Patrimoine et Fiscalité

Un gérant au bronzage (presque) intégral…

Publié le 01 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Les nouvelles questions que vous devez obligatoirement poser à vos clients avant toute recommandation…

Depuis le 2 août 2022, les conseillers financiers doivent tenir compte des souhaits de leurs clients en matière d'investissement durable, que l'on appelle vos « préférences de durabilité », dans le cadre de sa mission de conseil. De quoi s'agit-il ? Les explications de l'Autorité des Marchés Financiers...

Publié le 29 août 2022

Patrimoine et Fiscalité

🤝 Comment ce groupement de 16 CGP a choisi ses partenaires de confiance…

InComon a fait le choix de lancer 2 fonds sur mesure avec AURIS GESTION et CGP Conseils. Retour sur la mise en place de ce partenariat.

Publié le 28 juillet 2022

Patrimoine et Fiscalité

🖋 "Du sang frais" : Le dernier édito de Julien Séraqui, Président de la CNCGP...

Publié le 22 juillet 2022

Patrimoine et Fiscalité

💬 Témoignage d'un cabinet CGP qui a monté son fonds dédié…

QUERCUS PATRIMOINE a récemment monté un fonds sur mesure avec AURIS GESTION. Retour sur l'intérêt de cette démarche.

Publié le 21 juillet 2022

Patrimoine et Fiscalité

🏢 Une SCPI pour concilier utilité sociale et placement immobilier...

Patrimmo Croissance est le premier fonds à impact dans l’immobilier résidentiel collectif non coté. Elle investit principalement dans la nue-propriété de lots résidentiels affectés à la location dans le logement social et intermédiaire en France.

Publié le 18 juillet 2022

Patrimoine et Fiscalité

🌊 Un gérant à la mer...

Publié le 13 juillet 2022

Patrimoine et Fiscalité

🗳 Le Président a réussi son remaniement...

Publié le 07 juillet 2022

Patrimoine et Fiscalité

🗺 Cyrus continue d'étendre son empire avec une nouvelle acquisition…

ANDESIA rejoint le Groupe CYRUS

Publié le 04 juillet 2022

Patrimoine et Fiscalité

😁 CGP, la relève est assurée !

Découvrez les deux premiers prix du "Concours Jeunes Talents de la CNCGP"

Publié le 01 juillet 2022

Patrimoine et Fiscalité

📣 Regroupement des CGP : une 12ème acquisition… en 12 mois !

Lector Consulting, dirigé par Charles-Henri Pignol rejoint Laplace, le pôle de conseil en gestion de patrimoine et de gestion privée du Groupe Crystal.

Publié le 27 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

📞 Face à l'inflation, 47% des français comptent faire appel à un CGP ou un banquier…

En cette période d’incertitude conjuguant inflation, recul des marchés financiers et guerre en Europe, Patrimonia a interrogé les Français pour savoir comment ils vivent cette situation et en quelle mesure elle bouscule la gestion de leur patrimoine. Ont-ils peur d’une nouvelle crise économique et financière ? Comment appréhendent-ils l’inflation ? Cela impacte-t-il leur gestion ? Cherchent-ils de l’aide pour mieux sécuriser leur patrimoine ?

Publié le 24 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

📢 Nouvelle gouvernance pour la CNCGP...

Publié le 23 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

🗳️ Cette nouvelle pénurie touche toute la France ...

Publié le 20 juin 2022