6.76% |
| Ofi Invest High Yield 2027 | 6.63% |
| Sycoyield 2026 | 6.46% |
| Carmignac Portfolio Credit | 6.38% |
| Auris Euro Rendement | 6.09% |
| IVO Fixed Income | 4.53% |
| Omnibond | 4.28% |
| Pluvalca Rentoblig | 4.12% |
| Candriam Patrimoine Obli-Inter | 4.06% |
| Axiom Short Duration Bond | 3.96% |
| Pictet - Short-Term Money Market CHF | 3.64% |
| Axiom Obligataire | 3.10% |
| Sanso Objectif Durable 2024 | 3.05% |
| Franklin European Total Return Fund | 2.91% |
| Amundi Cash USD | 2.44% |
| EdR Fund Bond Allocation | 0.46% |
| Jupiter Dynamic Bond | 0.00% |
| FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund | -0.49% |
| AXA WF Inflation Plus | -0.60% |
| Lazard Credit Opportunities | -4.39% |
| M&G (Lux) Global Macro Bond Fund | -4.42% |
