EQT – 30 ans d’expérience, 291 milliards d’euros sous gestion : l’actionnariat actif au cœur de leur stratégie d’investissement

Comment mieux accéder aux marchés privés en tant que particulier ?

Boris Maeder

Si les avantages des marchés privés sont évidents, ceux-ci ont été longtemps hors de portée des investisseurs particuliers.

Les stratégies evergreen ont fondamentalement changé la donne, offrant de nouvelles opportunités aux investisseurs privés. Les investisseurs particuliers peuvent désormais accéder à des opportunités d’investissement, à des capacités de sourcing et à des standards de gouvernance jusqu’alors réservés aux fonds de pension et aux grandes institutions.

Cependant tous les fonds evergreen ne se valent pas.

Les fonds evergreen se sont multipliés ces dernières années, ce qui peut rendre difficile le choix d’un gestionnaire adapté.

Selon nous, les investisseurs ont tout intérêt à privilégier les gestionnaires de fonds evergreen qui les placent au cœur de leur approche : des gestionnaires qui les accompagnent tout au long de leur parcours, sont présents sur de nombreux marchés et proposent des contenus pédagogiques adaptés à leurs besoins.

Avec plus de 30 ans d'expertise sur les marchés privés, EQT élabore ses stratégies evergreen en fonction des attentes de sa clientèle. Nous avons à cœur d’aider nos clients à investir de manière plus éclairée, en développant leurs connaissances et leur confiance dans un univers qui peut parfois sembler intimidant.

Pourquoi EQT est-elle le bon partenaire ?

Boris Maeder

Fondée à Stockholm en 1994, EQT s’inspire de la longue tradition d’actionnariat responsable de la famille Wallenberg et d’une conviction toujours au cœur de notre approche : pour réaliser de meilleurs investissements, il faut bâtir de meilleures entreprises. C’est ce que nous appelons l’actionnariat actif : développer les entreprises dans une perspective de long terme.

Nous avons traversé de nombreux cycles économiques, changements technologiques et chocs géopolitiques, comme le boom et la chute d’Internet, la crise financière mondiale et la pandémie de Covid-19. Nous avons tiré d’importantes leçons de ces bouleversements. À chaque fois, nous en sommes sortis plus forts.

Trente ans plus tard, forts de nos racines nordiques, nous sommes devenus le plus grand acteur des marchés privés hors des États-Unis. Aujourd’hui, nous gérons 291 milliards d'euros pour le compte de nos clients dans les domaines du private equity, des infrastructures, de l’immobilier et des fonds secondaires. Nos investissements se répartissent entre l’Europe (50%), l’Amérique du Nord (35%) et l’Asie-Pacifique (15%). Nous nous classons au deuxième rang mondial dans le domaine du private equity en termes de capitaux levés au cours des cinq dernières années. Dans le domaine des infrastructures, nous sommes le plus grand investisseur basé dans l’Union européenne. Ces résultats témoignent de la solidité de notre plateforme institutionnelle, qui constitue le socle de notre développement dans la gestion de fortune privée.

Nous investissons nos fonds evergreen aux côtés de nos fonds institutionnels à capital fixe, et non dans des véhicules distincts de moindre qualité. Ainsi, nous offrons aux investisseurs particuliers l’opportunité de participer aux perspectives de croissance des entreprises que nous accompagnons. Et la famille Wallenberg, dont les principes ont inspiré la création d’EQT, joue toujours un rôle clé dans notre société par l’intermédiaire de notre principal actionnaire, Investor AB.

Qu’avez-vous mis en place pour accompagne l’essor des marchés privés vers une clientèle particuliers ?

Boris Maeder

Chez EQT, nous sommes conscients que de nombreux particuliers découvrent encore les marchés privés et qu’ils ont besoin de conseils et d’accompagnement. C'est pourquoi nous avons constitué une équipe de plus de 100 personnes entièrement dédiées à ce domaine, dont la mission est d’aider les investisseurs privés et leurs conseillers à tirer parti de cette nouvelle classe d’actifs.

Pour les particuliers, la question n'est plus de savoir si les marchés privés ont leur place dans leur portefeuille. La question est de savoir combien investir, avec qui et à quel moment.

Afin de répondre à leurs attentes, EQT s’appuie sur trois décennies d’expertise en Europe, une présence mondiale, une discipline opérationnelle et un engagement à créer systématiquement de la valeur. Selon nous, les gagnants dans ce domaine seront les acteurs qui offriront régulièrement les meilleures performances et un meilleur accès aux investisseurs particuliers.

Comme le dit notre devise, « better never ends ».