Patrimoine et Fiscalité

✊ Une révolution de l'épargne retraite ?

La Financière de l’Echiquier : L’édito de Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué et Directeur de la Gestion Privée, avec la complicité d’Avy Amiel, Gérant Privé.

Publié le 08 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

🤝 Une nouvelle acquisition pour le groupe HEREZ qui double de taille en seulement...

... 2 ans !

Publié le 07 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

💡 Pascale Baussant prend la défense des "petits" cabinets : « La concentration des CGP n’est pas la seule voie ! »

Publié le 06 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

😢 De l'émotion dans le dernier des derniers éditos de Bertrand Lefeubvre, Vice-président de la CNCGP...

Publié le 03 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

🎾 Le match de l'année…

Publié le 03 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

⌛ Successions : un délai anormal d’exécution peut s'avérer parfois profitable...

Comme évoqué dans un précédent dossier, lorsque le titulaire d’un PEA décède, l’établissement doit immédiatement clôturer le PEA du défunt et transférer les titres qui y étaient logés sur un compte-titres succession, dans l’attente des instructions des héritiers. Ces derniers peuvent choisir de conserver les titres ou bien préférer les vendre. Or, dans le cas où les héritiers décident de vendre les titres, les délais de traitement de leurs instructions sont fréquemment l’objet de litige, eu égard aux écarts de valorisation susceptibles d’en résulter. Toutefois, ainsi que l’illustre ce dossier que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) expose au travers de cette étude de cas, un long délai de traitement, bien qu’anormal, peut s’avérer profitable aux héritiers.

Publié le 01 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

🌎 Japon, Etats-Unis... Faites le tour du monde depuis chez vous 🌏

… En suivant les évènements de la profession pour la semaine du 30 mai.

Publié le 30 mai 2022

Patrimoine et Fiscalité

👶 Ce dimanche, l'inflation va même impacter vos enfants…

Publié le 27 mai 2022

Patrimoine et Fiscalité

🎙 Patrick Ganansia accueille un expert du Private Equity américain…

Patrick Ganansia reçoit Frédéric Stolar, Managing Partner de Amboise Gestion, qui revient sur le marché du Private Equity américain ainsi que sur les spécificités des marchés européens et asiatiques.

Publié le 27 mai 2022

Patrimoine et Fiscalité

🥶 La petite phrase qui va bouleverser l'écosystème des sociétés de gestion...

… mais pas tout de suite !

Publié le 20 mai 2022

Patrimoine et Fiscalité

🗳️ Un moment important pour la CNCGP...

Julien Séraqui revient sur l'actualité de la CNCGP : l'assemblée générale, la réforme du courtage, le Sommet BFM Patrimoine.

Publié le 12 mai 2022

Patrimoine et Fiscalité

🤝 Le groupe HEREZ dirigé par Patrick Ganansia rachète un nouveau cabinet…

Publié le 10 mai 2022

Patrimoine et Fiscalité

🛳 Le bateau coule ?

Publié le 10 mai 2022

Patrimoine et Fiscalité

⏳ Vous avez 3 jours !

Les événements du 10, 11 et 12 Mai 2022...

Publié le 09 mai 2022