Patrimoine et Fiscalité

😁 CGP, la relève est assurée !

Découvrez les deux premiers prix du "Concours Jeunes Talents de la CNCGP"

Publié le 01 juillet 2022

Patrimoine et Fiscalité

📣 Regroupement des CGP : une 12ème acquisition… en 12 mois !

Lector Consulting, dirigé par Charles-Henri Pignol rejoint Laplace, le pôle de conseil en gestion de patrimoine et de gestion privée du Groupe Crystal.

Publié le 27 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

📞 Face à l'inflation, 47% des français comptent faire appel à un CGP ou un banquier…

En cette période d’incertitude conjuguant inflation, recul des marchés financiers et guerre en Europe, Patrimonia a interrogé les Français pour savoir comment ils vivent cette situation et en quelle mesure elle bouscule la gestion de leur patrimoine. Ont-ils peur d’une nouvelle crise économique et financière ? Comment appréhendent-ils l’inflation ? Cela impacte-t-il leur gestion ? Cherchent-ils de l’aide pour mieux sécuriser leur patrimoine ?

Publié le 24 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

📢 Nouvelle gouvernance pour la CNCGP...

Publié le 23 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

🗳️ Cette nouvelle pénurie touche toute la France ...

Publié le 20 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

⚔ Guerre économique ou économie de guerre ?

Publié le 14 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

✊ Une révolution de l'épargne retraite ?

La Financière de l’Echiquier : L’édito de Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué et Directeur de la Gestion Privée, avec la complicité d’Avy Amiel, Gérant Privé.

Publié le 08 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

🤝 Une nouvelle acquisition pour le groupe HEREZ qui double de taille en seulement...

... 2 ans !

Publié le 07 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

💡 Pascale Baussant prend la défense des "petits" cabinets : « La concentration des CGP n’est pas la seule voie ! »

Publié le 06 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

😢 De l'émotion dans le dernier des derniers éditos de Bertrand Lefeubvre, Vice-président de la CNCGP...

Publié le 03 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

🎾 Le match de l'année…

Publié le 03 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

⌛ Successions : un délai anormal d’exécution peut s'avérer parfois profitable...

Comme évoqué dans un précédent dossier, lorsque le titulaire d’un PEA décède, l’établissement doit immédiatement clôturer le PEA du défunt et transférer les titres qui y étaient logés sur un compte-titres succession, dans l’attente des instructions des héritiers. Ces derniers peuvent choisir de conserver les titres ou bien préférer les vendre. Or, dans le cas où les héritiers décident de vendre les titres, les délais de traitement de leurs instructions sont fréquemment l’objet de litige, eu égard aux écarts de valorisation susceptibles d’en résulter. Toutefois, ainsi que l’illustre ce dossier que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) expose au travers de cette étude de cas, un long délai de traitement, bien qu’anormal, peut s’avérer profitable aux héritiers.

Publié le 01 juin 2022

Patrimoine et Fiscalité

🌎 Japon, Etats-Unis... Faites le tour du monde depuis chez vous 🌏

… En suivant les évènements de la profession pour la semaine du 30 mai.

Publié le 30 mai 2022

Patrimoine et Fiscalité

👶 Ce dimanche, l'inflation va même impacter vos enfants…

Publié le 27 mai 2022