Cette société de gestion à fond dans l’IA…

 

 

 

Trusteam en résumé :

 

• Trois métiers : gestion d’actifs, gestion privée et recherche en satisfaction client

• Indépendant, avec le capital détenu à 77% par les associés-fondateurs et 18% par les salariés, principalement

• 25 collaborateurs

• 858 millions d’euros sous gestion

 

➡️ Clientèle institutionnelle et privée

➡️ La gamme élargie dans l’obligataire grâce à l’intégration de Gaspal Gestion

➡️ L’engagement au cœur des préoccupations dans l’investissement

 

Que signifie l’intelligence artificielle ?

 

Il s’agit bien de la quatrième révolution industrielle, mais de quoi parlons-nous ?

 

« La capacité d’une machine de répliquer une démarche de nature humaine. »

 

Pourquoi notre planète a-t’elle attendu si longtemps pour lancer l’IA ? 

 

« On n’avait pas les puissances de calculs des microprocesseurs actuels. »

 

L’autre jambe de l’IA, ce sont les algorithmes qui facilitent le traitement de grands volumes de données de façon séquencées et ordonnées.

 

200 milliards de dollars investis en 2025 dans l’IA, c’est beaucoup ou pas ?

 

Ce montant pèse autant que l’ensemble des investissements qui seront engagés par les sociétés du S&P500, hors de l’univers de l’intelligence artificielle ! Donc c’est énorme en effet ;

 

C’est l’intelligence artificielle GENERATIVE qui fait le buzz. Elle permet notamment aux élèves de collèges et aux étudiants de l’enseignement supérieur de raccourcir le temps de rédaction d’une étude ou d’un papier afin de faire autre chose le reste du temps…

 

La perte d’efficacité du marketing traditionnel

 

Absolument majeur dans la stratégie des entreprises !

 

Le client a repris le contrôle dans son processus d’achat. Il se renseigne, compare, utilise et renvoie les articles qui ne lui conviennent pas !

 

Quelle politique marketing développer pour atteindre et fidéliser ses clients et prospects ? Telle est la question. Le pouvoir d’y répondre détermine les marges, la croissance et le pouvoir éventuel de fixer les prix. On a tout dit, non ?

 

Le processus propriétaire de Trusteam : Return on Customer

 

Depuis longtemps, Trusteam Finance a identifié la fidélité des clients et leur pouvoir de recommandation au cœur d’une stratégie d’entreprise profitable et vertueuse.

 

L’équipe de Trusteam s’appuie sur des analyses quantitatives et qualitatives via des sondages, des statistiques de commentaires captées dans les réseaux sociaux et les enquêtes diligentées par internet.

 

L’analyse de la stratégie de l’entreprise vise à évaluer :

➡️ Sa connaissance des clients et la pertinence de ses réponses aux attentes de ceux-ci.

➡️ L’implication des équipes de direction et de management intermédiaire.

➡️ La culture d’entreprise en matière de soin des clients.

 

Liste M, the best of the best dans la satisfaction client

 

La conjugaison des travaux de recherche de Trusteam et le machine learning permet d’établir une liste que le modèle propriétaire classe en fonction du niveau de corrélation entre la croissance de la marge opérationnelle et l’évolution du score de satisfaction clients. Pour y parvenir, Trusteam a mené une étude de 340 sociétés entre mars et juin 2023 et utilisé quatre classements de satisfaction client (IPSOS, ASCO, Forrester et EPS).

 

Trusteam fait tourner un modèle GPT – Generative Pre-trained Transformer

 

La SGP a traité 176 000 données, entrainé un modèle sur 146 000 données, procédé à quatre millions d’itérations et développé 12 modèles de calibrage.

 

In fine, la gestion se concentre sur cinq groupes de sociétés où le meilleur se trouve dans la liste M, i.e. les valeurs pour lesquelles la corrélation entre l’évolution de la satisfaction client et l’évolution de la performance financière/boursière a été démontrée. 

 

En pratique, les portefeuilles sont construits comme ceci…

 

➡️ La mesure et le classement des entreprises selon le modèle de Trusteam

➡️ La gestion des pondérations des valeurs en portefeuilles

➡️ La gestion des rééquilibrages de portefeuilles

➡️ La gestion des positions au quotidien en fonction des mouvements du passif du fonds

 

Le tout, sous la bannière SFDR 9 et le label ISR.

 

Le portefeuille au 31 mai

 

Parmi 9 200 valeurs, 1 170 valeurs extraites et réparties entre les listes A, B, C, D, M, E et Or.

 

Portefeuille de 35 valeurs notées Or, A et M.

 

La performance de Trusteam Finance Global Client Focus (part R) est à +6,48% YTD et +15,2% en 2023, par rapport à l’indice de référence 60% Morningstar DM NR EUR + Euro Stoxx 50 NR à +11,5% et +20,2% respectivement.

 

Parmi les questions des participants, que deviendra le gérant face à l’intelligence artificielle ?

 

« L’IA et le gérant restent largement complémentaires pour encore de nombreuses années » selon Capucine Beslay.
 

 

 

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