Patrimoine et Fiscalité

🤯 Réglementation : A peine le temps de comprendre SFDR que voici déjà la suite…

La Taxonomie expliquée par Carmignac

Publié le 30 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

😓 Quand un investisseur déçu par la performance d'un fonds met en cause le commercialisateur…

Le Médiateur de l’AMF et son équipe sont à disposition des acteurs rencontrant une difficulté avec un intermédiaire financier ou un émetteur. Cette Médiation est un service public gratuit prévu par la loi. Elle est confidentielle, impartiale, rapide, non contraignante et menée en droit et en équité.

Publié le 26 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

✏ Le dessin de la semaine : Vers une correction des valeurs tech ?

Publié le 25 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

💼 Les ambitions de Benoist Lombard pour son nouveau projet...

Publié le 24 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

🗃 Cette classe d'actifs est de plus en plus incontournable pour la trésorerie d'entreprise...

Dans ce contexte monétaire, les trésoriers d’entreprise, de holdings, d’associations, font face à une difficulté majeure puisque leurs excédents de trésorerie ne leur rapportent plus rien, voir même peuvent leur coûter de l’argent ! Ils doivent désormais se tourner vers des solutions alternatives tout en respectant les enjeux inhérents à leur activité.

Publié le 22 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Vous souhaitez accompagner vos clients dans le transfert de leurs contrats retraite vers un PER ?

Eres innove pour valoriser votre conseil.

Publié le 19 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

📃 Géraldine Métifeux, fondatrice du cabinet Alter Egale : « Nous sommes ouverts au rachat »...

Publié le 18 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

💰 Entrepreneur, quinquagénaire, très riche : Recherche conseils pour son Patrimoine…

Publié le 12 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

📣 Cette fintech au service de la gestion de patrimoine a franchi les 5 milliards d’euros...

Publié le 10 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

🕵️‍♂️ Enquête : 99% des CGP considèrent l’allocation d’actifs comme primordiale dans leur process, mais comment s’y prennent-ils ?

Une étude menée dans le cadre d’un partenariat entre EOS Allocations et Kedge Business School a interrogé 134 CGP. Nous analysons leurs réponses en deux parties, une sur les diverses problématiques auxquelles ils font face et une autre sur leurs besoins en termes d’allocation d’actifs.

Publié le 09 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

🧾 Environnement inédit pour les placements monétaires et obligataires de court terme...

Des taux de rémunération en territoire négatif ainsi qu’une réglementation de plus en plus contraignante appliquée aux fonds monétaires et «  cash equivalent » (ou équivalent de trésorerie) poussent les gestionnaires de trésorerie à optimiser leur couple rendement/ risque au point de base près.

Publié le 05 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

✏ Le dessin de la semaine : Le CAC bat son record historique... Black Swan ou pas ?

Publié le 03 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

✒ Professionnels, voici l'erreur à ne pas faire en temps de crise…

Publié le 29 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Les CGP peuvent-ils laisser 30 Millions de Français sans conseil ?

L’épargne française est abondante et se combine avec des aspects démographiques et d’éducation financière non neutres. Forts de ce constat, Amplegest et Spirica ont souhaité s’associer à l’étude « Regards des épargnants sur l’Epargne Digitale et sur ses potentialités de développement » réalisée par Insight AM.

Publié le 28 octobre 2021