CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7724.32 +1.27% +2.4%
OPCVM Actions Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
CM-AM Global Gold 27.76%
Pictet - Digital 26.78%
Sycomore Sustainable Tech 26.57%
Franklin Technology Fund 23.79%
Carmignac Investissement 23.00%
Echiquier Artificial Intelligence 21.94%
Franklin U.S. Opportunities Fund 21.55%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 21.04%
Loomis Sayles U.S. Growth 20.87%
G Fund - Global Disruption 19.00%
AXA WF Robotech 18.74%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 18.57%
Fidelity Global Technology 18.03%
Echiquier World Equity Growth 17.85%
CPR Global Disruptive Opportunities 17.50%
ODDO BHF Artificial Intelligence 17.40%
CM-AM Global Leaders 17.26%
Mirova Global Sustainable Equity 16.99%
OFI Invest ISR Grandes Marques 16.74%
Athymis Millennial 16.52%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 16.26%
Thematics AI and Robotics 15.80%
Comgest Monde 15.46%
Digital Stars Europe 15.02%
Covéa Ruptures 14.47%
Square Megatrends Champions 14.09%
MS INVF Global Opportunity 13.34%
Sanso Smart Climate 13.16%
Russell Inv. World Equity Fund 13.06%
Pictet - Security 12.16%
GemEquity 12.05%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 11.88%
Aesculape SRI 11.54%
JPMorgan Funds - Global Dividend 11.42%
Pictet - Global Environmental Opportunities 11.36%
Pictet - Clean Energy Transition 11.28%
JPMorgan Funds - Global Healthcare 10.80%
BNP Paribas US Small Cap 10.41%
Mandarine Global Transition 10.36%
Pictet - Global Megatrend Selection 10.03%
Candriam Equities L Oncology Impact 9.73%
Jupiter Global Ecology Growth 9.55%
Thematics Meta 9.02%
Sienna Actions Bas Carbone ISR 9.01%
Pictet - Water 8.71%
EdR Fund Big Data 8.64%
Thematics Water 8.25%
Templeton Global Climate Change Fund 7.26%
Sextant Tech 7.17%
DNCA Invest Beyond Semperosa 7.15%
GIS SRI Ageing Population 6.77%
Ecofi Enjeux Futurs 5.90%
Richelieu America 5.79%
BNP Paribas Aqua 5.77%
EdR Fund US Value 5.62%
MS INVF Global Brands 5.46%
CPR Invest Hydrogen 5.21%
Mandarine Global Microcap 5.13%
R-co Valor 4Change Global Equity 5.02%
Valeur Intrinsèque 4.41%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 3.81%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 3.50%
Pictet - Premium Brands 2.28%
AXA Aedificandi 2.15%
Piquemal Houghton Global Equities 1.75%
Candriam EQ L Europe Innovation 1.42%
EdR Fund Healthcare 1.21%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities -3.31%
Echiquier World Next Leaders -3.76%
Imprimer Envoyer l'Actu

Cette société de gestion à fond dans l’IA…

 

 

Claire Berthier (directrice générale) et Capucine Beslay (responsable des investissements) sont intervenues lors de la dernière webconférence de Trusteam Finance.

H24 vous propose un résumé...

 

Trusteam en résumé :

 

  • Trois métiers : gestion d’actifs, gestion privée et recherche en satisfaction client

  • Indépendant, avec le capital détenu à 77% par les associés-fondateurs et 18% par les salariés, principalement

  • 25 collaborateurs

  • 858 millions d’euros sous gestion

 

➡️ Clientèle institutionnelle et privée

➡️ La gamme élargie dans l’obligataire grâce à l’intégration de Gaspal Gestion

➡️ L’engagement au cœur des préoccupations dans l’investissement

 

Que signifie l’intelligence artificielle ?

 

Il s’agit bien de la quatrième révolution industrielle, mais de quoi parlons-nous ?

 

« La capacité d’une machine de répliquer une démarche de nature humaine. »

 

Pourquoi notre planète a-t’elle attendu si longtemps pour lancer l’IA ? 

 

« On n’avait pas les puissances de calculs des microprocesseurs actuels. »

 

L’autre jambe de l’IA, ce sont les algorithmes qui facilitent le traitement de grands volumes de données de façon séquencées et ordonnées.

 

200 milliards de dollars investis en 2025 dans l’IA, c’est beaucoup ou pas ?

 

Ce montant pèse autant que l’ensemble des investissements qui seront engagés par les sociétés du S&P500, hors de l’univers de l’intelligence artificielle ! Donc c’est énorme en effet ;

 

C’est l’intelligence artificielle GENERATIVE qui fait le buzz. Elle permet notamment aux élèves de collèges et aux étudiants de l’enseignement supérieur de raccourcir le temps de rédaction d’une étude ou d’un papier afin de faire autre chose le reste du temps…

 

La perte d’efficacité du marketing traditionnel

 

Absolument majeur dans la stratégie des entreprises !

 

Le client a repris le contrôle dans son processus d’achat. Il se renseigne, compare, utilise et renvoie les articles qui ne lui conviennent pas !

 

Quelle politique marketing développer pour atteindre et fidéliser ses clients et prospects ? Telle est la question. Le pouvoir d’y répondre détermine les marges, la croissance et le pouvoir éventuel de fixer les prix. On a tout dit, non ?

 

Le processus propriétaire de Trusteam : Return on Customer

 

Depuis longtemps, Trusteam Finance a identifié la fidélité des clients et leur pouvoir de recommandation au cœur d’une stratégie d’entreprise profitable et vertueuse.

 

L’équipe de Trusteam s’appuie sur des analyses quantitatives et qualitatives via des sondages, des statistiques de commentaires captées dans les réseaux sociaux et les enquêtes diligentées par internet.

 

L’analyse de la stratégie de l’entreprise vise à évaluer :


➡️ Sa connaissance des clients et la pertinence de ses réponses aux attentes de ceux-ci.

➡️ L’implication des équipes de direction et de management intermédiaire.

➡️ La culture d’entreprise en matière de soin des clients.

 

Liste M, the best of the best dans la satisfaction client

 

La conjugaison des travaux de recherche de Trusteam et le machine learning permet d’établir une liste que le modèle propriétaire classe en fonction du niveau de corrélation entre la croissance de la marge opérationnelle et l’évolution du score de satisfaction clients. Pour y parvenir, Trusteam a mené une étude de 340 sociétés entre mars et juin 2023 et utilisé quatre classements de satisfaction client (IPSOS, ASCO, Forrester et EPS).

 

Trusteam fait tourner un modèle GPT – Generative Pre-trained Transformer

 

La SGP a traité 176 000 données, entrainé un modèle sur 146 000 données, procédé à quatre millions d’itérations et développé 12 modèles de calibrage.

 

In fine, la gestion se concentre sur cinq groupes de sociétés où le meilleur se trouve dans la liste M, i.e. les valeurs pour lesquelles la corrélation entre l’évolution de la satisfaction client et l’évolution de la performance financière/boursière a été démontrée. 

 

En pratique, les portefeuilles sont construits comme ceci…

 

➡️ La mesure et le classement des entreprises selon le modèle de Trusteam

➡️ La gestion des pondérations des valeurs en portefeuilles

➡️ La gestion des rééquilibrages de portefeuilles

➡️ La gestion des positions au quotidien en fonction des mouvements du passif du fonds

 

Le tout, sous la bannière SFDR 9 et le label ISR.

 

Le portefeuille au 31 mai

 

Parmi 9 200 valeurs, 1 170 valeurs extraites et réparties entre les listes A, B, C, D, M, E et Or.

 

Portefeuille de 35 valeurs notées Or, A et M.

 

La performance de Trusteam Finance Global Client Focus (part R) est à +6,48% YTD et +15,2% en 2023, par rapport à l’indice de référence 60% Morningstar DM NR EUR + Euro Stoxx 50 NR à +11,5% et +20,2% respectivement.

 

Parmi les questions des participants, que deviendra le gérant face à l’intelligence artificielle ?

 

« L’IA et le gérant restent largement complémentaires pour encore de nombreuses années » selon Capucine Beslay.
 

 

Pour en savoir plus sur les fonds Trusteam Finance, cliquez ici.

 


Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.


OPCVM PEA Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
Axiom European Banks Equity 32.94%
Sycomore Europe Happy @ Work 15.00%
DNCA Invest SRI Norden Europe 13.83%
VEGA Europe Convictions ISR 12.28%
CPR Croissance Dynamique 11.64%
Tocqueville Croissance Euro ISR 11.17%
Alken Fund Small Cap Europe 10.68%
Alken European Opportunities 10.08%
Tocqueville Euro Equity ISR 10.05%
Echiquier Positive Impact Europe 9.90%
Tailor Actions Avenir ISR 9.56%
Dorval Manageurs 9.54%
Amplegest Pricing Power 9.49%
BNP Paribas Développement Humain 8.72%
G Fund Opportunities Europe 8.32%
VEGA France Opportunités ISR 8.23%
Uzès WWW Perf 8.07%
OFI Invest ESG Equity Climate Change 7.39%
Indépendance Europe Small 7.28%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 7.06%
Fidelity Europe 6.88%
Dorval European Climate Initiative 6.63%
EdR SICAV Euro Sustainable Equity 6.59%
Dorval Manageurs Europe 6.39%
Athymis Trendsetters Europe 6.19%
France Engagement 5.88%
Mandarine Europe Microcap 5.79%
Richelieu Family 5.53%
Palatine Europe Sustainable Employment 5.31%
Indépendance France Small & Mid 5.29%
Mandarine Unique 5.20%
LFR Euro Développement Durable ISR 5.07%
Centifolia 4.67%
EdR SICAV Tricolore Convictions 4.63%
R-co Conviction Equity Value Euro 3.88%
Sycomore Europe Eco Solutions 3.77%
BDL Convictions 3.43%
Mandarine Premium Europe 2.82%
Covéa Perspectives Entreprises 2.10%
Groupama Avenir Euro 1.98%
Mandarine Social Leaders 1.33%
Moneta Multi Caps 1.14%
Pluvalca Small Caps 1.13%
Quadrator SRI 0.95%
LONVIA Avenir Mid-Cap Europe 0.70%
Mirova Europe Environmental Equity 0.56%
Quadrige France Smallcaps 0.49%
Echiquier Value Euro 0.30%
Gay-Lussac Smallcaps -1.65%
Lazard Small Caps France -3.38%
Quadrige Europe Midcaps -3.73%
Eiffel Nova Europe ISR -5.33%
OPCVM Obligations Convertibles Perf. YTD
Cliquer sur un fonds de la sélection H24
M Global Convertibles SRI 0.88%
Lazard Convertible Global 0.42%