| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8383.08 | +0.26% | +2.87% |
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| Pictet TR - Atlas Titan | 4.23% |
| Pictet TR - Sirius | 3.08% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 2.32% |
| H2O Adagio | 2.17% |
| Pictet TR - Atlas | 2.11% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 1.52% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 1.28% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 1.28% |
| Sapienta Absolu | 1.28% |
BDL Durandal
|
1.21% |
|
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.07% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 1.04% |
| Schelcher Optimal Income | 1.04% |
|
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.86% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 0.65% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.63% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.54% |
| MacroSphere Global Fund | 0.53% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.41% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.37% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -0.39% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.40% |
| RAM European Market Neutral Equities | -0.94% |
|
Exane Pleiade
|
-2.15% |
Moneta Long Short : Une philosophie qui performe...
H24 a suivi la conférence de Moneta Long Short avec Stéphane Binutti (directeur commercial), Edouard Haas (responsable relations partenaires), Güney Hezer (relations partenaires), Bo Huang (relations investisseurs-international), Grégoire Uettwiller (gérant), Salim Alaoui (co-gérants) Gaëtan Chamard-Bois, Pierre Le Treize et Augustin Afresne (analystes financiers).
Ce qu'il fallait en retenir...
⏱️ Si vous n’avez que 24 secondes :
📌 +22,79% en 2025 pour Moneta Long Short, SRI 3/7, éligible à de nombreux contrats assurance-vie (part A)
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Surperformance de 13% l’an dernier et de 2,2% par an en moyenne depuis l’origine
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La qualité de la performance : objectif de 2/3 de la performance basés sur des facteurs propres à l’entreprises et 1/3 sur des origines factorielles (de marché)
📌 Lancement de Moneta Midcap Dynamic, SRI 4/7, nouveau fonds 130/30 dédié aux capitalisations moyennes, éligible au PEA et à l’assurance vie
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Intérêts alignés : 25 millions d’euros apportés par la SGP
Encore un bon cru pour Moneta AM en 2025
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3,7 milliards d’euros sous gestion, 33 personnes dont 18 gérants et analystes
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23 ans d’expérience, long historique avec huit fonds
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Un métier : la gestion d’actions cotées
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Un savoir-faire : la sélection de valeurs, notamment des petites et moyennes capitalisations
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Trois stratégies : multicaps (1,7 Md €), petites et moyennes capitalisations (600 M€) et long-short actions (400 M€)
Environnement propice à la sélection de valeur en 2025
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2025 : retour à la normale avec un marché moins concentré
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Stoxx 600 : explosion de l’écart type des performances au sein de l’indice européen à 38% contre 32% en 2024 et 28% en 2023
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Surperformances de Moneta Long Short dans les positions longues (+17%) ET dans les positions short (+14%)
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Surperformances du portefeuille short depuis cinq années consécutives
La philosophie de gestion de Moneta Long Short
« Une approche long short fondamentale, réactive et opportuniste, qui cherche à exploiter des écarts temporaires entre les fondamentaux, la valorisation et les attentes de marché ».
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Pas de levier financier – exposition nette stable
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Equipe de gestion étoffée et spécialisée par pôles (clusters)
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Gestion fondamentale avec une exigence forte sur la valorisation
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Processus de gestion dynamique et discipliné
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Contrôle continu des risques
La gestion de Moneta Long Short se distingue par sa génération d’idées particulièrement ouverte.
Elle repose sur :
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La recherche interne
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La recherche externe
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Les activités de marchés (introductions en bourse etc)
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L’analyse des statistiques
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Les screenings
Face aux pressions externes, l’Europe finit par réagir
L'insécurité militaire, la concurrence économique accrue de la Chine et le basculement stratégique des États-Unis ont achevé de précipiter les changements nécessaires en Europe, même si le rythme paraît encore lent.
Les lignes de forces du rebond européen :
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Incitation à l’émergence de champions européens
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Augmentation des budgets militaires
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Taxe carbone aux frontières
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Plan de relance allemand
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Assouplissement de l’interdiction du moteur thermique
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Revirement stratégique sur l’énergie
45% de la poche longue de Moneta Long Short dans le thème de la souveraineté
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Défense : Renk, Thales, Indra.
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Approvisionnement : Salzgitter, SigmaRoc Plc.
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Plan de relance allemand : Bilfinger, Strabag.
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Consolidation : Commerzbank, Euronext.
Les cinq premières positions : 4,9% Sigma Roc, 3,5% DSV, 3,3% Indra, 3% Prosus et 2,6% UCB
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Début 2026 : l’allocation idéale qu’il fallait avoir
Données Morningstar au 18/02/2026.
Publié le 18 février 2026
Buzz H24
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| Regnan Sustainable Water & Waste | 8.24% |
| M Climate Solutions | 7.18% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 4.84% |
| Dorval European Climate Initiative | 3.83% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 3.11% |
| Ecofi Smart Transition | 2.76% |
| BDL Transitions Megatrends | 2.59% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.50% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 2.49% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 2.48% |
| Storebrand Global Solutions | 2.47% |
|
Palatine Europe Sustainable Employment
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2.13% |
| Triodos Impact Mixed | 1.74% |
| Triodos Future Generations | 1.09% |
| La Française Credit Innovation | 0.39% |
